Champs personnalisés

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Les champs personnalisés ajoutent à la fiche contact des informations sur-mesure que les champs standards d'Unisoft ne prévoient pas : numéro d'adhérent interne, date d'anniversaire civil, restriction alimentaire, niveau d'étude, parrain ou marraine, profession, etc.

Là où les catégories posent des drapeaux (oui/non, le contact est dans tel groupe), les champs personnalisés stockent des valeurs typées et structurées.

Ils sont accessibles depuis l'onglet Informations Secondaires de la fiche contact (/app/contact/fiche?id=...).

Les cinq types de champs

Type	Stocke	Exemple
Texte	Une chaîne libre	Profession : « Avocat », Quartier : « Belleville »
Nombre	Un entier ou un décimal	Numéro d'adhérent : 1024, Taille de t-shirt : 42
Date	Un jour précis (sans heure)	Anniversaire civil : 14/03/1972
Date & Heure	Un instant précis	Inscription à l'association : 12/01/2023 à 14:30
Oui / Non	Un booléen	Bénévole actif : Oui, Conduit sa voiture : Non

Le type est choisi à la création du champ. Une fois posé, il est fixe pour ce champ : si vous créez un champ « Numéro adhérent » en type Nombre, vous ne pourrez pas y mettre du texte par la suite.

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Bien choisir son type

Un numéro de téléphone secondaire, c'est du Texte (pas Nombre), parce qu'il peut contenir des +, des espaces, commencer par 0. Une date de paiement, c'est Date ; un horodatage d'inscription, c'est Date & Heure. Pour une question binaire (« est-ce un bénévole actif ? »), c'est Oui / Non.

Ajouter un champ personnalisé à un contact

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   Ouvrir l'onglet Informations Secondaires

   Sur la fiche contact, cliquez sur le pavé Informations Secondaires.

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   Cliquer sur Ajouter une information secondaire

   Le bouton se trouve en haut à droite du bloc des champs.

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   Choisir le nom du champ

   Dans le champ Nom, tapez le libellé. Si un champ du même nom existe déjà sur d'autres contacts, il vous est proposé en suggestion : sélectionnez-le pour réutiliser la même clé (recommandé). Sinon, créez un nouveau nom.

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   Choisir le type

   Sélectionnez Texte, Nombre, Date, Date & Heure ou Oui / Non. Si vous avez sélectionné un champ existant, son type est déjà rempli.

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   Saisir la valeur

   Le champ de saisie s'adapte au type : champ texte libre, champ numérique, sélecteur de date, sélecteur de date-heure ou liste Oui/Non.

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   Valider

   Le champ apparaît instantanément dans la liste des informations secondaires du contact.

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Réutiliser les valeurs déjà saisies

Pour les champs de type Texte, Unisoft mémorise les valeurs déjà utilisées sur d'autres contacts pour la même clé et vous les propose en autocomplétion. C'est pratique pour les champs à valeurs limitées (par exemple Profession : Médecin, Avocat, Enseignant) : vous évitez les fautes de frappe et les variantes.

Affichage des champs sur la fiche

Les champs apparaissent dans l'onglet Informations Secondaires sous forme d'une liste verticale : nom du champ en gris au-dessus, valeur en bleu en dessous. Pour les champs Texte et Nombre, une icône Copier à droite permet de copier la valeur dans le presse-papier en un clic.

L'icône Corbeille retire le champ du contact, avec confirmation.

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La suppression ne supprime que ce contact

Retirer un champ d'un contact ne supprime ni le nom du champ ni les valeurs sur les autres contacts. Si vous voulez retirer le champ partout (par exemple pour repartir de zéro après une mauvaise saisie), il faut passer fiche par fiche.

Bien nommer les champs

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Préférer le singulier, le snake_case ou le libellé simple

Préférez Profession à Professions. Préférez Numero_adherent ou simplement Numéro d'adhérent à des variations comme N° adhérent, numAdherent, Adherent_ID. Plus vos noms sont normalisés, plus les filtres et exports sont fiables.

