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Créer une promesse de don

Pour :Administrateur
Aperçu : Créer une promesse de don

La création unitaire est utilisée quand vous voulez enregistrer une seule promesse : un donateur vous a appelé, vous l'avez rencontré, ou vous voulez réviser un engagement existant. Pour saisir plusieurs promesses d'un coup (typiquement après un gala ou un évènement collectif), préférez le mode Express.

Avant de commencer​

Préparez les informations suivantes :

  • ✅ Le donateur (existant dans Unisoft, ou à créer à la volée)
  • ✅ Le montant précis de l'engagement
  • ✅ La date de l'occasion (par défaut : aujourd'hui)
  • ✅ L'occasion (Rosh Hashana, gala, Chabbat…)
  • ✅ Le type (facultatif — Monté, Hagbaha, Honneur…)
  • ✅ Une raison libre (libellé descriptif)
  • ✅ Le livret ou la campagne destinataire (facultatif)

Procédure​

  1. 1

    Ouvrir le module Promesses

    Depuis la barre latérale, Finance → Promesses.

    La route correspondante est /app/promesses/list.

  2. 2

    Cliquer sur « Enregistrer une Promesse »

    En haut à droite de la liste, cliquez sur le bouton Enregistrer une Promesse. Une fenêtre modale s'ouvre.

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    Sélectionner le donateur

    Une première étape vous demande de choisir un contact dans la liste déroulante :

    • Si le donateur existe, sélectionnez-le par recherche
    • Si c'est un nouveau donateur, cliquez sur Créer un nouveau contact et renseignez au minimum nom, prénom, email

    Cliquez ensuite sur Valider pour accéder au formulaire de la promesse.

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    Choisir l'association (si applicable)

    Si votre organisation gère plusieurs entités juridiques, sélectionnez à quelle association la promesse est rattachée. La devise et les paramètres fiscaux sont déterminés par ce choix.

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    Saisir l'occasion

    Le champ Occasion est une auto-complétion. Tapez le contexte de l'engagement :

    • Choisissez une occasion existante (Rosh Hashana, Pessah, Chavouot, Chabbat…)
    • Ou créez-en une nouvelle (« Gala 2026 », « Inauguration salle », « Bar Mitzva David »)
  6. 6

    Choisir un type (facultatif)

    Le champ Type sert à classifier la promesse. Exemples typiques en milieu communautaire : Monté, Hagbaha, Honneur, Don général. Vous pouvez en créer librement.

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    Donner une raison descriptive

    Le champ Raison est le libellé qui apparaîtra dans les listes et exports. Soyez précis :

    Exemple : « 3ème montée Shabbat Berechit »

  8. 8

    Saisir le montant

    Indiquez la somme totale promise. La devise est automatiquement celle de l'association sélectionnée. Le minimum est 1.

  9. 9

    Choisir la date

    Par défaut, la date est celle d'aujourd'hui. Modifiez-la si la promesse correspond à une occasion future ou passée.

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    Rattacher à un livret ou une campagne (facultatif)

    Le champ Livret permet d'attacher la promesse à un livret budgétaire (par exemple « Travaux 2026 ») ou à une campagne marketing. Si vous choisissez une campagne, vous pourrez renseigner des informations complémentaires (équipe, sous-catégorie).

    Voir Promesses et campagnes pour les détails.

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    Valider

    Cliquez sur Valider. La promesse apparaît immédiatement dans l'onglet En attente de la liste.

Cas particuliers​

Donateur entreprise​

Pour enregistrer une promesse au nom d'une personne morale :

  1. Lors de la création du contact (si nouveau), cochez Type : Professionnel et renseignez :
    • Raison sociale (nom de l'entreprise)
    • Identifiant d'entreprise (numéro d'identification fiscale)
    • Adresse de facturation
  2. Le futur reçu fiscal — émis pour chaque paiement honorant la promesse — sera au nom de l'entreprise.

Promesse en devise étrangère​

Si votre organisation gère plusieurs devises (EUR, USD, ILS, GBP), la devise est définie au niveau de l'association choisie. Sélectionnez la bonne entité pour saisir une promesse en dollars ou en shekels.

Les KPI globaux du module afficheront alors une ligne par devise : pas de conversion automatique.

Promesse à venir (date future)​

Vous pouvez enregistrer une promesse pour une occasion future (par exemple « Gala 2027 prévu en octobre »). Elle apparaîtra immédiatement dans l'onglet En attente, mais sa date d'occasion sera dans le futur. Cela permet de prévoir le pipeline d'encaissements à venir.

Promesse sans occasion ni type​

Si l'engagement est très libre (« David m'a promis 500 € pour un coup de pouce »), vous pouvez laisser Occasion et Type vides. Seuls le contact, le montant, la raison et la date sont obligatoires.

Après création​

Une fois la promesse enregistrée :

  • ✅ Elle apparaît dans l'onglet En attente
  • ✅ Les KPI sont immédiatement recalculés
  • ✅ La fiche du donateur est mise à jour avec un nouvel engagement
  • ✅ Aucun email n'est envoyé automatiquement au donateur — c'est à vous de décider quand le relancer

Pour encaisser un premier paiement dès maintenant :

👉 Attribuer un paiement à une promesse

Pour envoyer un lien de paiement au donateur :

👉 Copier un lien de paiement

Aller plus loin​