Sauvegarder et partager une vue

Pour :Administrateur

Une fois construite, une exploration peut être sauvegardée pour être réutilisée, partagée avec votre organisation, dupliquée pour servir de point de départ à une variante, modifiée ou supprimée par son auteur.

Sauvegarder une vue

Dans l'atelier de construction (/app/explorer/view), cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite. Une fenêtre Enregistrer la vue s'ouvre.

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   Choisir un nom

   Saisissez un nom clair et explicite. Préférez « Gros dons T1 2026 » à « Vue 1 ».

   Le nom est libre — il n'a pas besoin d'être unique, mais c'est plus pratique pour s'y retrouver.

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   Choisir le niveau de partage

   Cochez Partager avec mon organisation si vous voulez que les autres administrateurs voient la vue.

   Laissez décochée pour garder la vue privée (visible uniquement par vous).

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   Valider

   Cliquez sur Enregistrer. La vue est sauvegardée et apparaît immédiatement dans la liste sur /app/explorer.

Vue privée vs vue partagée

Une vue peut être dans l'un de ces deux états :

État	Visibilité	Modification	Suppression
Privée	Vous seul(e)	Vous seul(e)	Vous seul(e)
Partagée	Vous + tous les administrateurs de l'organisation (lecture seule)	Vous seul(e)	Vous seul(e)

ℹ

Le partage ne change pas qui peut modifier

Quand vous partagez une vue, les autres utilisateurs peuvent la voir et l'exporter, mais pas la modifier ni la supprimer. Si quelqu'un veut une version personnalisée, il/elle doit la dupliquer (voir plus bas).

⚠

Partager une vue ne partage pas les données

Une vue partagée respecte toujours les permissions du visiteur. Si une utilisatrice ouvre votre vue partagée « Tous les paiements » mais qu'elle n'a pas la permission paiement.read, elle ne verra aucune donnée — la vue lui retournera un tableau vide ou un message d'erreur.

Les deux onglets de la page d'accueil

La page /app/explorer affiche vos vues dans deux onglets :

Onglet	Contenu
Mes vues	Toutes les vues que vous avez créées (privées + partagées)
Partagées avec moi	Toutes les vues créées par d'autres administrateurs et partagées avec l'organisation

Dans chaque onglet, les vues sont triées par ordre alphabétique (A→Z).

Dupliquer une vue

La duplication est la meilleure façon de partir d'une vue existante quand vous voulez créer une variante (changer un filtre, ajouter une colonne) sans perdre l'originale.

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   Ouvrir la vue à dupliquer

   Cliquez sur la vue dans la liste pour l'ouvrir dans l'atelier.

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   Cliquer sur « Dupliquer »

   Le bouton se trouve dans la barre d'actions de l'atelier. Vous arrivez sur une copie de la vue (URL /app/explorer/view?dup=…), pré-remplie avec toute la configuration de la vue source.

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   Modifier la copie

   Ajustez les colonnes, filtres ou tris selon votre besoin. La vue originale n'est pas modifiée.

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   Enregistrer sous un nouveau nom

   Cliquez sur Enregistrer et donnez un nom différent (ex. « Gros dons T1 2026 — relance »).

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Dupliquer une vue partagée

Si une vue est partagée avec vous par un autre administrateur, vous pouvez la dupliquer librement. La copie devient votre propriété, et vous pouvez la modifier comme bon vous semble — l'original reste inchangé pour son auteur.

Modifier une vue existante

Seul l'auteur d'une vue peut la modifier.

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   Ouvrir la vue

   Depuis la liste sur /app/explorer, cliquez sur la vue à modifier.

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   Ajuster la configuration

   Modifiez les colonnes, filtres, tris, le partage ou le nom — comme à la création.

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   Enregistrer les modifications

   Cliquez sur Enregistrer. La vue est mise à jour pour vous et pour toutes les personnes qui y ont accès (si elle est partagée).

⚠

Attention aux vues très utilisées

Si une vue est partagée et utilisée régulièrement par votre équipe, prévenez avant de la modifier en profondeur (changement de colonnes, ajout/suppression de filtres). Les utilisateurs peuvent être surpris par un nouvel affichage.

Supprimer une vue

Seul l'auteur d'une vue peut la supprimer.

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   Ouvrir la vue à supprimer

   Cliquez sur la vue dans la liste.

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   Cliquer sur « Supprimer »

   Le bouton se trouve dans la barre d'actions de l'atelier (ou dans le menu contextuel de la liste).

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   Confirmer

   Une fenêtre vous demande de confirmer. Validez.

⛔

Suppression définitive

La suppression d'une vue est immédiate et définitive. Si la vue était partagée, elle disparaît également pour les autres utilisateurs. Aucune restauration possible — pensez à dupliquer la vue si vous voulez en garder une trace avant de supprimer.

Bonnes pratiques

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Convention de nommage

Préfixez le nom de la vue par un contexte (équipe, période, raison) pour vous y retrouver dans une longue liste. Exemples :

• « [Compta] Export paiements T1 2026 »
• « [Relance] Promesses non soldées »
• « [Direction] Tableau de bord donateurs ≥ 500 € »

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Une vue par cas d'usage

Plutôt qu'une grosse vue avec 30 colonnes et 10 filtres, créez plusieurs vues simples chacune dédiée à une question précise. Vous les retrouverez plus vite et les autres administrateurs comprendront immédiatement leur usage.

Limites V1

⚠

Pas de partage granulaire

En V1, le partage est binaire : soit la vue est privée (vous seul), soit elle est visible à toute l'organisation. Il n'est pas possible de la partager à un groupe ou à un rôle spécifique. Le partage granulaire est dans la feuille de route post-V1.

⚠

Pas d'historique de modifications

Les modifications successives d'une vue écrasent la précédente version, sans historique. Si vous changez d'avis, vous devez reconstruire à la main.

Aller plus loin

• Créer une exploration — la procédure complète
• Exporter les données — XLSX et PDF
• Permissions — gérer les droits d'accès des membres d'équipe