Onglet Relations

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L'onglet Relations de la fiche contact rassemble tout ce qui rattache une personne à d'autres personnes de votre base : ses enfants, son conjoint, ses parents, mais aussi les liens élargis (frère, ex-conjoint, beau-frère, cousin, ami).

C'est l'onglet à remplir si vous voulez que les outils d'Unisoft sachent qu'une famille existe : il alimente l'arbre généalogique, les rappels de date de décès, la suggestion de fusion de doublons et — pour les communautés religieuses — les rappels de bar/bat-mitsva via la date de naissance des enfants.

Pour ouvrir l'onglet, ouvrez une fiche contact (/app/contact/fiche?id=...) puis cliquez sur le pavé Relations en haut de la fiche.

Deux blocs distincts

L'onglet est divisé en deux blocs qui ne servent pas à la même chose.

Bloc	Concept	Pour quoi faire ?
Bébés	Enfants directs du contact	Suivre la composition d'un foyer, déclencher les rappels d'âge (bar/bat-mitsva, brit-mila, scolarisation)
Relations	Lien familial libre (conjoint, parent, frère, ex, beau-frère, cousin, ami)	Cartographier l'entourage pour les communications ciblées, les invitations, les regroupements familiaux

ℹ

Bébés ≠ liens familiaux

Le bloc « Bébés » est distinct du bloc « Relations » parce qu'un enfant porte un sens spécifique côté Unisoft : c'est le seul lien qui déclenche un rappel automatique (anniversaire hébraïque, âge religieux). Les autres relations sont purement informatives.

Bloc Bébés — ajouter un enfant

Le bouton Ajouter un bébé à ce contact ouvre une modale qui propose deux options.

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   Choisir un enfant existant

   Si l'enfant a déjà une fiche dans votre base (par exemple il a déjà fait un paiement ou il vient d'un import), tapez son nom dans le champ « Choisir un enfant ». La liste se filtre au fur et à mesure. Sélectionnez puis cliquez sur Valider.

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   Créer un nouvel enfant

   Si l'enfant n'existe pas encore, remplissez les champs Nom et Prénom en bas de la modale puis Valider. Une nouvelle fiche contact est créée et liée au parent.

Par exemple, pour rattacher Noa à la fiche de David Cohen, ouvrez l'onglet Relations de David, cliquez Ajouter un bébé, tapez « Noa » dans la liste, sélectionnez Noa Cohen, puis Valider. Noa apparaît instantanément dans le bloc Bébés.

Retirer un enfant

Cliquez sur l'icône de corbeille à droite de la ligne de l'enfant. Une demande de confirmation s'affiche : « Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce bébé du contact ? ». Confirmer ne supprime pas la fiche de l'enfant ; cela rompt seulement le lien parent-enfant.

⚠

Le retrait ne supprime pas la fiche

Retirer un enfant rompt le lien mais laisse la fiche de l'enfant intacte. Pour supprimer définitivement la fiche d'un contact (parent ou enfant), passez par l'action Archiver ou Supprimer depuis la fiche elle-même.

Bloc Relations — ajouter un lien familial

Le bouton Ajouter une relation à ce contact ouvre la modale Ajouter un lien familial. Vous y renseignez deux choses : le type de relation et le contact concerné.

Types de relations disponibles

Type	Libellé affiché	Cas typique
MARI	Conjoint / Conjointe	Mari ou épouse
PERE	Père / Mère	Parent direct du contact
ENFANT	Enfant	Variante du bloc Bébés, pour un enfant déjà adulte par exemple
FRERE	Frère / Sœur	Fratrie
EX	Ex-conjoint / Ex-conjointe	Conjoint séparé
BF	Beau-frère / Belle-sœur	Relation par alliance
COUSIN	Cousin / Cousine	Famille étendue
AMI	Ami / Amie	Lien non familial mais à conserver

ℹ

Libellés mixtes : à interpréter selon le contexte

Les libellés « Père / Mère », « Frère / Sœur », « Cousin / Cousine » sont communs aux deux genres dans le new_ui : la modale ne décline pas automatiquement le libellé selon le genre du contact lié. À vous d'interpréter (« Père » si le lien pointe sur un homme, « Mère » si c'est une femme) au moment de saisir et de lire la relation.

Démarche

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   Cliquer sur Ajouter une relation

   Le bouton se trouve en haut à droite du bloc Relations.

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   Choisir le type de relation

   Sélectionnez par exemple Conjoint / Conjointe si vous ajoutez l'épouse du contact.

