Exploration des données
Le module Exploration des données est l'outil de requêtage libre d'Unisoft. Il permet de construire visuellement des vues sur-mesure sur les données de votre communauté (contacts, paiements, promesses, abonnements, soumissions de formulaires, interactions, reçus fiscaux), puis de sauvegarder, partager et exporter ces vues.
C'est l'outil à utiliser quand les listes standard des autres modules ne suffisent pas — par exemple pour préparer un fichier comptable très précis, segmenter une population de donateurs pour une relance, ou simplement répondre à une question ponctuelle sur vos données.
Qu'est-ce qu'une « vue » ?
Une vue (ou exploration) est une requête sauvegardée sur une entité racine. Elle se compose de :
| Élément | Rôle |
|---|---|
| Entité racine | Le type de données à explorer (Contacts, Paiements, Promesses…) |
| Colonnes | Les champs affichés dans le tableau |
| Relations | Les données liées à inclure (paiements d'un contact, contact d'un paiement…) |
| Filtres | Les conditions pour restreindre les résultats |
| Tris | L'ordre d'affichage (multi-champs possible) |
Aucun code n'est nécessaire : tout se construit à la souris dans un éditeur visuel.
Que voulez-vous faire ?
La page d'accueil du module
Rendez-vous sur /app/explorer pour ouvrir l'exploration. La page affiche la liste de vos vues sauvegardées, organisée en deux onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Mes vues | Les vues que vous avez créées, qu'elles soient privées ou partagées avec l'organisation |
| Partagées avec moi | Les vues créées par d'autres administrateurs et partagées en lecture seule à toute l'organisation |
Un bouton Nouvelle exploration en haut à droite ouvre l'atelier de construction.
Concepts essentiels à retenir
Permissions
Chaque entité est protégée par une permission de lecture spécifique :
| Entité | Permission requise |
|---|---|
| Contacts | contact.read |
| Paiements | paiement.read |
| Promesses | promesse.read |
| Reçus fiscaux | Permission de lecture des reçus fiscaux |
| Autres | permission de lecture de l'entité correspondante |
Si vous ne voyez pas une entité dans le sélecteur, c'est que votre profil ne dispose pas de la permission de lecture associée. Demandez à un administrateur de votre organisation de l'ajouter dans Permissions.
Travailler dans le tableur intégré
Le menu peut porter le nom Explorer via Excel. La vue tableur est un pilote réservé aux organisations autorisées ; elle distingue les données CRM protégées, les calculs privés et les corrections explicitement vérifiées. La vue classique reste disponible.
Aller plus loin
- Créer une exploration — votre première vue en 5 minutes
- Entités disponibles — panorama des données requêtables
- Filtres et tris — tout le vocabulaire des conditions
- Sauvegarder et partager une vue — privé vs partagé
- Exporter les données — XLSX et PDF