Activités cross-contacts
La page Activités cross-contacts rassemble dans une seule timeline toutes les interactions enregistrées sur l'ensemble de votre base contacts. C'est l'endroit idéal pour suivre l'activité de votre équipe (qui a visité qui, quand, avec quelles actions) ou pour préparer un compte-rendu hebdomadaire.
Accédez-y depuis le menu Contacts → Activités, ou via l'URL
/app/contact/interactions.
Qu'est-ce qu'une « interaction » ?
Une interaction (parfois appelée commentaire ou activité dans l'interface) est une trace horodatée qu'on ajoute à un contact pour documenter un échange ou une action. Chaque interaction porte :
- Une date / heure automatique.
- Un contact associé (obligatoire — sauf cas multi-contacts).
- Un type (ex : Visite, Appel, Rendez-vous, Email…).
- Une ou plusieurs actions effectuées (ex : « a accepté de donner », « a refusé », « à rappeler »).
- Une description libre (texte).
- L'auteur (membre de l'équipe qui l'a saisie).
Les types et actions disponibles sont configurables par votre organisation. Ils apparaissent dans les filtres pour cibler précisément ce que vous cherchez.
L'écran d'un coup d'œil
L'interface se compose de :
- Bandeau supérieur : recherche de contact (à gauche) et filtres avancés (à droite).
- Tableau : liste des interactions paginées, triables par date ou par type.
- Actions du tableau : Exporter (CSV) et Ajouter une interaction (multi-contacts).
Chaque ligne du tableau montre :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date de création | Format JJ/MM/AAAA à HH:MM |
| Contact | Nom + prénom, cliquable pour ouvrir la fiche |
| Type | Badge magenta (ex: « Visite », « Appel ») |
| Actions effectuées | Badges verts (ex: « A donné », « À rappeler ») |
| Description | Texte libre saisi par l'auteur |
| Actions | Édition + suppression |
Filtrer les interactions
Trois filtres principaux sont disponibles via le panneau Filtres avancés en haut à droite :
Filtrer par date
Sélectionnez une plage de dates (date de début + date de fin). Toutes les interactions horodatées dans cette plage seront affichées.
Filtrer par type
Choisissez un ou plusieurs types d'interaction (Visite, Appel, Email, Rendez-vous, Note…). La liste correspond aux types configurés dans votre organisation. Affiché en badge magenta dans le tableau.
Filtrer par action effectuée
Choisissez une ou plusieurs actions effectuées (« A donné », « À rappeler », « A décliné »…). La liste correspond aux actions configurées dans votre organisation. Affiché en badge vert dans le tableau.
Filtrer par contact spécifique
Le champ Rechercher un contact en haut à gauche permet de limiter la timeline à un seul contact. Tapez quelques caractères, sélectionnez le contact, et la liste se réduit à ses interactions seulement.
Cette même fonctionnalité est utilisée depuis la fiche d'un contact :
cliquer sur le bouton « Voir toutes les interactions » bascule sur cette
page avec le contact pré-sélectionné via l'URL (paramètre searchId).
Ajouter une interaction
Le bouton Ajouter une interaction (en haut à droite du tableau) ouvre une modale qui permet de créer une interaction pour un ou plusieurs contacts simultanément. Pratique pour documenter un événement collectif (soirée, distribution, atelier) où vous voulez ajouter la même trace sur tous les participants.
- 1
Cliquer sur Ajouter une interaction
Modale multi-contacts.
- 2
Sélectionner les contacts
Recherche et ajout multiple.
- 3
Choisir le type et les actions
Listes déroulantes alimentées par la configuration de votre organisation.
- 4
Saisir la description (optionnel)
Texte libre — utile pour le contexte (« réunion AG du 14/01 », « rappel bénévolat fête de Pessah »).
- 5
Valider
Une interaction est créée pour chaque contact sélectionné. Le tableau se rafraîchit automatiquement.
Éditer ou supprimer une interaction
Sur chaque ligne du tableau, deux icônes :
- Crayon (bleu) — ouvre la modale d'édition (type, actions, description).
- Corbeille (rouge) — supprime après confirmation. La suppression est immédiate et irréversible.
Exporter en CSV
Le bouton Exporter génère un fichier CSV avec toutes les interactions correspondant aux filtres actifs (pas seulement la page courante). Les colonnes :
- Date de création
- Nom du contact
- Email du contact
- Téléphone du contact
- Type
- Actions effectuées
- Description
Utile pour un compte-rendu mensuel ou pour analyser l'activité d'une équipe sur Excel.
Pour aller plus loin
Les types et actions disponibles dans les filtres sont configurés via l'administration de votre organisation. Pour personnaliser cette liste, contactez votre administrateur.
Pour suivre les interactions sur un seul contact, ouvrez sa fiche : un onglet Activités y présente la même information, restreinte à ce contact.