Valider les comptes
Quand la validation automatique est désactivée (voir Configuration), chaque nouveau compte attend votre feu vert. Vous le reliez à une fiche contact depuis l'onglet Comptes de l'espace compte.
La file de validation
L'onglet Comptes liste les comptes de vos fidèles, classés par état :
| État | Signification |
|---|---|
| En attente | Le fidèle a vérifié son email mais le compte n'est pas encore relié à un contact. À traiter. |
| Validés | Le compte est relié à un contact et pleinement actif. |
| Rejetés | La demande a été refusée. Cet état n'est pas définitif : un compte rejeté peut être re-validé plus tard. |
Cliquez sur le nom d'un titulaire pour ouvrir le détail de son compte, ou sur l'action de validation pour traiter sa demande.
Valider un compte
À l'ouverture de la fenêtre de validation, Unisoft vous montre le compte soumis par le fidèle et, le cas échéant, le contact existant qui correspond (rapproché par email et téléphone).
Cas 1 — un contact correspondant est trouvé
Unisoft affiche côte à côte les informations du compte soumis et celles du contact retrouvé, avec une mention « Correspondance email / téléphone ».
- 1
Vérifier la correspondance
Comparez les deux colonnes pour confirmer qu'il s'agit bien de la même personne.
- 2
Lier au contact
Cliquez sur Lier à [nom du contact]. Le compte est rattaché à cette fiche et devient actif.
Cas 2 — aucun contact ne correspond
Si Unisoft ne retrouve personne, l'action principale devient Créer un nouveau contact.
- 1
Créer le contact
Cliquez sur Créer un nouveau contact : Unisoft crée une fiche à partir des informations du fidèle et y relie le compte.
- 2
Ou rechercher un contact existant
Si vous savez que la personne existe déjà sous un autre email, dépliez « Lier à un contact existant à la place ? » et recherchez sa fiche.
Rejeter une demande
Si une demande ne vous semble pas légitime, cliquez sur Rejeter ce compte en bas de la fenêtre. Le compte passe à l'état Rejetés.
Ce qui se passe après la validation
Une fois le compte relié à un contact :
- Le fidèle accède à son tableau de bord (promesses, abonnements, inscriptions, paiements, reçus fiscaux).
- Ses informations enrichissent la fiche contact sans écraser ce que vous aviez renseigné.
- La fiche contact porte désormais un repère indiquant qu'elle est liée à un compte.