Comprendre une promesse de don
Avant d'utiliser le module Promesses au quotidien, prenez quelques minutes pour comprendre exactement ce qu'est — et ce que n'est pas — une promesse dans Unisoft. Cette page pose les fondations conceptuelles utilisées partout ailleurs dans la documentation.
Qu'est-ce qu'une promesse de don ?
Une promesse de don est l'engagement d'un donateur à verser une somme déterminée à votre organisation, avant que le paiement n'ait lieu.
Exemple typique :
Lors du gala annuel, David Cohen vous indique qu'il s'engage à donner 1 800 € pour soutenir la nouvelle salle de prière. Vous saisissez cette promesse dans Unisoft. David réglera ensuite — en une ou plusieurs fois, par chèque, virement ou prélèvement automatique.
Une promesse capture donc une intention chiffrée, traçable, assignée à un donateur, rattachée à une occasion (le gala, une fête, une campagne).
Promesse vs Paiement vs Abonnement vs Cagnotte
Quatre concepts proches mais distincts. Comprendre les différences évite beaucoup d'erreurs de saisie.
| Concept | Quoi | Qui | Quand | Lien Unisoft |
|---|---|---|---|---|
| Promesse | Engagement futur | Un donateur précis | Avant le paiement | Module Promesses |
| Paiement | Encaissement réel | Un donateur précis | Au moment du don | Module Paiements |
| Abonnement | Mécanisme récurrent automatique | Un donateur précis | À échéances fixes | Module Paiements récurrents |
| Cagnotte | Collecte collective | Plusieurs donateurs | Sur une période donnée | Module Cagnottes |
Promesse vs Paiement
- Une promesse est l'intention ; un paiement est l'acte.
- Une promesse peut générer zéro, un ou plusieurs paiements.
- Un paiement peut être rattaché à zéro, une ou plusieurs promesses.
Promesse vs Abonnement
- Une promesse est un engagement chiffré global (1 800 € au total).
- Un abonnement est un mécanisme de prélèvement qui débite automatiquement le donateur à intervalles réguliers (par exemple 150 €/mois).
- Les deux peuvent coexister : une promesse de 1 800 € peut être couverte par un abonnement mensuel qui la solde progressivement en 12 mois. Voir Promesses récurrentes.
Promesse vs Cagnotte
- Une promesse est individuelle : elle appartient à un donateur identifié.
- Une cagnotte est collective : elle agrège les contributions de plusieurs personnes vers un objectif commun.
- Vous pouvez avoir dix promesses distinctes pour le même gala, ou une cagnotte pour la rénovation d'une salle.
Anatomie d'une promesse
Une promesse contient les informations suivantes :
Informations principales
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Contact | Le donateur engagé | Sarah Lévy |
| Raison | Libellé libre de la promesse | « 3ème montée Shabbat Berechit » |
| Occasion | Contexte (texte libre ou choisi) | Rosh Hashana, Pessah, Gala annuel |
| Type | Classification libre | « Monté », « Hagbaha », « Honneur » |
| Montant | Somme totale promise | 1 800 € |
| Devise | Euro, dollar, shekel, livre | EUR |
| Date | Date de l'occasion liée | 12 septembre 2026 |
| Association | Entité juridique rattachée | Association principale |
| Livret | Livret budgétaire ou campagne cible (facultatif) | Livret « Travaux 2026 » |
Soldes calculés automatiquement
Au fur et à mesure des paiements, Unisoft maintient un cache de solde mis à jour en temps réel :
| Champ calculé | Description |
|---|---|
| Réglé | Somme totale déjà versée pour honorer la promesse |
| Reste | Solde restant à honorer (montant − réglé) |
| Dernier paiement | Date du dernier paiement reçu |
| Abonnement actif | Indique si un abonnement récurrent couvre la promesse |
| Paiements liés | Liste des paiements qui ont honoré la promesse |
💡 Vous n'avez rien à recalculer : ces valeurs sont mises à jour à chaque paiement validé, supprimé ou remboursé.
Cycle de vie d'une promesse
Détail des étapes
- 1
Création
Un administrateur saisit la promesse (manuelle ou en mode Express bulk). Le cache de solde est initialisé : réglé = 0, reste = montant.
- 2
Paiements partiels
À chaque paiement attribué à la promesse, le cache se met à jour automatiquement. Un paiement peut provenir :
- D'une saisie directe (chèque, virement)
- D'un paiement multi-promesse
- D'un abonnement récurrent
- D'un lien de paiement envoyé au donateur
- 3
Rappels
Tant qu'il reste un solde, vous pouvez relancer le donateur par SMS ou Email — manuellement ou automatiquement.
- 4
Clôture
- Honorée : quand
reste ≤ 0, le statut passe automatiquement à Réglé. - Annulée : si vous décidez de retirer la promesse, elle passe en Annulé (soft delete pour traçabilité).
- Honorée : quand
Soft delete : pourquoi les promesses annulées restent visibles
Quand vous annulez une promesse, Unisoft ne l'efface pas physiquement : elle est marquée comme inactive mais reste consultable dans l'onglet Annulé.
Pourquoi ?
- Conserver une trace des engagements pris (utile pour les audits internes)
- Vérifier après coup pourquoi telle promesse n'a pas été honorée
- Restaurer une promesse annulée par erreur
Les promesses annulées n'apparaissent pas dans les KPI ni dans les exports financiers normaux.
Que se passe-t-il quand un paiement est reçu ?
Quand un paiement est attribué à une promesse (directement, via lien, via abonnement, via paiement multi-raison), Unisoft :
- Le cache de solde est recalculé en temps réel
- Le statut est éventuellement promu (En attente → En cours → Réglé)
- Un reçu fiscal est généré pour le montant versé (pas le montant promis — voir Reçus fiscaux et promesses)
- L'historique du donateur est mis à jour
Multi-devises
Une promesse a une seule devise (EUR, USD, ILS, GBP). Les KPI globaux sont affichés par devise : pas de conversion automatique, pour préserver l'intégrité comptable.
Si vous gérez des promesses en plusieurs devises, vous verrez plusieurs cartes KPI côte à côte (« Montant total en € », « Montant total en $ », etc.).
Cas particuliers
| Cas | Comportement |
|---|---|
| Promesse partiellement honorée puis abandonnée | Reste comptablement avec un solde non nul ; restera dans l'onglet En cours. Vous pouvez l'annuler manuellement ou la conserver pour mémoire. |
| Promesse couverte par un abonnement actif | Les actions Modifier et Annuler sont désactivées pour préserver la cohérence du prélèvement automatique. Voir Promesses récurrentes. |
| Promesse rattachée à une campagne | La somme remontera automatiquement dans les statistiques de la campagne. Voir Promesses et campagnes. |
| Promesse au nom d'une entreprise | Si le contact est de type Professionnel, le reçu fiscal portera la raison sociale et l'identifiant d'entreprise. |
Et après ?
Maintenant que vous comprenez ce qu'est une promesse, vous pouvez :