Créer une promesse de don
Une promesse, c'est un donateur qui s'engage à verser un montant pour une occasion. L'assistant vous pose trois questions, dans l'ordre où vous y pensez naturellement : qui s'engage, combien et pour quoi, et ce qu'on fait tout de suite après. Vous n'avez rien à inventer : les montants, les types et les occasions vous sont proposés en un clic.
Pour saisir plusieurs promesses d'affilée (à la sortie d'un gala ou d'un office), préférez le mode rafale.
Avant de commencer
Il vous faut seulement :
- ✅ Le nom du donateur (sa fiche peut être créée à la volée)
- ✅ Le montant promis
- ✅ L'occasion (Chabbat Berechit, Kippour, Gala 2026…) — proposée automatiquement
Tout le reste est facultatif.
Procédure
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Ouvrir le module Promesses
Depuis la barre latérale, Finance → Promesses (route
/app/promesses/list), puis cliquez sur Enregistrer une Promesse. Vous pouvez aussi partir de la fiche d'un contact, onglet Promesses, bouton Nouvelle promesse : le donateur est alors déjà rempli. - 2
Étape 1 — Qui
Tapez le nom du donateur. S'il n'a pas encore de fiche, cliquez sur Nouveau contact : la fiche se crée sans quitter l'assistant.
Dès que le donateur est choisi, l'assistant affiche son historique : « 4 promesses · fiabilité 75 % (3 honorées sur 4) » ou « Première promesse de ce donateur ».
La fiabilité ne porte que sur les promesses arrivées à terme : celles qui sont réglées, celles qui ont été annulées, et celles dont la date limite est passée. Une promesse toute fraîche, ou couverte par un prélèvement en cours, n'y entre pas — sans quoi un nouveau donateur afficherait 0 %. Tant que rien n'est arrivé à terme, l'assistant écrit « encore trop récentes pour juger ».
Quelle date limite ? L'échéance que vous avez fixée à l'étape 3, quand il y en a une. Sinon, la date de l'engagement (étape 2) plus 90 jours : c'est bien la date à laquelle le donateur s'est engagé qui compte, pas celle de votre saisie — une promesse du gala de juin entrée dans Unisoft en septembre est datée de juin. Pour les promesses anciennes ou importées qui n'ont pas de date d'engagement, on retombe sur leur date de création.
Cliquez sur Suivant.
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Étape 2 — Combien, pour quoi
- Montant : cliquez sur une pastille (18, 36, 52, 100, 180, 360…). Les montants habituels de ce donateur sont marqués d'une ★. Pour un autre montant, saisissez-le dans Autre montant.
- Pour quoi : le type de la promesse — Montée à la Torah, Hagbaha, Maftir, Kiddouch, Don libre… Cliquez sur Autre… pour un type qui n'est pas dans la liste. L'administrateur peut personnaliser cette liste (voir plus bas).
- À l'occasion de : l'assistant propose le Chabbat à venir (avec sa parasha), les fêtes des prochaines semaines, le mois hébraïque en cours et vos occasions récentes. Un clic suffit. L'occasion sert à regrouper (bilan par occasion, lien de paiement groupé).
- Libellé : généré tout seul à partir du type et de l'occasion (« Montée à la Torah · Chabbat Berechit »). C'est ce que le donateur lira sur le lien de paiement. Modifiez-le si vous voulez.
- Destination et Date de l'engagement : la destination (association, livret ou campagne) fixe la devise ; la date est aujourd'hui par défaut.
Cliquez sur Suivant.
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Étape 3 — Et ensuite
- Quand le donateur pense-t-il régler ? Choisissez Pas de date, Dans 7 jours, Dans 30 jours, Dans 3 mois, Avant une fête à venir, ou une Autre date. Cette échéance sert au tri « quoi faire d'abord » et aux relances ; elle n'est jamais montrée au donateur.
- Note (visible par l'équipe seulement) : « paiera après les fêtes », « préfère un virement »…
- Et tout de suite après ? Trois choix :
- Envoyer le lien de paiement — WhatsApp, SMS ou e-mail, avec le montant déjà rempli ;
- Encaisser tout de suite — chèque, espèces ou carte reçus sur place ;
- Rien pour l'instant — la promesse attend dans l'onglet À encaisser.
Cliquez sur Enregistrer la promesse. Selon votre choix, la fenêtre du lien de paiement ou celle de l'encaissement s'ouvre immédiatement, déjà pré-remplie.
Ce que l'assistant fait pour vous
| Vous | L'assistant |
|---|---|
| Choisissez le donateur | Affiche sa fiabilité et ses montants habituels |
| Cliquez sur un montant | Plus de zéro oublié ni de virgule mal placée |
| Cliquez sur une occasion | Plus de « Tichri » / « tichri » / « Tichri 5786 » en triple exemplaire |
| Laissez le libellé | Il est généré à partir du type et de l'occasion |
| Choisissez « Et ensuite » | Le lien de paiement ou l'encaissement s'ouvre déjà rempli |
Cas particuliers
Donateur entreprise
Pour une personne morale, créez la fiche avec Type : Professionnel et renseignez la raison sociale, l'identifiant d'entreprise et l'adresse de facturation. Les reçus fiscaux des paiements qui honoreront la promesse seront au nom de l'entreprise.
Promesse en devise étrangère
La devise est celle de la destination choisie à l'étape 2 (association, livret ou campagne). Sélectionnez la bonne entité pour saisir une promesse en dollars ou en shekels. Les KPI du module affichent alors une ligne par devise, sans conversion.
Promesse à venir (date future)
Vous pouvez enregistrer une promesse pour une occasion future (« Gala 2027 »). Elle apparaît tout de suite dans À encaisser et vous permet de prévoir les encaissements à venir.
Promesse sans occasion ni type
Si l'engagement est très libre, laissez Pour quoi vide et choisissez une occasion générique (le mois hébraïque en cours, par exemple). Seuls le donateur, le montant et l'occasion sont nécessaires.
Personnaliser la liste des types
Un administrateur peut remplacer la liste par défaut (Montée à la Torah, Hagbaha, Maftir, Kiddouch, Don libre) par celle de sa communauté. Les types déjà utilisés dans vos promesses restent proposés en plus de cette liste.
Après création
- ✅ La promesse apparaît dans l'onglet À encaisser
- ✅ Les KPI sont recalculés immédiatement
- ✅ La fiche du donateur affiche le nouvel engagement dans son onglet Promesses
- ✅ Aucun e-mail n'est envoyé au donateur sans votre action — sauf si vous avez choisi Envoyer le lien de paiement
Pour rattacher un paiement plus tard :