La fiche contact
La fiche contact est l'écran où vous consultez et modifiez toutes les informations d'une personne. Vous y arrivez en cliquant sur un nom dans le catalogue, depuis un paiement, depuis une promesse, ou directement par l'URL /app/contact/fiche?id=....
C'est aussi depuis cette fiche que vous pouvez agir : ajouter un paiement, démarrer un abonnement, créer une promesse, fusionner ce contact avec un doublon, exporter ses reçus fiscaux.
Vue d'ensemble
La fiche est organisée en trois zones :
- L'entête (bandeau du haut) — actions globales et boutons rapides.
- La colonne gauche — carte d'identité, indicateurs, arbre familial.
- La colonne droite — onglets détaillés (Informations, Relations, Activités…).
L'entête : actions sur le contact
Le bandeau du haut concentre les opérations qui ciblent le contact dans son ensemble.
À gauche : actions rapides
Trois gros boutons toujours visibles :
| Bouton | Action |
|---|---|
| Ajouter un Paiement | Ouvre la saisie d'un paiement déjà rattaché à ce contact |
| Ajouter un Abonnement | Démarre la création d'un prélèvement récurrent à son nom |
| Ajouter une Promesse | Enregistre un engagement de don de ce contact |
Ces trois actions sont les opérations financières les plus fréquentes. Elles ouvrent toutes une fenêtre modale, sans quitter la fiche.
Le menu déroulant (•••)
Le bouton à trois points à gauche ouvre un menu d'actions avancées :
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter à des catégories | Étiqueter ce contact d'une ou plusieurs catégories |
| Fusionner ce contact avec un autre | Combiner ce contact avec un doublon — irréversible |
| Exporter les reçus fiscaux | Génère un PDF récapitulatif pour la déclaration de revenus de ce contact |
À droite : modifier, supprimer, restaurer
| Bouton | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Modifier le Contact | Ouvre le formulaire complet (nom, prénom, genre, DDN, décès, adresse principale, champs personnalisés) |
| Supprimer le Contact | Bascule le contact dans la corbeille (soft delete) |
| Restaurer le Contact | Visible uniquement si le contact est dans la corbeille |
L'entête affiche aussi, à droite, un indicateur d'accès : si votre organisation utilise les restrictions d'accès par administrateur, vous voyez sous forme d'avatars qui peut accéder à cette fiche.
La colonne gauche : carte d'identité
La carte principale
En haut à gauche, une carte met en avant les informations essentielles :
- Une icône représentant le contact (genre, état décédé/archivé).
- Le nom de famille en majuscules et le prénom en capitalisé.
- Si la fiche est supprimée ou archivée, une étiquette colorée l'indique.
Sous le nom, quatre boutons ronds colorés pour joindre le contact (visibles uniquement s'il a au moins un téléphone ou un email) :
| Bouton | Action |
|---|---|
| Téléphone vert | Lance un appel via votre appareil |
| WhatsApp vert | Ouvre WhatsApp Web ou l'app sur le numéro principal |
| SMS cyan | Ouvre un brouillon de SMS vers le numéro principal |
| Mail gris | Ouvre votre client mail sur l'adresse principale |
Plus bas, trois (ou quatre) boutons d'accès aux modules liés :
| Bouton | Va vers |
|---|---|
| Paiements | La liste des paiements filtrée sur ce contact |
| Abonnements | La liste des abonnements de ce contact |
| Promesses | La liste de ses promesses |
| Rappels | Visible uniquement si l'option historique de rappels est activée |
La carte d'indicateurs
Sous la carte principale, une carte synthétise les caractéristiques marquantes du contact avec des icônes et descriptions courtes :
- Est un Homme / Est une Femme
- Est le Chef de sa Famille
- Est Décédé
- Est Supprimé
- Est un Bébé (si rattaché à des parents)
- Est Marié avec [conjoint]
- A N enfant(s)
- A N an(s) (calcul d'âge hébraïque)
Cette carte n'apparaît que si au moins un indicateur s'applique.
L'arbre des familles
Si le contact a au moins une relation familiale renseignée (conjoint, parent, enfant…), une carte Arbre des Familles affiche la cellule familiale reconstruite à partir de ces relations. Cliquer sur un autre membre de l'arbre ouvre sa fiche.
La colonne droite : les onglets
La zone principale de droite est organisée en six onglets.
| Onglet | Contenu | Page dédiée |
|---|---|---|
| Informations Principales | Identité, parents (si enfant), décès, téléphones, emails, social ID, gift aid, adresses, date de naissance, notes | Voir le détail |
| Informations Secondaires | Catégories (tags) et champs personnalisés | Voir le détail |
| Relations | Liens familiaux : conjoint, enfants, parents, frère/sœur — c'est ici que se constitue le foyer du contact | Voir page dédiée |
| Shlihout | Inscriptions aux campagnes de collecte communautaires | Voir Fonctionnalités hébraïques |
| Interactions | Historique chronologique : paiements, promesses, messages, formulaires | Voir page dédiée |
| Annexes | Documents et liens attachés au contact | Voir page dédiée |
Comportements automatiques à la consultation
Quelques mécanismes se déclenchent quand vous ouvrez une fiche, sans action de votre part :
- Marquage « consulté » : si la fiche portait l'étiquette Nouveau (créée automatiquement, jamais ouverte), elle est effacée immédiatement. Le contact ne réapparaît plus dans le filtre Nouveaux du catalogue.
- Synchronisation : les informations sont rechargées en arrière-plan pour garantir que vous voyez la version à jour, même si quelqu'un d'autre vient de modifier la fiche.
Cas particuliers
Contact « enfant »
Si le contact est rattaché à des parents (typiquement un enfant inscrit au Talmud Torah), la fiche prend une forme simplifiée :
- Les cartes Téléphones, Emails et Adresses n'apparaissent pas dans l'onglet Informations Principales.
- Une carte Parents apparaît au sommet, avec des liens cliquables vers les fiches des parents.
- Les boutons d'appel (téléphone, SMS, WhatsApp, mail) disparaissent.
- Les raccourcis Paiements/Abonnements/Promesses sont également masqués (les opérations financières passent par les parents).
Contact archivé
L'étiquette bleue ARCHIVÉ apparaît à côté du nom. Cliquer dessus propose de désarchiver le contact.
Contact supprimé
L'étiquette orange SUPPRIMÉ apparaît. Le bouton de suppression est remplacé par Restaurer le Contact. Toutes les actions de modification restent possibles techniquement mais déconseillées tant que la fiche n'est pas restaurée.
Pour aller plus loin
- Onglet Informations principales — identité, parents, décès, coordonnées, adresses, DDN, notes
- Onglet Informations secondaires — catégories et champs personnalisés
- Le catalogue — la liste depuis laquelle on ouvre une fiche
- Comprendre un contact — le modèle conceptuel