Onglet Interactions
L'onglet Interactions est le journal de bord d'un contact : chaque appel passé, rendez-vous tenu, visite à domicile ou simple note libre laissée par un membre de l'équipe y est consigné, daté et signé. C'est l'outil qui transforme votre base de contacts en CRM digne de ce nom.
Sans cet onglet, l'information « j'ai déjà rappelé David la semaine dernière, il revient vers nous » se perd dès qu'un collègue prend le relais. Avec lui, n'importe quel membre de l'équipe peut ouvrir une fiche et voir en une seconde les derniers échanges.
L'onglet est accessible depuis chaque fiche contact (/app/contact/fiche?id=...) en cliquant sur le pavé Interactions. Il existe également une vue globale qui agrège les interactions de toute la base, accessible via le menu Activités de la barre latérale (/app/contact/interactions).
La timeline du contact
L'onglet affiche les interactions du contact, du plus récent au plus ancien (ordre antichronologique). Chaque interaction est présentée sous forme de carte avec :
- un tag de type en haut à gauche (magenta) : Appel, Visite, Rencontre, Rendez-vous, Autre, ou un type personnalisé,
- un avatar coloré du membre de l'équipe qui a saisi l'interaction (les initiales),
- la liste des actions effectuées sous forme de tags verts (par exemple « Tefiline », « Neshek », « Discussion »),
- le texte libre de l'interaction,
- la date et l'heure en bas à droite.
Par exemple, sur la fiche de Yossi Lévy, l'onglet pourrait afficher :
🟣 Visite · 🔵 SAR Tags :
TefilineDiscussionYossi accepte de venir au cours du jeudi soir. Lui rappeler la semaine prochaine. jeudi 14 mai 2026 à 18:32
Ajouter une interaction
Cliquez sur le bouton Ajouter une interaction en haut à droite de l'onglet. La modale Ajouter une Activité s'ouvre.
- 1
Choisir le type
Sélectionnez dans la liste : Visite, Rencontre, Rendez-vous, Appel, Autre. Vous pouvez aussi taper un type personnalisé (par exemple « Cours », « Repas »).
- 2
Ajouter des actions (facultatif)
Cochez les actions effectuées :
Tefiline,Neshek,Discussionsont proposées par défaut, et la liste s'enrichit à mesure que votre équipe ajoute ses propres tags. C'est utile pour les communautés religieuses qui suivent l'observance des fidèles. - 3
Écrire le commentaire
Saisissez librement le contenu de l'échange dans la zone de texte. Soyez factuel : ce que la personne a dit, ce qu'elle attend, ce qui a été convenu.
- 4
Choisir la date et l'heure
Par défaut Unisoft propose le moment présent. Vous pouvez antidater pour saisir un appel oublié de la veille.
- 5
Valider
L'interaction apparaît instantanément en haut de la timeline.
Pour le cas particulier d'une visite
Si vous choisissez Visite comme type, un champ supplémentaire Adresse complète apparaît. Vous y notez le lieu visité (le domicile, le bureau, etc.) pour retrouver facilement l'historique des visites par adresse.
Modifier ou supprimer une interaction
Sur chaque carte, le bouton ⋮ (trois points) en haut à droite ouvre un menu :
- Modifier — rouvre la modale avec les données pré-remplies pour les corriger,
- Supprimer — propose une confirmation puis efface définitivement l'interaction.
Ajouter une interaction à plusieurs contacts
Dans la vue globale des interactions (/app/contact/interactions), le bouton Ajouter une interaction ouvre une variante de la modale qui propose de sélectionner plusieurs contacts d'un coup. C'est utile pour tracer un événement collectif : « cours du jeudi soir 14 mai », « appel groupé aux donateurs de la campagne Yom Kippour ».
L'interaction est dupliquée sur chaque fiche sélectionnée, avec les mêmes type, actions, commentaire et date. Vous gardez donc la trace personnelle sur chaque contact tout en saisissant une seule fois.
La vue globale des interactions
La page /app/contact/interactions est la vue d'ensemble : elle liste les interactions de toute votre base, tous contacts confondus, avec filtres et export.
Colonnes affichées
| Colonne | Détail |
|---|---|
| Date de création | Quand l'interaction a été saisie ou éditée |
| Contact | Lien cliquable vers la fiche du contact concerné |
| Type | Tag magenta : Appel, Visite, Rencontre, etc. |
| Actions effectuées | Tags verts en cascade |
| Description | Texte libre de l'interaction |
| Actions | Boutons Édition et Suppression |
Filtres disponibles
- Recherche par contact (champ de recherche en haut) — restreindre aux interactions d'une personne précise,
- Plage de dates — voir uniquement les interactions sur une période,
- Filtres avancés Mongo — combinaisons fines par type, action ou auteur de la saisie.
Export CSV
Le bouton Exporter en haut à droite télécharge un fichier CSV contenant toutes les interactions filtrées : date, nom du contact, email, téléphone, type, actions et description. Pratique pour produire un rapport mensuel d'activité de l'équipe.
Bonnes pratiques
Articulation avec les autres outils
- L'onglet Annexes sert pour les documents liés au contact (PDF, scans), pas pour les notes : ne pas mélanger.
- Les Catégories servent à classer un contact dans la durée. Les interactions sont, elles, ponctuelles : un appel = une interaction, pas une nouvelle catégorie.
- Les actions effectuées dans la modale ne sont pas liées aux catégories du contact : ce sont deux référentiels séparés.