Exploration des données
Le module Exploration des données est l'outil de requêtage libre d'Unisoft. Il permet de construire visuellement des vues sur-mesure sur les données de votre communauté (contacts, paiements, promesses, abonnements, soumissions de formulaires, interactions, reçus fiscaux), puis de sauvegarder, partager et exporter ces vues.
C'est l'outil à utiliser quand les listes standard des autres modules ne suffisent pas — par exemple pour préparer un fichier comptable très précis, segmenter une population de donateurs pour une relance, ou simplement répondre à une question ponctuelle sur vos données.
Qu'est-ce qu'une « vue » ?
Une vue (ou exploration) est une requête sauvegardée sur une entité racine. Elle se compose de :
| Élément | Rôle |
|---|---|
| Entité racine | Le type de données à explorer (Contacts, Paiements, Promesses…) |
| Colonnes | Les champs affichés dans le tableau |
| Relations | Les données liées à inclure (paiements d'un contact, contact d'un paiement…) |
| Filtres | Les conditions pour restreindre les résultats |
| Tris | L'ordre d'affichage (multi-champs possible) |
Aucun code n'est nécessaire : tout se construit à la souris dans un éditeur visuel.
Que voulez-vous faire ?
La page d'accueil du module
Rendez-vous sur /app/explorer pour ouvrir l'exploration. La page affiche la liste de vos vues sauvegardées, organisée en deux onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Mes vues | Les vues que vous avez créées, qu'elles soient privées ou partagées avec l'organisation |
| Partagées avec moi | Les vues créées par d'autres administrateurs et partagées en lecture seule à toute l'organisation |
Un bouton Nouvelle exploration en haut à droite ouvre l'atelier de construction.
Concepts essentiels à retenir
Permissions
Chaque entité est protégée par une permission de lecture spécifique :
| Entité | Permission requise |
|---|---|
| Contacts | contact.read |
| Paiements | paiement.read |
| Promesses | promesse.read |
| Reçus fiscaux | Permission de lecture des reçus fiscaux |
| Autres | permission de lecture de l'entité correspondante |
Si vous ne voyez pas une entité dans le sélecteur, c'est que votre profil ne dispose pas de la permission de lecture associée. Demandez à un administrateur de votre organisation de l'ajouter dans Permissions.
Aller plus loin
- Créer une exploration — votre première vue en 5 minutes
- Entités disponibles — panorama des données requêtables
- Filtres et tris — tout le vocabulaire des conditions
- Sauvegarder et partager une vue — privé vs partagé
- Exporter les données — XLSX et PDF