Contacts
Le module Contacts est le cœur d'Unisoft. Toute personne en lien avec votre organisation — fidèle, donateur, membre, prestataire, famille — possède une fiche unique qui centralise son identité, ses coordonnées, ses paiements, ses promesses, ses abonnements et son historique.
C'est cette fiche qui rend possible la vue à 360° d'un donateur : en une seule page, vous voyez qui est cette personne, ce qu'elle a versé, ce qu'elle a promis, à quelle famille elle appartient, et ce que vous lui avez envoyé.
Que voulez-vous faire ?
Le rôle pivot du module
Aucun autre module d'Unisoft ne fonctionne sans Contacts. Chaque fois qu'un paiement est enregistré, qu'une promesse est prise, qu'un abonnement démarre, qu'un formulaire est soumis ou qu'un message est envoyé, un contact est rattaché.
Pour cette raison, la qualité des données du module Contacts conditionne directement la qualité de votre suivi financier, l'efficacité de vos relances et la pertinence de vos statistiques.
Les concepts clés
| Concept | Définition courte | Exemple |
|---|---|---|
| Contact | Une personne physique ou morale (entreprise) | David Cohen, ou la SCI Lévy Frères |
| Relation familiale | Lien personne à personne saisi sur la fiche (conjoint, parent, enfant, frère/sœur) | David est conjoint de Sarah ; Yossi est enfant de David |
| Foyer | Regroupement déduit automatiquement des relations familiales, utilisé pour les envois groupés et les reçus fiscaux conjoints | David et Sarah Cohen + leurs 3 enfants |
| Catégorie | Une étiquette libre pour segmenter votre base | Donateurs réguliers, Membres du bureau, Bénévoles |
| Coordonnées | Téléphone, email, adresse postale (principal + secondaires) | Tel domicile, tel bureau, email perso, email pro |
Pour approfondir, voir Comprendre un contact.
Le module en un coup d'œil
Le module Contacts se compose de plusieurs vues complémentaires, accessibles depuis la barre latérale gauche du backoffice :
| Vue | Route | Pour quoi faire ? |
|---|---|---|
| Catalogue | /app/contact/catalogue | Lister, filtrer, rechercher tous les contacts |
| Fiche contact | /app/contact/fiche?id=... | Voir et modifier les informations d'une personne |
| Recherche avancée | /app/contact/search | Requêtage par critères combinés |
| Interactions | /app/contact/interactions | Timeline des actions cross-contacts (vue globale) |
| Cartographie | /app/contact/maps | Carte géographique vectorielle (MapLibre) de votre base, avec filtres et coloration intelligente |
| Plans de visites | /app/contact/tournees | Liste de vos parcours de visite, optimisés et exécutables sur mobile |
| Import | /app/contact/import | Charger un fichier Excel ou CSV |
Cette page documente les vues Catalogue et Fiche contact. Les autres vues sont décrites dans leurs pages dédiées.
Sections détaillées
Fondamentaux
- Comprendre un contact — la structure d'une fiche, les liens avec famille, paiements, promesses
- Le catalogue — lister, filtrer, rechercher
- La fiche contact — structure générale, onglets, actions
Travailler la fiche
- Onglet Informations principales — identité, coordonnées, adresses, décès
- Onglet Informations secondaires — catégories et champs personnalisés
Opérations sur plusieurs contacts
- Actions groupées — sélection multiple, tags en masse, export CSV