Avant de créer un nouveau champ, vérifiez s'il n'existe pas déjà sous une variante : l'autocomplétion de la modale vous aide à éviter les doublons (Date naissance vs Date_naissance vs dateDeNaissance créeraient trois champs distincts pour la même information).

Filtrer et rechercher sur un champ personnalisé

Une fois que des champs personnalisés sont posés sur vos contacts, vous pouvez les utiliser dans la recherche avancée (/app/contact/search).

La syntaxe Mongo utilise le préfixe cf_ (custom field) suivi du nom de la clé. Par exemple :

• cf_Numero_adherent (champ Nombre) : tous les contacts dont le numéro d'adhérent est supérieur à 500,
• cf_Bénévole_actif (champ Oui/Non) : tous les contacts marqués comme bénévoles actifs,
• cf_Date_inscription (champ Date) : tous les contacts inscrits cette année.

L'équipe peut combiner ces critères avec n'importe quel autre filtre (date de dernier paiement, catégorie, ville…) pour produire des cohortes très ciblées.

Export des champs personnalisés

Quand vous exportez votre catalogue en CSV depuis /app/contact/catalogue, les champs personnalisés sont inclus sous forme de colonnes additionnelles. Chaque champ personnalisé devient une colonne nommée comme la clé. Les contacts qui n'ont pas le champ ont une cellule vide pour cette colonne.

C'est utile pour faire des analyses fines dans un tableur (Excel, Numbers, Google Sheets) en partant de toute votre base.

Cas d'usage typiques

Besoin	Type recommandé	Exemple de clé
Numéro d'adhérent interne	Nombre	Numero_adherent
Profession ou métier	Texte	Profession
Anniversaire civil (séparé du Hazkara hébreu)	Date	Anniversaire
Inscription à un cours	Oui/Non	Cours_Talmud_jeudi
Date d'arrivée dans la communauté	Date	Date_arrivee
Restriction alimentaire (cacherout, allergies)	Texte	Cacherout_specificite
Parrain ou référent	Texte	Parrain
Cotisation annuelle versée (montant simple, hors paiements traçés)	Nombre	Cotisation_2026
Notes diverses	Texte	Notes

Bonnes pratiques

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Pas de contrôle d'unicité

Unisoft n'empêche pas deux contacts d'avoir la même valeur pour un même champ. Si vous utilisez Numero_adherent, c'est à vous (ou à votre processus interne) de garantir qu'il est unique. Sinon, deux contacts pourraient porter le même numéro 1024, et vous ne le sauriez pas avant un export.

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Champ personnalisé ou catégorie ?

Choisir entre un champ personnalisé et une catégorie est souvent une décision modélisation. Règle de pouce :

• Si la réponse est Oui / Non : catégorie (Bénévoles, Newsletter).
• Si la réponse est une valeur précise (nombre, date, texte) : champ personnalisé.
• Si vous voulez filtrer en un clic dans le catalogue : catégorie.
• Si vous voulez stocker une donnée pour la consulter : champ personnalisé.

ℹ

Aucun schéma figé, à manier avec discipline

Contrairement à d'autres outils de CRM, Unisoft n'impose pas la déclaration préalable d'une liste de champs personnalisés au niveau de l'organisation. Chaque saisie peut créer une nouvelle clé. C'est très souple, mais cela demande de la discipline d'équipe : sinon vous vous retrouvez avec dix variantes d'un même champ et des filtres inutilisables.

Articulation avec les autres outils

• Pour les étiquettes binaires (le contact est-il dans tel groupe ?), préférez les catégories.
• Pour stocker des fichiers (mandat SEPA scanné, contrat), utilisez l'onglet Annexes.
• Lors d'un import en masse d'un fichier CSV, vous pouvez mapper certaines colonnes vers des champs personnalisés existants ou à créer.