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   Choisir le contact lié

   La liste déroulante affiche tous les contacts de votre base. Tapez les premières lettres du nom pour filtrer (par exemple « Sarah » pour trouver Sarah Cohen).

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   Valider

   Le lien apparaît instantanément dans le bloc Relations, avec un tag de couleur indiquant le type.

Retirer une relation

Comme pour les enfants, cliquez sur l'icône de corbeille à droite de la ligne. Une confirmation s'affiche : « Êtes-vous sûr de vouloir retirer la relation avec « Sarah Cohen » du contact ? ». Le lien est supprimé uniquement sur la fiche d'où vous l'avez retiré ; si vous aviez aussi saisi la réciproque sur la fiche du contact lié, ouvrez l'autre fiche pour la retirer également.

Lecture des liens existants

Quand un contact a déjà des relations, elles s'affichent sous le titre « Nom Prénom est : » (avec le nom et le prénom du contact). Chaque ligne contient :

• un tag coloré qui décrit la relation (vert pour parent, orange pour conjoint, bleu pour fratrie ou enfant, violet pour relation élargie),
• le nom du contact lié (cliquable, ouvre sa fiche en modale),
• l'icône corbeille pour retirer la relation.

Par exemple, sur la fiche de David Cohen, on peut lire :

David Cohen est :

• 🟠 Conjoint → Sarah Cohen
• 🟢 Père → Eli Cohen (déjà décédé, balise affichée)
• 🔵 Frère → Yossi Cohen
• 🟣 Cousin → Mickaël Bensimon

Articulation avec les autres outils

Les relations saisies ici sont utilisées par plusieurs autres fonctionnalités d'Unisoft.

Outil	Comment il utilise les relations
Arbre de famille (sur la fiche contact)	Construit dans la colonne de gauche de chaque fiche la visualisation des liens parents/enfants à partir des relations renseignées
Rappels Hazkara	Pour un contact décédé, propose automatiquement les enfants et descendants à rappeler
Familles (vue moderne)	Le foyer d'un contact est désormais déduit automatiquement des relations saisies ici — plus besoin de créer un regroupement à la main. L'ancienne page /app/contact/famille reste accessible pour les bases historiques
Fusion de contacts	Si vous fusionnez deux fiches qui partagent les mêmes enfants ou le même conjoint, c'est souvent le signe d'un doublon
Communications	Permet d'éviter d'envoyer plusieurs courriers à la même adresse familiale

Bonnes pratiques

★

Saisir le conjoint dès la création

Renseignez le lien Conjoint dès qu'un nouveau couple entre dans votre base. C'est l'information la plus utile pour les invitations, les reçus fiscaux conjoints et les segmentations « foyers donateurs ».

⚠

Le lien n'est PAS automatiquement bidirectionnel

Si vous ajoutez un lien « David est conjoint de Sarah » sur la fiche de David, il n'apparaît pas automatiquement sur la fiche de Sarah. Pour avoir le lien dans les deux sens (et que les outils Unisoft — arbre, rappels, déduplication — voient la relation depuis n'importe quelle des deux fiches), ouvrez aussi la fiche de Sarah et ajoutez le lien « Sarah est conjointe de David ». À faire systématiquement, sur toutes les fiches concernées.

ℹ

Pour les liens élargis (grand-parent, petit-enfant)

Les types GP (Grand-parent) et PF (Petit-enfant) existent dans le modèle de données mais ne sont pas proposés dans la modale d'ajout du new_ui : vous ne pouvez ni les créer, ni les retirer depuis l'interface actuelle. Si votre base contient déjà ces liens (import historique, anciennes versions du produit), ils restent visibles tels quels mais ne peuvent pas être modifiés. Pour cartographier trois générations à partir de maintenant, utilisez la chaîne Parent → Enfant en cascade.

La famille déduite des relations

Les liens familiaux décrits ici sont personne à personne, et c'est précisément à partir de ces liens que Unisoft reconstitue automatiquement la famille (le foyer) d'un contact. Si vous renseignez correctement le conjoint, les enfants et les parents, Unisoft regroupe ces personnes comme un même foyer dans les outils métier (recherches, envois, reçus fiscaux groupés) sans qu'il y ait besoin de créer une « famille » à la main.

L'ancienne page Familles (/app/contact/famille), qui permettait de saisir un regroupement manuel sous une étiquette commune (« Famille Cohen »), reste accessible pour les organisations qui l'utilisent encore — voir Familles. Le mécanisme moderne, lui, repose entièrement sur l'onglet Relations.