Envoyer un rappel manuel

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Aperçu : Envoyer un rappel manuel

Un donateur a pris un engagement mais n'a pas encore payé ? Vous pouvez lui envoyer un rappel manuel par SMS ou Email directement depuis Unisoft, sans quitter le module Promesses. Le message contient un lien de paiement direct pour faciliter le règlement.

Quand envoyer un rappel manuel ?

Situation	Rappel pertinent ?
Promesse en attente depuis plus d'un mois	✅ Oui
Promesse partiellement honorée — donateur a oublié les versements suivants	✅ Oui
Vous avez configuré des rappels automatiques mais voulez en ajouter un ponctuel	✅ Oui
Quelques jours avant une deadline (fin d'année fiscale, événement)	✅ Oui
Donateur déjà relancé récemment	⚠️ Espacer les relances (voir Bonnes pratiques)
Promesse couverte par un abonnement actif	❌ Action désactivée

Prérequis

Selon le canal choisi, le contact doit avoir une coordonnée valide :

Canal	Prérequis
SMS	Téléphone mobile renseigné sur la fiche contact
Email	Email valide renseigné sur la fiche contact

Si la coordonnée manque, le rappel ne peut pas être envoyé : ajoutez-la d'abord via le module Contacts.

Procédure

1. 1

   Localiser la promesse

   Dans la liste (/app/promesses/list), trouvez la promesse à relancer.

2. 2

   Ouvrir le menu des rappels

   À droite de la ligne, cliquez sur l'icône Send (avion en papier, vert).

   L'icône est active uniquement si :

   • La promesse a un solde restant > 0
   • Aucun abonnement actif ne la couvre
3. 3

   Choisir le canal

   Le menu déroulant propose :

   • Envoyer un rappel (SMS)
   • Envoyer un rappel (Email)

   Sélectionnez le canal voulu.

4. 4

   Confirmer

   Une fenêtre de confirmation s'affiche : « Êtes-vous sûr de vouloir envoyer un rappel à [Nom du donateur] ? ».

   Cliquez sur Oui pour envoyer immédiatement.

5. 5

   Notification de succès

   Unisoft affiche une notification confirmant l'envoi. Le donateur reçoit le message en quelques secondes (SMS) à quelques minutes (Email selon le serveur de messagerie).

Contenu du rappel

Le message envoyé contient :

Élément	SMS	Email
Nom de votre organisation	✅	✅
Rappel de la promesse	✅ (formulation courte)	✅ (corps complet)
Montant promis	✅	✅
Solde restant	✅	✅
Lien de paiement direct	✅	✅
Coordonnées de contact	❌ (manque de place)	✅

Le donateur peut cliquer directement sur le lien et payer en ligne en quelques secondes (Stripe, PayGreen ou la plateforme configurée).

Et quand l'action est désactivée ?

L'action Envoyer un rappel est désactivée dans deux cas :

Cas	Raison	Solution
Solde restant = 0	La promesse est soldée, il n'y a rien à relancer	—
Abonnement automatique actif	Le donateur est déjà prélevé automatiquement	Patientez ou suspendez l'abonnement depuis Paiements récurrents

⚠

Promesse couverte par un abonnement actif

Si un prélèvement automatique alimente déjà la promesse, ne relancez pas le donateur : il pourrait croire à un problème ou à une double demande. Unisoft désactive l'action pour éviter ces malentendus.

Combien de fois relancer ?

Pas de limite technique : vous pouvez relancer un donateur autant de fois que vous le souhaitez. Mais l'expérience donateur est en jeu.

Cadence	Effet probable
1 rappel par mois	Acceptable, perçu comme un suivi normal
1 rappel par semaine	Risque d'agacement, baisse de la confiance
Plusieurs rappels par jour	Très négatif, peut conduire au retrait du don

👉 Bonnes pratiques de relance — cadence, ton, segmentation

Automatiser plutôt que manuel

Si vous relancez souvent, configurez les rappels automatiques une fois pour toutes : Unisoft enverra les rappels à la cadence définie, sans intervention.

👉 Programmer les rappels automatiques

Aller plus loin

• Programmer les rappels automatiques
• Bonnes pratiques de relance
• Copier un lien de paiement — alternative au rappel automatique