Promesses récurrentes
Une promesse récurrente est une promesse de don dont l'honoration est confiée à un abonnement automatique : Unisoft prélève le donateur à intervalles réguliers (mensuel, trimestriel, annuel) sur sa carte bancaire ou son compte. Chaque prélèvement réussi alimente progressivement le solde de la promesse jusqu'à ce qu'elle soit soldée.
Le principe
Exemple : Sarah Lévy promet 1 800 € pour la rénovation de la salle de prière. Elle choisit de payer en 12 mensualités de 150 €. Vous configurez un abonnement de 150 €/mois sur sa carte. Tous les mois, Unisoft :
- Prélève 150 € automatiquement
- Crée un paiement validé attribué à la promesse
- Met à jour le solde restant (- 150 €)
- Émet un reçu fiscal pour 150 €
- Envoie le reçu par email à Sarah
Au bout de 12 mois, la promesse passe automatiquement en Réglé.
Quand utiliser une promesse récurrente ?
| Situation | Récurrent pertinent ? |
|---|---|
| Engagement important que le donateur ne peut pas régler en une fois | ✅ Oui |
| Donateur fidèle qui veut sécuriser son don à long terme | ✅ Oui |
| Campagne pluriannuelle (ex. travaux étalés sur 24 mois) | ✅ Oui |
| Don ponctuel prévu en une fois | ❌ Préférez une promesse simple + paiement à la réception |
| Donateur réticent aux prélèvements automatiques | ❌ Préférez les rappels manuels ou liens de paiement |
Comment mettre en place une promesse récurrente
La configuration d'un abonnement récurrent se fait depuis le module Paiements récurrents, pas directement depuis Promesses.
- 1
Créer la promesse
Suivez la procédure habituelle : Créer une promesse avec le montant total (1 800 € dans notre exemple).
- 2
Ouvrir le module Paiements récurrents
Sidebar → Finance → Paiements récurrents.
- 3
Créer un abonnement
Saisissez :
- Le donateur (Sarah Lévy)
- Le montant de chaque échéance (150 €)
- La fréquence (mensuelle)
- La raison : Promesse de don → sélectionner la promesse créée
- Le moyen de paiement (carte, prélèvement SEPA)
- La date de première échéance
- 4
Activer l'abonnement
L'abonnement démarre — Unisoft prélève automatiquement à chaque échéance.
👉 Procédure complète : Paiements récurrents
Indicateur visuel dans la liste des promesses
Quand une promesse est couverte par un abonnement actif, Unisoft affiche un badge spécifique (icône récurrente) à côté du nom dans la liste. Vous repérez instantanément les promesses « pilotage automatique ».
Dans le détail de la promesse, vous voyez en plus :
- Le statut de l'abonnement (actif, en pause, terminé)
- La prochaine échéance
- Le lien direct vers la fiche de l'abonnement dans Paiements récurrents
Actions désactivées sur une promesse couverte
Pour préserver la cohérence entre la promesse et l'abonnement automatique, certaines actions sont bloquées :
| Action sur la promesse | Disponible si abonnement actif ? |
|---|---|
| Modifier la promesse | ❌ Désactivé |
| Annuler la promesse | ❌ Désactivé |
| Envoyer un rappel manuel | ❌ Désactivé |
| Rappels automatiques | ❌ Ne s'appliquent pas |
| Attribuer un paiement supplémentaire | ✅ Disponible (paiement ponctuel en plus de l'abonnement) |
| Voir le détail | ✅ Disponible |
| Copier le lien de paiement | ✅ Disponible |
Pourquoi ce verrouillage ?
Sans ce verrouillage, des incohérences pourraient apparaître :
- Modifier le montant d'une promesse pendant qu'un abonnement la prélève → le donateur pourrait payer plus ou moins que prévu
- Annuler une promesse alors que l'abonnement continue → les paiements futurs n'auraient plus de raison valide
- Relancer manuellement un donateur qui est déjà prélevé automatiquement → confusion et perte de confiance
Le verrouillage est une mesure de protection qui force l'admin à traiter l'abonnement avant la promesse.
Échec d'un prélèvement
Si un prélèvement automatique échoue (carte expirée, compte clos, opposition) :
- L'abonnement reste actif mais marque l'échéance comme en erreur
- La promesse ne progresse pas pour ce mois-là
- Unisoft tente automatiquement plusieurs nouvelles tentatives (selon la configuration de la plateforme)
- Vous recevez une notification dans Paiements récurrents pour intervenir
👉 Voir Paiements récurrents pour la gestion des échecs et la relance.
Promesse récurrente vs Paiement récurrent isolé
| Aspect | Promesse + abonnement | Abonnement sans promesse |
|---|---|---|
| Engagement total connu | ✅ Oui (le montant de la promesse) | ❌ Non (durée potentiellement infinie) |
| Suivi du solde | ✅ Oui — on sait à quel pourcentage on est | ❌ Non — on a juste l'historique des paiements |
| Date de fin automatique | ✅ Oui — quand la promesse est soldée | ❌ Non — l'abonnement continue indéfiniment |
| Recommandé pour | Engagement chiffré sur durée connue | Don récurrent sans limite (membership, soutien permanent) |
Aller plus loin
- Paiements récurrents (module complet)
- Comprendre une promesse
- Attribuer un paiement à une promesse — pour les paiements ponctuels en plus de l'abonnement