Catégories et tags

Pour :Administrateur

Vue de la page « categories tags »

Les catégories sont des étiquettes libres que vous collez sur les contacts pour les segmenter. Elles servent à répondre rapidement à des questions du type :

• Qui sont mes fidèles réguliers ?
• Quels contacts sont abonnés à ma newsletter ?
• Combien de bénévoles ai-je dans ma base ?
• Qui a déjà reçu un reçu fiscal cette année ?

Là où la famille regroupe un foyer et l'onglet Relations trace les liens généalogiques, la catégorie est purement transverse : c'est un drapeau que vous posez sur tout contact qui partage un attribut commun, quel qu'il soit.

Catégories système et catégories libres

Unisoft distingue deux types d'étiquettes.

Catégories posées automatiquement

Certaines catégories sont gérées par Unisoft : elles apparaissent et disparaissent toutes seules selon ce qui se passe sur la fiche du contact. Vous ne pouvez en général ni les ajouter ni les retirer manuellement.

Catégorie	Posée quand…
#PAIEMENT	Le contact a fait un paiement (toutes natures confondues)
#FIDELE	Le contact a été rattaché à un compte budgétaire (paiement bouclé jusqu'au compte)
#ABONNEMENT	Un paiement récurrent (abonnement) a été créé sur ce contact
#AUTO_CERFA	Le contact a opté pour l'envoi automatique de son reçu fiscal annuel
#NEWSLETTER	Le contact s'est inscrit à la newsletter (depuis le site public)
#CAMPAGNE	Le contact a versé un paiement rattaché à une campagne
#PROMESSE	Le contact a saisi une promesse depuis le site public
#FORM	Le contact a été créé ou retrouvé via la soumission d'un formulaire
#ENFANT	Le contact est un enfant rattaché à des parents (création via formulaire enfant ou interface)
#MANUEL	Le contact a été créé manuellement via le bouton « Nouveau contact »
#IMPORT	Le contact a été créé via un import de fichier Excel/CSV
#GOOGLE	Le contact a été synchronisé depuis un compte Google
#APPLE	Le contact a été synchronisé depuis un compte Apple
#WHATSAPP	Le contact a été créé via un échange WhatsApp avec l'assistant IA
#TOURIST	Le contact a été créé via une plateforme touristique (Chabad Everywhere, parcours voyage)
#ALLODONS	Le contact provient d'un import depuis la plateforme Allodons
#AUTO	Le contact a été détecté via l'analyse automatique des relevés bancaires (Open Banking)
#EUR, #GBP, #ILS	Une devise utilisée lors d'un paiement du contact (€, £, ₪)

ℹ

`#KEHILA` (legacy) sur d'anciens contacts

Sur des bases anciennes, vous pourrez croiser l'étiquette #KEHILA — vestige de l'ancien nom du produit. Aucune logique en production ne pose ce tag aujourd'hui ; vous pouvez le laisser tel quel ou le retirer manuellement.

ℹ

Ne pas chercher à les modifier

Les étiquettes système reflètent un événement vécu par le contact (un paiement, une inscription, une création par tel canal). Si vous retirez manuellement #PAIEMENT à un contact qui a vraiment payé, l'étiquette sera réappliquée au prochain événement de ce type. Pour qu'un contact n'apparaisse plus avec une étiquette donnée, il faut intervenir sur la cause (annuler le paiement, désinscrire de la newsletter, etc.) — ce qui n'est presque jamais ce que vous voulez.

Catégories libres créées par l'équipe

À côté des étiquettes système, vous pouvez créer vos propres catégories : « Bénévoles du jeudi », « Chorale », « Anciens élèves », « Membres du conseil », « Famille du Rabbin »… Tout est permis tant que le nom est explicite et stable.

Ces catégories libres sont la matière première de vos segmentations : vous filtrez le catalogue dessus, vous ciblez vos campagnes dessus, vous lancez des envois sur leur base.

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Préfixe pour bien distinguer

Pour éviter la confusion avec les étiquettes système (qui commencent par #), évitez le # dans vos catégories libres et préférez des noms en clair : Chorale, Conseil, Newsletter VIP. Si vous tenez à un préfixe, choisissez le vôtre : BENV_jeudi, Bureau_2026.

Affichage des catégories sur la fiche

Sur la fiche contact (/app/contact/fiche?id=...), les catégories sont visibles en haut de la fiche et dans l'onglet Informations Secondaires. Elles apparaissent sous forme de tags rouges alignés.

Si le contact a plus de trois catégories, la fiche en affiche trois et un compteur « +N » qu'on peut développer en cliquant sur Voir plus.

Ajouter une catégorie à un contact

Depuis la fiche (un contact à la fois)

1. 1

   Ouvrir l'onglet Informations Secondaires

   Sur la fiche contact, cliquez sur le pavé Informations Secondaires.

2. 2

   Cliquer sur Ajouter ce contact à une categorie

   Le bouton se trouve en haut à droite du bloc Catégories.

