Tableau de bord
Pour :Administrateur
Ouvrir dans Unisoft
Le tableau de bord est la page qui s'affiche automatiquement après chaque connexion à Unisoft. C'est votre poste de pilotage : en un coup d'œil, vous voyez l'activité financière de votre communauté, les promesses en cours, et les évènements personnels du jour (anniversaires, hazkarot).
L'URL est /app/dashboards/resume.
Les cinq blocs qui composent la page
De haut en bas, le tableau de bord se compose toujours dans cet ordre :
| # | Bloc | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| 1 | Actions rapides | Saisir un nouveau contact, paiement, abonnement, promesse, ou ouvrir vos pages de don/recherche. En France : raccourcis vers les pages de fête. |
| 2 | Paiements | 5 indicateurs sur l'argent encaissé (mois, jour, année en cours, année dernière, panier moyen). |
| 3 | Abonnements | 6 indicateurs sur les paiements récurrents (actifs, mensuel, collecté, reste à collecter, coupés). |
| 4 | Promesses de dons | 3 indicateurs sur les engagements (à régler, réglés, total). |
| 5 | Calendrier | Hazkarot (anniversaires de décès) et anniversaires de naissance du jour ou de la semaine, en double calendrier hébreu et grégorien. |
Au-dessus de la page, deux éléments en bandeau :
- Un greeting « Bonjour [prénom] » pour vous accueillir.
- Un sélecteur d'association/devise qui pilote tous les chiffres affichés en dessous.
Pages détaillées
Actions rapidesLes 7 boutons de saisie et raccourci, et la grille des pages de fête.KPI PaiementsDétail des 5 indicateurs sur les paiements encaissés.KPI Abonnements & PromessesLes 6 + 3 stats des modules récurrents et engagement.CalendrierHazkarot et anniversaires hébraïques affichés au jour et à la semaine.Greeting et filtreComprendre le sélecteur d'association et la portée multi-devise.
Trois choses à savoir avant de l'utiliser
Permissions
L'accès au tableau de bord est conditionné à la permission dashboards. Tous les administrateurs y ont accès par défaut. Pour gérer les droits de votre équipe, voir Permissions.
Modules associés
- Paiements — détail de chaque encaissement listé dans les KPI
- Paiements récurrents — détail des abonnements
- Promesses de dons — gérer les engagements suivis
- Contacts — ajouter une date de décès ou de naissance qui alimentera le calendrier