Actions groupées sur les contacts

Pour :Administrateur

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Le catalogue permet d'agir sur plusieurs contacts en même temps. Au lieu d'ouvrir 50 fiches une à une pour leur ajouter une étiquette, vous les sélectionnez puis exécutez l'action en un clic.

Ces opérations sont disponibles depuis la route /app/contact/catalogue.

Comment sélectionner plusieurs contacts

1. Ouvrez le catalogue (/app/contact/catalogue).
2. Cochez les cases à gauche des lignes que vous voulez sélectionner.
3. Pour tout sélectionner, cochez la case d'en-tête de la colonne.

Dès qu'au moins un contact est coché, une barre d'actions apparaît en haut du tableau avec quatre opérations possibles.

⚠

Sélection désactivée en Corbeille

Si vous êtes sur le filtre Corbeille, les cases à cocher n'apparaissent pas. La restauration d'un contact supprimé se fait depuis sa fiche, individuellement.

Action 1 — Ajouter à une ou plusieurs catégories

Bouton : « Ajouter N contact(s) à une Categorie »

Cette action ouvre une fenêtre où vous pouvez :

• Choisir une catégorie existante dans la liste déroulante.
• Créer une nouvelle catégorie en tapant un texte qui n'existe pas encore.
• Cumuler plusieurs catégories : chaque sélection s'ajoute, vous validez à la fin.

Toutes les catégories sélectionnées sont appliquées à tous les contacts cochés en une seule opération.

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   Sélectionner les contacts cibles

   Dans le catalogue, cochez les contacts à étiqueter (par exemple : tous les participants à un gala).

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   Cliquer sur « Ajouter N contact(s) à une Categorie »

   La barre d'action en haut du tableau devient active dès qu'au moins un contact est coché.

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   Sélectionner une ou plusieurs catégories

   Tapez Gala 2026 pour créer une nouvelle catégorie, ou choisissez Donateurs réguliers dans la liste existante. Vous pouvez en ajouter plusieurs en une fois.

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   Valider

   Chaque contact sélectionné se voit attribuer toutes les catégories choisies. Si un contact possède déjà une des catégories, rien ne se duplique.

Exemple : à la sortie d'un gala, vous saisissez la liste des 80 participants, vous les cochez tous, puis vous leur attribuez en un clic la catégorie Gala mars 2026. Cette catégorie devient ensuite un filtre permanent pour les retrouver, leur envoyer un message de remerciement ou leur faire parvenir l'année prochaine une invitation au prochain gala.

Action 2 — Archiver des contacts

Bouton : « Archiver N contact(s) »

L'archivage désactive un contact sans le supprimer :

• Le contact disparaît de la vue Tous les Contacts par défaut.
• Il reste visible dans le filtre Archivés.
• Son historique (paiements, promesses, reçus fiscaux) est conservé.
• Il peut être désarchivé à tout moment depuis sa fiche.

L'archivage est idéal pour :

• Les fidèles qui ont quitté la communauté mais dont vous voulez conserver l'historique pour les reçus fiscaux des années passées.
• Les contacts saisonniers (touristes, visiteurs de passage) que vous ne voulez pas voir dans votre catalogue actif au quotidien.

Une confirmation vous est demandée avant l'archivage en masse.

ℹ

Permission requise

L'archivage en masse nécessite la permission contact.delete. Si vous ne la possédez pas, le bouton est masqué.

Action 3 — Supprimer des contacts

Bouton : « Supprimer N contact(s) »

La suppression depuis le catalogue est un soft delete : les contacts ne disparaissent pas réellement, ils basculent dans la Corbeille.

• Vous les retrouvez dans le filtre Corbeille du panneau de gauche.
• Ils peuvent être restaurés depuis leur fiche, avec le bouton Restaurer le Contact.
• Leur historique (paiements, promesses) reste accessible.

Une confirmation explicite est requise avant la suppression. Cette double sécurité est volontaire : sur une base de plusieurs centaines de contacts, une fausse manipulation peut faire beaucoup de dégâts.

⛔

Restaurer un contact supprimé peut créer des collisions

Si vous restaurez un contact qui avait été supprimé il y a longtemps, il est possible qu'entre-temps un doublon ait été créé (même nom, même email). Dans ce cas, utilisez ensuite la fonction Fusionner depuis la fiche pour réunifier les deux.

Action 4 — Exporter au format CSV

Bouton : « Exporter N contact(s) »

L'export génère un fichier CSV téléchargeable nommé export_contacts_JJ_MM_AAAA_HH_MM.csv. Il contient uniquement les contacts cochés.

Colonnes d'identité (toujours présentes)

Colonne	Contenu
ID	Identifiant unique du contact
Date de Création	Date à laquelle la fiche a été créée
Nom	Nom de famille
Prénom	Prénom
Formalité	Civilité / formule de politesse
Description	Notes internes
Email	Email principal
Téléphone	Téléphone principal
Genre	Homme / Femme / vide
Date de Naissance	Format JJ/MM/AAAA
Adresse	Rue / numéro
Code Postal	Code postal de l'adresse principale
Ville	Ville
Pays	Pays

Colonnes dynamiques

Après les colonnes d'identité, le CSV ajoute :

• Une colonne par champ personnalisé défini dans votre organisation. La cellule contient la valeur du champ pour ce contact (vide s'il n'a pas de valeur). Les types DATE et DATETIME sont formatés en local.
• Une colonne par catégorie existant dans votre base. La cellule vaut Oui si le contact appartient à cette catégorie, Non sinon. Pratique pour les segmentations dans Excel.

Cas d'usage typique

Un trésorier veut envoyer un courrier postal aux 200 plus grands donateurs de l'année. Il filtre la catégorie Top donateurs 2025, coche tous les contacts du filtre, clique sur Exporter, puis importe le CSV dans un outil de publipostage.

★

Export sans sélection : impossible

L'export ne fonctionne que sur une sélection. Pour exporter toute votre base, cochez la case d'en-tête du tableau — cela sélectionne tous les contacts du filtre actif.

Récapitulatif des permissions

Action	Permission requise
Ajouter des catégories en masse	contact.edit
Archiver en masse	contact.delete
Supprimer en masse	contact.delete
Exporter en CSV	contact.export

Si vous ne voyez pas un bouton, c'est probablement parce que votre profil ne dispose pas de la permission correspondante. Demandez à un administrateur de votre organisation de mettre à jour vos droits depuis le module Permissions.

Pour aller plus loin

• Le catalogue — vue principale et filtres
• La fiche contact — actions individuelles disponibles sur une fiche
• Comprendre un contact — la structure d'un contact