Tours guidés interactifs
À votre premier passage sur une page importante d'Unisoft, un tour guidé se déclenche automatiquement. Ce sont de courtes bulles d'aide qui pointent les éléments importants de la page, étape par étape.
L'objectif : vous donner les clés du module sans avoir à lire la doc en amont.
Comment ça se présente
Au bout de quelques instants après l'ouverture d'une page :
- L'écran se voile en gris semi-transparent
- Une bulle d'aide apparaît, attachée à un élément précis de l'interface
- Un titre court et un texte explicatif vous indiquent à quoi sert cet élément
- Des boutons Précédent, Suivant et Ignorer sont disponibles
Naviguer dans un tour
| Bouton | Action |
|---|---|
| Suivant ▶ | Passer à l'étape suivante |
| ◀ Précédent | Revenir à l'étape précédente |
| Ignorer / Croix (×) | Fermer le tour définitivement |
| Terminer | Apparaît à la dernière étape — clôt le tour normalement |
Quelques tours avancent automatiquement quand vous cliquez sur l'élément mis en évidence : par exemple, si le tour vous demande de cliquer sur un bouton, faire le clic passe à l'étape suivante.
« Déjà vu » : comment Unisoft mémorise ça
Une fois que vous avez terminé ou ignoré un tour, Unisoft le marque comme vu. Il ne se relancera plus automatiquement.
- La mémorisation est faite sur votre compte (côté serveur), donc elle vous suit d'un appareil à l'autre.
- Une copie locale est également conservée dans votre navigateur pour un affichage instantané.
Rejouer un tour
Si vous voulez revoir un tour que vous avez ignoré ou terminé, ouvrez le menu d'aide (icône ? dans l'en-tête, selon votre version) et choisissez Rejouer le tour de cette page.
Le tour redémarrera depuis le début, comme à la première visite.
Modules couverts par un tour guidé
Au 17 mai 2026, Unisoft propose des tours sur ces zones :
Vue d'ensemble
- Tableau de bord — vue d'ensemble, paiements, abonnements, promesses, agenda, actions rapides
- Explorer — création de vues personnalisées sur vos données
Finance
- Tous les paiements — liste, filtres, recherche
- Paiements mensuels (récurrents) — gestion des prélèvements
- Promesses de don — engagement et suivi
- Abonnements — vue dédiée aux abonnements actifs
- Reçus fiscaux — déclarations et reçus émis
- Budget — comptes, livrets, suivi
- Charges — sorties et dépenses
- Rentrées (autres produits) — revenus hors paiements
- Virements inter-livrets — déplacement entre comptes
- Rapprochement bancaire — pointage avec relevés
Pages de paiement
- Cagnottes — collectes ciblées
- Formulaires — liste des formulaires
- Détail d'un formulaire — édition d'un formulaire
- Soumissions — réponses reçues
- Parcours d'événement (PE) — liste
- Détail d'un parcours d'événement — programmation
Contacts
- Catalogue contacts — recherche et import
- Fiche d'un contact — détail
- Interactions — historique
- Fidèles — gestion communautaire
Communication
- Messages & campagnes — campagnes de communication
- Rappels — relances automatiques aux fidèles
Site Web
- Pages CMS — édition du contenu du site public
- Menu — configuration de la navigation
Gestion
- Accès / utilisateurs — droits d'équipe
- Agenda — calendrier de votre organisation
Désactiver tous les tours d'avance
Aucune option globale ne permet pour le moment de désactiver tous les tours d'un coup. Mais comme chaque tour ne se déclenche qu'une seule fois et que vous pouvez l'ignorer en une seconde via la croix, l'expérience reste fluide même si vous préférez explorer par vous-même.
Et après ?
- Voir les prochaines étapes pour choisir un module à explorer.
- Retour à l'interface générale si vous voulez revoir la cartographie de l'écran.