Espace compte
Pour :Administrateur
Ouvrir dans Unisoft
L'Espace compte est un espace en ligne sécurisé que vous proposez à vos fidèles sur votre site. Chacun s'y connecte sans mot de passe — un simple code reçu par email — pour gérer ses informations et suivre sa relation avec votre organisation.
Pour le fidèle, c'est un seul endroit pour :
- Mettre à jour son profil (nom, email, téléphone, adresses, et vos champs personnalisés)
- Suivre son historique : promesses de don, prélèvements mensuels, inscriptions et paiements
- Récupérer ses reçus fiscaux de l'année
- Gagner du temps : ses formulaires et pages de paiement sont préremplis automatiquement avec son identité
Pour vous, responsable, l'Espace compte alimente votre CRM : chaque compte est relié à une fiche contact existante (ou en crée une), et les informations saisies par le fidèle complètent sa fiche sans jamais écraser ce que vous avez renseigné.
Que voulez-vous faire ?
Configurer l'espace compteActiver l'espace, choisir la validation automatique ou manuelle, et les informations demandées.Valider les comptesRelier un nouveau compte à un contact existant, en créer un, ou rejeter la demande.
En résumé
| Connexion | Sans mot de passe — email + code à usage unique |
| Pour le fidèle | Profil, famille, historique de dons, reçus fiscaux, préremplissage |
| Pour vous | Rattachement au contact (auto ou validé), enrichissement du CRM |
| Où l'activer | Onglet Configuration de l'espace compte |
| Où valider | Onglet Comptes de l'espace compte |