Fusionner des contacts
La fusion consolide deux fiches contact en une seule. Elle sert à éliminer un doublon dans votre base — par exemple, deux fiches « David Cohen » créées séparément, une par un import Google et l'autre par un paiement en ligne, qui désignent en réalité la même personne.
Sans fusion, les paiements, promesses et abonnements de cette personne seraient éparpillés sur deux fiches, ses reçus fiscaux seraient incomplets, et vos statistiques fausses. Avec la fusion, tout est consolidé sur une seule fiche, l'historique complet est restitué et le doublon disparaît.
Comprendre les rôles : source et maître
La fusion implique toujours deux contacts :
- la fiche source — celle que vous ouvrez et depuis laquelle vous déclenchez la fusion. Elle disparaît à l'issue de l'opération.
- la fiche maître — celle que vous choisissez dans la modale. Elle survit et hérite des données de la source.
Le titre de la modale est explicite : « SERA ÉCRASÉ PAR » — la fiche affichée en haut (la source) sera écrasée par la fiche que vous choisirez en dessous (le maître).
Lancer une fusion
- 1
Ouvrir la fiche source
Repérez l'un des deux doublons dans le catalogue (
/app/contact/catalogue) et ouvrez sa fiche. C'est cette fiche qui sera supprimée à l'issue de l'opération. - 2
Cliquer sur l'action Fusionner
Dans le menu d'actions de la fiche (généralement un menu ⋮ ou un bouton dédié), cliquez sur Fusionner. La modale Fusionner des contacts s'ouvre.
- 3
Choisir le contact maître
En haut de la modale, le nom du contact source est affiché. En dessous, une liste déroulante propose tous les autres contacts de votre base. Tapez le nom recherché pour filtrer la liste ; sélectionnez le contact maître.
- 4
Lire l'alerte de prudence
L'alerte affichée en bas de la modale rappelle : « Les informations du contact seront écrasées par le nouveau contact choisi (cette action est irréversible). » Prenez 5 secondes pour relire.
- 5
Valider
Cliquez sur Valider. Unisoft procède à la fusion ; vous êtes redirigé vers la fiche du contact maître, qui contient désormais toutes les données combinées.
Ce qui est transféré
La fusion transfère tout ce qui était rattaché à la fiche source vers la fiche maître :
| Élément | Comportement à la fusion |
|---|---|
| Paiements | Tous les paiements de la source sont rattachés au maître |
| Abonnements | Les paiements récurrents passent à la fiche maître |
| Promesses de dons | Toutes les promesses, encaissées ou non, sont transférées |
| Rendez-vous et événements agenda | La participation est conservée sur la fiche maître |
| Formulaires soumis | Toutes les soumissions sont attribuées au maître |
| Familles | Si la source était chef d'une famille, le maître devient chef à sa place |
| Catégories | Les catégories des deux fiches sont fusionnées (union) |
| Coordonnées (téléphone, email, adresses) | Tout est ajouté à la fiche maître ; les coordonnées de la source deviennent des coordonnées secondaires si le maître en avait déjà |
| Liens familiaux | Les liens des deux fiches sont fusionnés sur le maître |
| Champs personnalisés | Les champs des deux fiches coexistent ; en cas de conflit (même clé), c'est la valeur du maître qui prime |
| Interactions / commentaires | Toute la timeline est consolidée sur la fiche maître |
| Documents et liens annexes | Tous transférés vers le maître |
Ce qui disparaît
La fiche source disparaît entièrement de votre base. Concrètement :
- L'identifiant unique de la fiche source n'existe plus. Si une URL externe (un lien dans un email envoyé il y a six mois, par exemple) pointait vers cette fiche, ce lien sera mort.
- Le nom et le prénom de la source ne s'afficheront plus nulle part : tout est remplacé par ceux du maître.
- Les valeurs textuelles spécifiques à la source qui ne sont pas dans une liste (comme les notes ou un commentaire de fiche) ne sont pas reportées si le maître a déjà sa propre valeur.
Cas typiques de doublons
Les doublons les plus fréquents proviennent de :
| Cause | Exemple |
|---|---|
| Import dupliqué | Vous avez importé deux fois le même CSV par mégarde |
| Synchronisation contacts Google | Un contact créé en backoffice + une synchronisation Google ramènent deux fiches pour la même personne |
| Paiement en ligne anonyme | Un fidèle paie sur la page publique avec un email différent de celui que vous connaissez : nouvelle fiche créée |
| Saisie multi-équipes | Deux membres de l'équipe créent une fiche pour la même nouvelle personne |
| Variantes orthographiques | « Lévy » et « Levy » (sans accent), « Cohen » et « Cohén » |
Le filtre de recherche du catalogue vous aide à repérer ces doublons : recherchez par téléphone, par email, ou par nom seul, et regardez si deux fiches sortent. Si c'est le cas, fusionnez-les.
Si vous fusionnez par erreur
Comme l'action est irréversible, il n'y a pas de bouton « Annuler la fusion ». Trois pistes en cas de problème :
- Recréer manuellement la fiche disparue à partir des informations dont vous vous souvenez, et déplacer manuellement les paiements concernés (très laborieux). À éviter.
- Contacter le support Unisoft dans les heures qui suivent la fusion : le journal serveur peut permettre, dans certains cas, de remonter la fusion. Ce n'est pas garanti et c'est une opération exceptionnelle.
- Apprendre du cas et établir une règle d'équipe : « avant de cliquer Valider sur une fusion, l'opérateur prend une capture d'écran de la modale ». Cela permet a minima de garder une trace de ce qui a été fait.
Bonnes pratiques
Articulation avec les autres outils
- Pour éviter les doublons à la création, soyez vigilant lors des imports en masse : utilisez la déduplication par email ou téléphone.
- La recherche avancée permet de construire des requêtes ciblées pour repérer les doublons potentiels (même téléphone, même email, noms similaires).
- Si vous gérez beaucoup de familles, la vue Familles facilite la détection de fiches en doublon dans un même foyer.