Relancer un donateur
Un donateur s'est engagé mais n'a pas encore payé ? Une relance lui envoie un récapitulatif de ses promesses à encaisser (libellé, occasion, montant, déjà reçu, reste, total) avec un lien de paiement où le reste est déjà pré-rempli. Trois façons de le faire, de la plus large à la plus ciblée.
1. La vue Relances : qui relancer, en un clic
Dans Finance → Promesses, choisissez la vue Relances dans le sélecteur Tous / Contacts / Occasions / Relances. Chaque ligne est un donateur, avec ses promesses à encaisser, le reste, la dernière relance et le prochain rappel automatique.
| Onglet | Qui s'y trouve |
|---|---|
| À relancer | Promesse à encaisser depuis plus de 7 jours, et pas de relance depuis 30 jours. C'est votre file de travail |
| Jamais relancés | Jamais reçu de relance, manuelle ou automatique |
| Relancés récemment | Relancés il y a moins de 30 jours : on attend |
| Sans e-mail | Impossible à relancer : ajoutez une adresse e-mail sur la fiche contact |
| Exclus | Exclus des rappels automatiques (relance manuelle toujours possible) |
| Tous | Tous les donateurs qui ont une promesse à encaisser |
- 1
Relancer tout l'onglet « À relancer »
Cliquez sur Relancer les N à relancer en haut du tableau, puis Envoyer. Chaque donateur reçoit son propre récapitulatif.
- 2
Ou cocher des lignes
Cochez les donateurs voulus : une barre « N lignes sélectionnées — Relancer N donateurs » apparaît. Cliquez, confirmez.
- 3
Ou relancer une seule personne
Bouton Relancer en bout de ligne. Dans le menu ⋮ : Voir le message avant d'envoyer (aperçu exact, avec le bouton Envoyer cette relance), Copier le lien de paiement, Exclure des rappels automatiques / Réinclure.
2. Depuis la liste ou les vues groupées
Dans la vue Tous, cochez des promesses : la barre « N promesses sélectionnées — Relancer N donateurs » relance leurs donateurs (une relance par donateur, même si vous avez coché trois de ses promesses). Le bouton Relancer apparaît directement sur une ligne quand c'est le moment (promesse de plus de 7 jours, sans relance depuis 30 jours) ; sinon il est dans le menu ⋮ de la ligne.
Dans les vues Contacts et Occasions, même principe : cochez des lignes ou cliquez sur Relancer. Depuis la vue Occasions, si toutes les lignes cochées portent la même occasion, le récapitulatif se limite à cette occasion.
3. Depuis la fiche d'un contact
Onglet Promesses de la fiche, menu ⋮ de la promesse → Relancer par e-mail. Le donateur reçoit le même récapitulatif que depuis les listes (toutes ses promesses à encaisser de l'association), et les mêmes garde-fous s'appliquent, Chabbat compris.
Ce que reçoit le donateur
| Élément | Détail |
|---|---|
| Bonjour Prénom | Puis le nom de votre organisation |
| La liste de ses promesses | « • Montée à la Torah (Chabbat Berechit) : 180 € — déjà reçu 80 €, reste 100 € » |
| Reste à régler | Le total |
| Le lien de paiement | Montant pré-rempli avec le reste, règlement en une ou plusieurs fois |
Le message est le même que celui des rappels automatiques. Vous pouvez le personnaliser (objet, texte, variables) dans les réglages : voir Programmer les rappels automatiques.
Prérequis et cas bloqués
| Situation | Comportement |
|---|---|
| Pas d'adresse e-mail sur la fiche | Bouton grisé, ligne dans l'onglet Sans e-mail. Une relance part uniquement par e-mail : ajoutez l'adresse, ou appelez le donateur |
| Plus rien à encaisser | Rien à relancer : la promesse est réglée ou annulée |
| Prélèvement en cours | La promesse est couverte par un abonnement : elle n'est jamais relancée, pour ne pas laisser croire à une double demande |
| Chabbat ou jour de fête (heure de Paris) | Unisoft demande une confirmation explicite avant d'envoyer. Mieux vaut attendre la sortie |
Après l'envoi
- La date apparaît dans la colonne Dernière relance (liste) et dans la vue Relances avec la mention manuel ou automatique.
- Le donateur sort de l'onglet À relancer pour 30 jours.
- L'envoi figure dans l'historique de la promesse (détail → Voir le détail et l'historique).
Combien de fois relancer ?
| Cadence | Effet probable |
|---|---|
| 1 relance par mois | Perçu comme un suivi normal |
| 1 par semaine | Agacement, baisse de confiance |
| Plusieurs par jour | Retrait du don |
👉 Bonnes pratiques de relance — cadence, ton, segmentation
Automatiser plutôt que relancer à la main
Si vous relancez souvent, activez les rappels automatiques : le bandeau sous les indicateurs vous dit s'ils sont actifs.
Aller plus loin
- Programmer les rappels automatiques
- Bonnes pratiques de relance
- Copier un lien de paiement — pour WhatsApp ou un SMS depuis votre téléphone