Prochaines étapes
Vous avez fait le tour de l'interface ? Bien. Maintenant, le bon réflexe n'est pas de tout explorer dans l'ordre des modules : c'est de partir de votre besoin du moment et d'attaquer le module qui répond à ce besoin.
Cette page propose 6 parcours-types selon l'objectif que vous poursuivez.
1. « Je dois enregistrer un paiement »
Le cas le plus fréquent. Un don a été reçu (espèces, chèque, virement) et il faut le tracer.
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Lire la fiche d'overview Paiements
Allez sur Paiements pour comprendre la vue d'ensemble du module.
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Suivre la procédure de saisie
Ajouter un paiement — quelques minutes suffisent.
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Émettre un reçu fiscal si nécessaire
Reçus fiscaux — Unisoft gère la génération et l'envoi automatique.
2. « Je dois constituer ma base contacts »
Avant tout encaissement automatisé, avant tout site public, il faut une base contacts propre.
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Découvrir le module Contacts
Allez sur Contacts pour la vue d'ensemble.
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Importer en masse OU créer un à un
Selon votre point de départ : import depuis un fichier Excel/CSV ou création manuelle.
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Organiser en familles
Les familles regroupent les fiches d'un même foyer — essentiel pour la facturation et les invitations.
3. « Je veux lancer une collecte »
Une cagnotte pour rénover une salle, un projet ponctuel, un appel ciblé sur une cause.
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Découvrir les cagnottes
Cagnottes — vue d'ensemble et exemples.
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Créer votre première cagnotte
Donnez-lui un nom, un objectif chiffré, une date de fin, une description.
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Partager le lien de don
Une page publique est générée automatiquement — partagez l'URL par email, WhatsApp ou sur votre site.
4. « Je veux mettre en place les prélèvements mensuels »
Pour fidéliser vos donateurs : engagement régulier, encaissement automatique.
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Comprendre les paiements récurrents
Paiements récurrents — vue d'ensemble.
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Proposer le paiement récurrent à vos donateurs
À la prochaine campagne ou via votre page de don : le donateur choisit la fréquence et le montant.
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Suivre les prélèvements
Liste des paiements récurrents — Unisoft alerte en cas d'échec.
5. « Je veux ouvrir une page publique pour collecter en ligne »
Plusieurs options selon le contexte :
| Besoin | Bon outil |
|---|---|
| Une collecte ponctuelle ciblée (rénovation, voyage…) | Cagnottes |
| Une inscription payante (cours, événement, repas) | Formulaires |
| Une campagne de marketing direct avec sources de trafic | Campagnes |
| Un cycle d'événements (fêtes, Shabbat, cycles de cours) | Parcours d'événements |
| Une vraie vitrine web (horaires, équipe, événements, contact) | Site Web |
6. « Je dois préparer ma déclaration fiscale annuelle »
Si votre organisation est éligible à la déduction fiscale, en fin d'année il faut produire un rapport pour l'administration.
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Vérifier l'année en cours
Tout au long de l'année, Unisoft émet automatiquement les reçus — voir Reçus fiscaux.
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Préparer la déclaration
Déclaration fiscale annuelle — l'export récapitulatif, les reçus annulés, le rapport légal.
Bon réflexe pour la suite
Plus jamais perdu
- Si une fonctionnalité vous manque, signalez-le à contact@unisoft.world — votre besoin est peut-être prévu sur la roadmap.
- Si vous avez un doute, posez la question avant d'agir : une suppression ou un remboursement est rarement réversible en deux clics.
- Si un collègue arrive, faites-lui faire le parcours de cette section dans l'ordre — c'est 15 minutes pour qu'il soit autonome.