Onglet Informations secondaires

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L'onglet Informations Secondaires rassemble deux types de données qui ne tiennent pas dans l'identité standard du contact :

1. Les catégories (étiquettes/tags) qui segmentent votre base.
2. Les champs personnalisés propres à votre organisation.

C'est ici que vous enrichissez une fiche au-delà des champs natifs : pour distinguer les membres du bureau des bénévoles, pour noter le numéro d'adhérent interne, pour suivre une préférence kashrout, etc.

Section 1 — Catégories

Les catégories sont des étiquettes libres que vous appliquez aux contacts pour les regrouper.

Comment fonctionnent les catégories ?

• Une catégorie est un simple texte : Donateurs réguliers, Membres du bureau, Bénévoles, Familles endeuillées, Gala 2026…
• Un contact peut porter zéro, une ou plusieurs catégories simultanément.
• Une catégorie créée pour un contact devient disponible pour tous les autres contacts de la base.

Les catégories servent à :

Usage	Exemple
Filtrer le catalogue ou la recherche avancée	Voir uniquement les Donateurs réguliers
Cibler un envoi de message	Envoyer un SMS aux 80 personnes catégorisées Gala mars 2026
Restreindre l'accès	Limiter une équipe à la catégorie Familles deuil (système avancé)

Voir et gérer les catégories

La carte affiche toutes les catégories portées par le contact, sous forme d'étiquettes rouges.

• Si le contact a plus de 3 catégories, seules les 3 premières apparaissent avec un compteur +N. Cliquez sur Voir plus pour développer la liste.
• Cliquer sur une étiquette propose de retirer le contact de cette catégorie. Une confirmation est demandée.

Ajouter une catégorie

Bouton « Ajouter ce contact à une categorie » en haut à droite de la carte.

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   Cliquer sur le bouton Ajouter

   Une fenêtre s'ouvre avec un champ de saisie et la liste des catégories existantes.

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   Choisir ou créer

   Taper le nom d'une catégorie : si elle existe, vous pouvez la sélectionner dans la liste ; sinon, vous pouvez la créer en validant. Vous pouvez en ajouter plusieurs en une fois.

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   Valider

   Toutes les catégories sélectionnées sont ajoutées au contact en une opération.

Astuce : pour étiqueter plusieurs contacts en même temps, utilisez plutôt les Actions groupées depuis le catalogue.

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Stratégie de nommage des catégories

Une bonne pratique : préfixer ou suffixer vos catégories par leur rôle pour les regrouper visuellement dans le filtre du catalogue. Par exemple [Don] Réguliers, [Don] Mensuels, [Don] Top 100 ; ou [Event] Gala 2026, [Event] Pessah 2026. Sur des bases avec 50+ catégories, ce système simplifie énormément la lecture.

Section 2 — Informations supplémentaires (champs personnalisés)

Les champs personnalisés (aussi appelés fields en interne) sont des métadonnées sur mesure que votre organisation définit pour enrichir ses fiches contacts.

Quand utiliser un champ personnalisé plutôt qu'une catégorie ?

Question	Utilisez…
« Le contact est-il dans le groupe X ou non ? »	Une catégorie (binaire)
« Quelle est sa valeur de X ? »	Un champ personnalisé (porte une valeur)

Exemple : pour gérer le numéro d'adhérent, utilisez un champ personnalisé (chaque contact a un numéro différent). Pour gérer le statut « adhérent à jour de cotisation », utilisez une catégorie (le contact y est ou n'y est pas).

Les cinq types de champs

Type	Quand l'utiliser	Exemple de valeur
Texte	Information textuelle libre	Numéro d'adhérent : ADH-2026-0042
Nombre	Valeur numérique exploitable	Ancienneté : 12 (ans)
Oui / Non	Vrai/Faux structuré	Membre du bureau : Oui
Date	Date sans heure	Date d'arrivée : 14/09/2018
Date & Heure	Date précise à la minute	Dernière mise à jour fiche : 17/05/2026 à 14:32

Pour les champs Texte, l'auto-complétion propose les valeurs déjà saisies pour d'autres contacts. Cela vous évite les fautes de frappe (Reguliers vs Réguliers) et garantit la cohérence.

Voir et gérer les champs

La carte liste chaque champ du contact avec :

• Le nom du champ (la clé).
• La valeur formatée selon le type (date au format local, oui/non traduit, etc.).
• Un bouton copie (sauf pour les champs Oui/Non).
• Un bouton suppression (icône poubelle rouge).

La suppression d'un champ retire uniquement sa valeur pour ce contact — la définition du champ reste disponible pour les autres contacts.

Ajouter une information secondaire

Bouton « Ajouter une information secondaire » en haut à droite de la carte.

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   Choisir un champ existant ou en créer un

   L'auto-complétion propose les champs déjà définis dans votre organisation, avec leur type entre parenthèses (Numéro d'adhérent (Texte)). Tapez un nom inexistant pour créer un nouveau champ.

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   Sélectionner le type

   Cinq types possibles : Texte, Nombre, Oui/Non, Date, Date et Heure. Si vous reprenez un champ existant, le type est imposé.

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   Saisir la valeur

   Le formulaire s'adapte au type : champ texte, sélecteur numérique, choix oui/non, sélecteur de date ou de date-heure.

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   Valider

   La nouvelle information secondaire est ajoutée à la fiche.

⚠

Cohérence des types

Une fois qu'un champ est créé avec un type donné, ce type est figé pour toute l'organisation. Si vous voulez changer un champ Téléphone secondaire (Texte) en Nombre, vous devez créer un nouveau champ et migrer manuellement les valeurs. Réfléchissez bien au type au moment de la création.

Exemple complet

Imaginons la fiche de Yossi Mizrahi, fidèle d'une association cultuelle :

Catégories :

• Donateurs réguliers
• Membres du bureau
• [Event] Bar mitsva 2026

Informations supplémentaires :

• Numéro d'adhérent (Texte) : ADH-2024-0017
• Cotisation annuelle (Nombre) : 120
• Membre du conseil (Oui/Non) : Oui
• Date d'arrivée (Date) : 04/09/2024
• Préférence kashrout (Texte) : Glatt

Tous ces éléments deviennent filtrables dans la recherche avancée et exportables en CSV (chaque champ personnalisé devient une colonne, chaque catégorie devient une colonne booléenne).

Pour aller plus loin

• Onglet Informations principales — identité et coordonnées
• Actions groupées — ajouter une catégorie à plusieurs contacts à la fois
• La fiche contact — structure générale
• Comprendre un contact — distinction contact / catégorie / champ personnalisé