Créer plusieurs promesses (mode rafale)
Le mode rafale sert quand plusieurs personnes se sont engagées pour la même occasion : à la sortie du gala, après les montées d'un Chabbat, pendant un appel aux dons. Vous indiquez l'occasion une seule fois, puis vous enchaînez : un donateur, un montant, le suivant.
Cas d'usage typique
À la sortie du gala annuel, vous avez 23 promesses verbales : David Cohen 1 800 €, Sarah Lévy 540 €, Yossi Mizrahi 250 €… Au lieu de saisir 23 fois « Gala 2026 » :
- Vous choisissez une fois l'occasion « Gala 2026 » et la destination.
- Vous tapez le nom de chaque donateur : sa ligne s'ajoute, vous saisissez le montant, vous passez au suivant.
- Vous cliquez sur Enregistrer les promesses : les 23 promesses sont créées d'un coup.
Procédure
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Ouvrir le mode rafale
Depuis Finance → Promesses, cliquez sur Enregistrer une Promesse, puis sur Plusieurs promesses d'un coup (mode rafale) en bas de la fenêtre. Le raccourci ⋮ → Enregistrer plusieurs Promesses ouvre directement ce mode.
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Étape 1 — Pour quelle occasion
- À l'occasion de : cliquez sur une pastille (Chabbat à venir, fête proche, mois hébraïque, occasion récente) ou choisissez Autre… et tapez la vôtre (« Gala 2026 »).
- Type par défaut des lignes : Montée à la Torah, Kiddouch… ou Aucun. Chaque ligne pourra avoir son propre type.
- Destination (association, livret ou campagne : elle fixe la devise), Date de l'engagement et Échéance (facultative).
Cliquez sur Suivant.
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Étape 2 — Les donateurs
Tapez un nom dans la recherche : une ligne s'ajoute avec le curseur déjà dans le montant. Saisissez le montant, puis cherchez le donateur suivant. Sur chaque ligne vous pouvez aussi changer le type et donner un libellé.
Un donateur sans fiche ? Nouveau contact crée la fiche et ajoute la ligne. Une erreur ? Supprimez la ligne avec la corbeille.
Le total (« 23 promesses » et la somme promise) s'affiche sous la liste.
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Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer les promesses. Toutes les promesses apparaissent dans l'onglet À encaisser.
Doublons probables
Si une ligne correspond à une promesse identique (même donateur, même occasion, même montant) créée depuis moins de 7 jours, Unisoft n'enregistre rien et affiche la liste des doublons probables. Deux boutons :
| Bouton | Effet |
|---|---|
| Je corrige | Retour à la liste pour retirer ou modifier la ligne |
| Créer quand même | Les promesses sont créées, doublons compris (utile si la personne s'est bien engagée deux fois) |
Ce que le mode rafale partage
| Saisi une fois | Propre à chaque ligne |
|---|---|
| Occasion | Donateur |
| Destination (et devise) | Montant |
| Date de l'engagement, échéance | Type (préréempli avec le type par défaut) |
| Type par défaut | Libellé (facultatif, généré sinon) |
Après validation
Les promesses sont créées simultanément et les KPI recalculés. Basculez en Vue groupée par occasion pour voir le bilan de l'évènement : promis, encaissé, reste, et la liste des donateurs à relancer.
Aller plus loin
- Créer une promesse unitaire
- Vue groupée par occasion — bilan d'un évènement
- Modifier une promesse
- Exporter les promesses