Modifier une promesse de don
Une promesse n'est pas figée : tant qu'elle reste active et qu'aucun abonnement automatique ne la couvre, vous pouvez en modifier la quasi-totalité des champs. Cette page détaille comment corriger une promesse et les garde-fous mis en place pour préserver la cohérence comptable.
Quand modifier une promesse ?
| Situation | Action recommandée |
|---|---|
| Le donateur veut augmenter sa promesse | Modifier le montant |
| Le donateur veut diminuer sa promesse | Modifier le montant (ou annuler + recréer) |
| Vous avez attribué la promesse à la mauvaise occasion | Modifier l'occasion |
| Vous avez oublié de la rattacher à une campagne | Modifier le livret/campagne |
| Erreur sur la date | Modifier la date |
| Le donateur s'est rétracté | Préférez Annuler la promesse |
| Le donateur n'est pas le bon | Annuler et recréer pour le bon contact (le donateur ne peut pas être modifié directement) |
Conditions pour pouvoir modifier
Avant de pouvoir modifier une promesse, deux conditions doivent être réunies :
| Condition | Détail |
|---|---|
| Promesse active | Une promesse annulée n'est plus modifiable. Vous devez la restaurer d'abord (depuis l'onglet Annulé, puis créer une nouvelle promesse). |
| Pas d'abonnement actif | Si un prélèvement automatique alimente la promesse, l'édition est désactivée pour préserver la cohérence du mécanisme programmé. |
Procédure
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Ouvrir le menu Modifier
À droite de la ligne, cliquez sur l'icône crayon (Modifier). Un menu déroulant apparaît.
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Cliquer sur « Modifier la Promesse de don »
La modale d'édition s'ouvre, pré-remplie avec les valeurs actuelles.
- 4
Modifier les champs souhaités
Vous pouvez ajuster :
- L'association (et donc la devise)
- L'occasion
- Le type
- La raison (libellé descriptif)
- Le montant
- La date
- Le livret ou la campagne liée
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Valider
Cliquez sur Valider. La promesse est mise à jour, les KPI sont recalculés, et le statut peut basculer (par exemple, si le nouveau montant est inférieur à ce qui a déjà été payé, la promesse passe en Réglé).
Champs non modifiables
Pour préserver l'intégrité des données et l'historique financier, certains champs ne peuvent pas être modifiés :
| Champ | Pourquoi ? | Alternative |
|---|---|---|
| Donateur (contact) | La promesse est liée à un contact dès sa création | Annuler + recréer pour le bon donateur |
| Devise | Liée à l'association — pour préserver la cohérence comptable | Changer d'association recalcule la devise |
| Date de création | Trace immuable pour les audits | — |
| Paiements déjà attribués | Ils restent attachés et continuent d'alimenter le solde | Voir Modifier un paiement |
Conséquences sur les paiements déjà reçus
Si la promesse a déjà reçu un ou plusieurs paiements, modifier le montant total modifie automatiquement le solde restant :
| Cas | Comportement |
|---|---|
| Nouveau montant > paiements reçus | Promesse reste en En cours (ou redevient En cours si elle était soldée) |
| Nouveau montant ≤ paiements reçus | Promesse passe automatiquement en Réglé |
| Nouveau montant = ancien montant | Aucun changement de statut |
Les paiements déjà attribués ne sont pas remboursés ni détachés : ils continuent d'honorer la promesse à concurrence du nouveau montant.
Modifier rapidement une seule valeur
Pour des micro-ajustements, vous pouvez aussi :
- Cliquer directement sur l'icône de modification de l'occasion dans la vue groupée (si supportée)
- Utiliser l'export CSV → modifier → réimporter pour des modifications massives (réservé aux administrateurs avancés ; contactez le support pour l'import en masse)
Aller plus loin
- Annuler une promesse — quand la modification ne suffit pas
- Promesses récurrentes — gérer les promesses couvertes par un abonnement
- Créer une promesse — saisir une nouvelle promesse