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   Choisir une catégorie existante ou en créer une

   La liste déroulante propose toutes les catégories de votre base. Tapez les premières lettres pour filtrer. Pour créer une nouvelle catégorie, tapez son nom intégralement puis appuyez sur Entrée : elle est créée à la volée.

4. 4

   Valider

   La catégorie apparaît dans la liste des tags du contact.

Depuis une sélection multi-contacts (ajout en masse)

C'est l'usage le plus puissant. Vous sélectionnez 50, 200, 1 000 contacts dans le catalogue et vous leur ajoutez tous une même catégorie en deux clics.

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   Filtrer le catalogue

   Ouvrez Contacts → Catalogue (/app/contact/catalogue) et appliquez vos filtres (par exemple : « contacts qui ont versé plus de 200 € en 2026 »).

2. 2

   Sélectionner les contacts concernés

   Cochez les lignes une par une, ou cochez la case d'entête pour tout sélectionner.

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   Cliquer sur l'action groupée « Ajouter des catégories »

   L'action est proposée dans le menu d'actions groupées qui apparaît en haut quand au moins un contact est sélectionné.

4. 4

   Choisir une ou plusieurs catégories

   La modale Ajouter des categories a N contact(s) s'ouvre. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories d'un coup ou en créer de nouvelles à la volée.

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   Valider

   Les catégories sont appliquées à tous les contacts sélectionnés.

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Action idéale pour une campagne ciblée

Avant une campagne (envoi groupé, événement), filtrez votre catalogue par les critères qui vous intéressent puis posez une catégorie comme Campagne_Yom_Kippour_2026. Plus tard, vous retrouverez la même cohorte en un clic : pratique pour les analyses post-campagne et les relances.

Retirer une catégorie

Sur la fiche, cliquez sur le tag rouge de la catégorie à retirer. Une confirmation s'affiche : « Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce contact de la catégorie « X » ? ». Valider supprime l'étiquette du contact.

Le retrait est instantané et ne supprime pas la catégorie de votre base : elle reste disponible pour les autres contacts et pour de futures attributions.

⚠

Catégories système : un retrait pas toujours définitif

Si vous tentez de retirer une étiquette système (#PAIEMENT, #FIDELE, #NEWSLETTER, etc.), elle peut réapparaître automatiquement à la prochaine opération du même type (un nouveau paiement, une nouvelle inscription, etc.). C'est normal : ces étiquettes sont posées par Unisoft à chaque événement déclencheur, pas saisies à la main.

Utiliser les catégories dans vos filtres

Les catégories ne servent que si vous les utilisez pour segmenter. Trois endroits les exploitent.

Dans le catalogue

Dans la barre de filtres du catalogue (/app/contact/catalogue), le filtre Catégorie vous permet de restreindre l'affichage aux contacts portant une ou plusieurs étiquettes. Combinable avec les autres filtres (montant, date de dernier paiement, ville, etc.).

Dans la recherche avancée

La recherche avancée (/app/contact/search) propose une syntaxe Mongo qui permet des combinaisons fines :

• contacts dans la catégorie Chorale mais pas dans Bureau_2026,
• contacts avec au moins une des deux catégories Donateurs_PA ou Donateurs_PB,
• contacts dans Chorale qui ont également versé plus de 500 € cette année.

Dans les campagnes

Quand vous créez une campagne (/app/campagne/list), vous ciblez votre audience par catégorie : tous les contacts ayant la catégorie Newsletter, par exemple. La campagne enverra le message uniquement à cette cohorte.

Bonnes pratiques

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Définir un référentiel court

Une base de catégories utile contient typiquement 10 à 30 étiquettes libres, pas 200. Décidez en équipe d'une liste courte et stable, et utilisez-la systématiquement. Plus vous créez de catégories différentes pour le même besoin, moins vos filtres sont fiables.

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Une catégorie par cohorte d'événement

Pour les événements ponctuels (campagne, invitation, repas communautaire), créez une catégorie datée du type Campagne_2026_Pessah ou Invitation_Bar_Mitsva_Cohen. Vous garderez une trace exploitable pour les statistiques et les relances ultérieures.

⚠

Éviter les fautes de frappe

Une catégorie Chorale et une autre chorale (minuscule) sont deux catégories différentes côté Unisoft. Avant de créer une nouvelle catégorie, vérifiez toujours dans la liste déroulante si elle n'existe pas déjà sous une variante.

Articulation avec les autres outils

• Les champs personnalisés (page dédiée) servent à stocker une valeur (numéro, date, texte libre). Les catégories servent à poser un drapeau. Pour « le contact a un enfant scolarisé à l'école juive », c'est une catégorie. Pour « son numéro d'adhérent est 1024 », c'est un champ personnalisé.
• Les familles (page dédiée) sont des regroupements de contacts. Une famille n'est pas une catégorie — vous ne pouvez pas filtrer « les contacts de la famille Cohen » via le filtre Catégorie. Pour cela, utilisez la vue Familles.
• Les interactions tracent des événements ponctuels (un appel, une visite). Les catégories tracent un état permanent du contact.