Promesses de dons
Le module Promesses de dons vous permet de capturer l'intention de don d'un donateur avant qu'il ne paye réellement. C'est un outil indispensable pour les grandes campagnes, les galas, les collectes d'occasion (Rosh Hashana, Pessah, Kippour) ou tout événement où vos fidèles s'engagent à verser une somme à venir.
Une promesse capture trois informations clés :
- Qui s'est engagé (le donateur)
- Combien il a promis
- À quelle occasion (gala, fête, campagne, raison libre)
Unisoft suit ensuite automatiquement la transformation de cette promesse en paiements effectifs, vous prévient quand elle est honorée, et vous permet de relancer les donateurs qui tardent.
Que voulez-vous faire ?
Avant de commencer : comprendre une promesse
Une promesse de don est un engagement pris par un donateur de verser une somme. Elle n'est pas un paiement : c'est l'intention, capturée à l'avance, qui sera honorée par un ou plusieurs paiements ultérieurs.
| Concept | Définition courte | Exemple |
|---|---|---|
| Promesse | Engagement écrit ou oral à verser une somme | David Cohen promet 1 800 € pour le gala annuel |
| Paiement | Encaissement réel qui honore (partiellement ou totalement) une promesse | David verse 150 € par mois pendant 12 mois |
| Abonnement | Mécanisme automatique récurrent qui peut couvrir une promesse | Un prélèvement mensuel automatisé de 150 € sur la carte de David |
| Cagnotte | Collecte collective alimentée par plusieurs donateurs | « Rénovation salle » — agrégée, pas individuelle |
Une promesse peut être couverte par un abonnement : dans ce cas, l'abonnement génère N paiements qui honorent la promesse progressivement, automatiquement.
Vue d'ensemble du cycle de vie
Une promesse passe par quatre statuts au cours de sa vie :
| Statut | Couleur | Signification |
|---|---|---|
| En attente | Orange | Active, aucun paiement reçu |
| En cours | Cyan | Active, partiellement honorée |
| Réglé | Vert | Soldée à 100 % |
| Annulé | Rouge | Annulée par un administrateur |
Sections détaillées
Au quotidien
- Consulter mes promesses — liste, filtres, statistiques
- Voir le détail d'une promesse — panneau, paiements liés
- Filtrer mes promesses — association, occasion, type, livret, montant, date
- Exporter les promesses — fichier CSV complet
Créer et modifier
- Créer une promesse — saisie unitaire
- Créer plusieurs promesses (mode Express) — bulk après un événement
- Modifier une promesse — corriger un montant, une occasion
- Annuler une promesse — soft delete et conséquences
Encaisser
- Attribuer un paiement à une promesse — workflow standard
- Attribuer un paiement à plusieurs promesses — répartition
- Copier un lien de paiement — envoyer un lien direct au donateur
- Promesses récurrentes — abonnement automatique qui couvre la promesse
Relancer
- Envoyer un rappel manuel — SMS ou Email à la demande
- Programmer les rappels automatiques — cadence, exclusions
- Bonnes pratiques de relance — fréquence, ton, segmentation
Vues d'analyse
- Vue groupée par contact — engagements 360° d'un donateur
- Vue groupée par occasion — bilan d'un gala, d'une fête
Références
- Comprendre une promesse — concepts fondamentaux
- Comprendre les statuts — tableau de référence
- Promesses et campagnes — rattachement à une campagne
- Reçus fiscaux et promesses — émission par paiement effectif