Familles
Dans Unisoft, la famille d'un contact n'est pas une donnée à saisir séparément. Elle se déduit automatiquement des relations familiales que vous renseignez sur les fiches : conjoint, parent, enfant, frère/sœur.
Vous n'avez donc rien à créer ni à maintenir « en plus » : il suffit de bien tenir les fiches contact, et l'écosystème Unisoft considère naturellement les bonnes personnes comme un même foyer.
Ce que la famille permet, une fois les relations en place
Quand vous renseignez les relations entre les membres d'un même foyer, Unisoft les utilise dans plusieurs modules :
| Usage | Bénéfice concret |
|---|---|
| Reçus fiscaux | Émission d'un reçu commun au sein d'un foyer |
| Envois & campagnes | Un seul courrier ou email par foyer plutôt qu'un par personne |
| Recherches & segments | Cibler par exemple « les foyers ayant donné plus de 500 € cette année » |
| Visualisation | L'Arbre de famille affiché sur la fiche du contact (colonne de gauche) est construit à partir de ces relations |
| Rappels Hazkara | Pour un défunt, les proches à prévenir sont automatiquement les contacts liés par une relation familiale |
Comment composer un foyer
- 1
Ouvrir la fiche du premier contact
Par exemple le chef du foyer : David Cohen.
- 2
Aller dans l'onglet Relations
Voir Onglet Relations pour le détail des types disponibles (conjoint, parent, enfant, frère/sœur, etc.).
- 3
Ajouter chaque membre du foyer comme relation
- Conjointe : Sarah Cohen comme conjoint(e).
- Enfants : Yossi Cohen et Esther Cohen comme enfants.
- Les relations inverses (enfant → parent, conjoint → conjoint) doivent être ajoutées explicitement sur chaque fiche concernée — voir le rappel dans la page Relations.
- 4
C'est tout
Vous n'avez rien d'autre à faire. Unisoft considère désormais ces contacts comme appartenant au même foyer et les traite comme tels dans tous les modules.
Pour aller plus loin
- Onglet Relations — l'endroit où vous structurez un foyer
- Comprendre un contact — vue d'ensemble du modèle de données
- La fiche contact — où retrouver l'arbre de famille de chaque contact