Explorer via Excel
Explorer via Excel permet de travailler sur les données Unisoft dans un tableur intégré. Ce parcours est un pilote activé pour certaines organisations. Si vous ne voyez pas le tableur, continuez avec la vue classique ; vos vues restent utilisables.
Distinguer les données et votre analyse
- Données contient les résultats du CRM. Ces cellules sont protégées par défaut.
- Vos colonnes et valeurs personnelles enrichissent votre travail sans devenir des champs CRM.
- Créer une analyse prépare une copie privée et figée dans Source, avec des feuilles Analyse modifiables pour vos notes et formules.
Une actualisation des données ne remplace pas la Source figée d'une analyse. Pour analyser une nouvelle population, créez une nouvelle analyse. Le partage d'une vue ne partage pas cette copie privée ni les valeurs personnelles d'un autre auteur.
Vérifier ce qui est chargé
Le tableur indique si vous consultez une copie complète du périmètre ou seulement une page. Une page chargée ne représente pas tout votre CRM. Les filtres et tris restent liés au périmètre de la vue ; les relations s'ouvrent séparément.
Le pilote limite les instantanés à 5 000 lignes et le classeur à 100 000 cellules, en comptant en-têtes, données et analyses. Si la vue dépasse ses limites, réduisez le périmètre ou revenez au rendu classique.
Demander une analyse à Yossi
Décrivez les filtres ou calculs souhaités. Relisez la proposition avant de l'appliquer. Dans une feuille Analyse, Yossi peut proposer des formules et un filtre ; il ne modifie pas la Source ni les fiches CRM par cette action.
Vous pouvez annuler la proposition appliquée selon les possibilités affichées. Sauvegardez ensuite la vue pour retrouver votre travail. Une proposition refusée laisse votre demande disponible pour la reformuler.
Corriger une fiche de contact
La correction CRM est une capacité distincte, autorisée seulement pour certaines organisations et certains utilisateurs. Dans ce pilote, seule la description du contact est modifiable.
- Ouvrez le cadenas dans Outils Unisoft et lisez l'avertissement.
- Déverrouillez, préparez les corrections, puis vérifiez les valeurs avant/après.
- Appliquez explicitement les corrections et contrôlez le résultat de chaque ligne.
Déverrouiller ne modifie aucune fiche. Reverrouiller conserve les brouillons mais empêche leur application. Un conflit ou un résultat incertain doit être vérifié avant reprise. Annuler un brouillon n'annule pas une correction déjà appliquée au CRM.
Choisir l'export
L'export global relit les données autorisées sur le serveur, avec les filtres et tris courants. Il n'inclut pas vos colonnes personnelles.
L'export de l'affichage inclut les colonnes visibles, les lignes actuellement chargées et vos valeurs personnelles. Une feuille décrit son périmètre. Les calculs personnels sont exportés en valeurs, avec leurs expressions expliquées en texte.
Limites du pilote
L'import de classeurs externes, les macros et la compatibilité complète avec les classeurs Excel complexes ne sont pas proposés. Sur téléphone, la vue classique reste le parcours par défaut. En hébreu, l'interface suit le sens de lecture, mais la grille du tableur reste de gauche à droite ; revenez au classique si cela gêne votre travail.