Configurer l'espace compte
La configuration se trouve dans l'onglet Configuration de l'espace compte. Elle pilote l'ouverture de l'espace à vos fidèles et la façon dont leurs comptes se relient à votre CRM.
Activer l'espace compte
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Ouvrir l'onglet Configuration
Depuis l'espace compte, sélectionnez l'onglet Configuration.
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Activer l'espace compte
Mettez l'interrupteur Activer l'espace compte sur oui.
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Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.
Une fois activé, vos fidèles peuvent se connecter depuis votre site avec leur email et un code reçu par message. Tant que l'espace est désactivé, l'espace n'apparaît pas et personne ne peut s'y connecter.
Validation automatique ou manuelle
L'option Validation automatique détermine ce qui se passe quand un nouveau compte est créé.
| Réglage | Ce qui se passe |
|---|---|
| Activée | Le compte est immédiatement relié à un contact (existant ou créé) et utilisable sans intervention de votre part. |
| Désactivée | Le compte reste en attente : vous le validez vous-même depuis l'onglet Comptes. |
Pour tout savoir sur la file de validation, consultez Valider les comptes.
Stratégie de correspondance
Ce réglage indique comment Unisoft relie un nouveau compte à votre CRM.
- Rechercher un contact existant — Unisoft tente d'abord de retrouver un contact par email ou téléphone. S'il en trouve un, le compte lui est rattaché ; sinon, un nouveau contact est créé. (Recommandé : évite les doublons.)
- Toujours créer un nouveau contact — un contact est systématiquement créé pour chaque compte, sans recherche préalable.
Informations demandées à l'inscription
Vous choisissez les informations que le fidèle renseigne en créant son compte :
- Identité — nom, prénom, email, téléphone.
- Contact complet — ajoute l'adresse postale à l'identité.
Ajouter des champs complémentaires
Vous pouvez demander des informations supplémentaires propres à votre organisation (par exemple une école, une classe, une fonction) en associant un bloc de champs complémentaires.
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Créer un bloc de champs
Les blocs se créent depuis l'éditeur de formulaires. Un même bloc peut être réutilisé à plusieurs endroits.
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Le sélectionner dans la configuration
Dans Bloc de champs complémentaires, choisissez votre bloc dans la liste.
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Enregistrer
Les réponses saisies par le fidèle viendront enrichir sa fiche contact.
Et après ?
- Vos fidèles se connectent et gèrent leur profil depuis votre site.
- Si la validation est manuelle, les nouvelles demandes arrivent dans l'onglet Comptes → voir Valider les comptes.