Actions rapides
Le bloc Actions rapides est le premier que vous voyez en arrivant sur le tableau de bord. Il regroupe les saisies et raccourcis les plus fréquents pour vous éviter de naviguer dans la barre latérale.
Les 4 boutons de saisie
Chaque bouton « Ajouter » ouvre directement le formulaire de création, sans étape intermédiaire.
| Bouton | Ouvre | Documentation |
|---|---|---|
| Ajouter un contact | Formulaire « Nouveau contact » | Contacts |
| Ajouter un paiement | Formulaire « Nouveau paiement » | Ajouter un paiement |
| Ajouter un abonnement | Formulaire « Nouvel abonnement » | Paiements récurrents |
| Ajouter une promesse | Formulaire « Nouvelle promesse » | Promesses |
Les 3 raccourcis utiles
Ces trois boutons ne créent rien : ils ouvrent un écran souvent consulté.
| Bouton | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Ma page de don | Ouvre la page de don publique de votre organisation dans un nouvel onglet — pratique pour copier l'URL et la partager. |
| Rechercher un contact | Ouvre l'écran de recherche du module Contacts avec le curseur prêt dans la barre. |
| Rechercher un paiement | Ouvre l'écran de recherche du module Paiements avec le curseur prêt dans la barre. |
Pages de fête (organisations en France uniquement)
Si votre organisation est rattachée à un pays France, le bloc Actions rapides affiche en bas une grille de 16 pages de fête : ce sont des pages de don thématiques prêtes à l'emploi, que vous pouvez partager sur WhatsApp, email ou les réseaux sociaux.
Liste des pages de fête disponibles
| Catégorie | Pages |
|---|---|
| Cycle annuel | Pessah, Lag Baomer, Souccot, Roch Hachana - Kipour, Hanoucah, Pourim |
| Rites et services | Kapparot, Yizkor, Sonnerie à domicile (chofar), Birkat Hashana, Demande de Bénédiction, Lecture Meguila |
| Pessah – ventes spécifiques | Menu Pessah, Seder Pessah, Vente Matsot, Vente Hamets |
Comment ça fonctionne
Chaque carte ouvre une fenêtre de partage qui vous propose :
- Le lien direct de la page de fête (à copier-coller dans un message)
- Des boutons de partage rapide vers WhatsApp, email, etc.
- Un aperçu visuel de la page qui s'affichera côté donateur
- 1
Repérer la fête à promouvoir
Dans la grille, cliquez sur la carte de la fête (par exemple : Pessah).
- 2
Copier le lien ou partager directement
La fenêtre vous propose le lien partageable et les boutons d'envoi. Le don arrive ensuite dans vos paiements avec la fête en référence.
- 3
Suivre les retombées
Les dons reçus s'agrègent dans le bloc Paiements du tableau de bord et dans le module Paiements. Filtrez par campagne pour isoler la collecte.