Créer plusieurs promesses (mode Express)
Le mode Express est conçu pour la saisie rapide de plusieurs promesses qui partagent un contexte commun : même occasion, même date, même association. Vous remplissez le contexte une fois, puis vous ajoutez autant de lignes que de donateurs engagés.
Cas d'usage typique
À la sortie de votre gala annuel, vous avez recueilli 23 promesses verbales : David Cohen pour 1 800 €, Sarah Lévy pour 540 €, Yossi Mizrahi pour 250 €, etc. Au lieu de saisir 23 fois la même occasion, vous utilisez le mode Express :
- Vous renseignez une seule fois : occasion « Gala 2026 », date « 12 octobre 2026 », association principale.
- Vous ajoutez 23 lignes : contact + raison + montant.
- Vous validez : Unisoft crée les 23 promesses d'un coup.
Gain de temps : de 30 minutes à 5 minutes pour 20-30 promesses.
Avant de commencer
Préparez la liste des donateurs et leurs montants. Idéalement sous forme de tableau :
| Donateur | Raison | Montant |
|---|---|---|
| David Cohen | Don principal | 1 800 € |
| Sarah Lévy | Soutien équipe | 540 € |
| Yossi Mizrahi | Petit don | 250 € |
Tous les contacts doivent exister déjà dans Unisoft. Si un donateur n'a pas de fiche, créez-la avant de lancer le mode Express depuis le module Contacts.
Procédure
- 1
Ouvrir le module Promesses
Depuis la barre latérale, Finance → Promesses (route
/app/promesses/list). - 2
Accéder au mode Express
En haut à droite de la liste, cliquez sur le bouton ⋮ (menu des actions secondaires) puis sur Enregistrer plusieurs Promesses. La modale Express s'ouvre.
- 3
Choisir l'association
Si vous gérez plusieurs entités, sélectionnez celle à laquelle toutes les promesses seront rattachées. La devise sera déterminée par ce choix.
- 4
Saisir l'occasion partagée
Le champ Occasion est une auto-complétion. Cette occasion sera appliquée à toutes les promesses de la session.
Exemple : « Gala 2026 »
- 5
Ajouter une première ligne
Cliquez sur Ajouter une Promesse pour faire apparaître une première ligne avec trois champs :
- Contact : sélectionnez le donateur
- Raison : libellé descriptif (« Don principal », « Soutien équipe »…)
- Montant : somme promise
- 6
Ajouter les lignes suivantes
Cliquez à nouveau sur Ajouter une Promesse pour chaque nouveau donateur. Aucune limite de lignes.
Si vous vous trompez, cliquez sur l'icône − rouge à droite de la ligne pour la supprimer.
- 7
Choisir la date commune
Tout en bas du formulaire, sélectionnez la date appliquée à l'ensemble des promesses (date de l'occasion).
- 8
Valider
Cliquez sur Valider. Unisoft crée toutes les promesses simultanément et les affiche dans l'onglet En attente.
Ce que le mode Express partage
Pour gagner du temps, ces champs sont communs à toutes les lignes :
| Champ partagé | Saisi une fois | Appliqué à toutes les lignes |
|---|---|---|
| Association | ✅ | ✅ |
| Occasion | ✅ | ✅ |
| Date | ✅ | ✅ |
Ces champs sont propres à chaque ligne :
| Champ par ligne |
|---|
| Contact (donateur) |
| Raison (libellé descriptif) |
| Montant |
Limitations du mode Express
| Limitation | Solution |
|---|---|
| Tous les contacts doivent déjà exister | Créez les fiches manquantes depuis Contacts avant de lancer le mode Express |
| Une seule occasion par session | Lancez le mode Express plusieurs fois pour des occasions différentes |
| Pas de champ Type par ligne | Saisissez le type après création via Modifier une promesse |
| Pas de rattachement à un livret ou une campagne | Idem : à compléter ligne par ligne après création, si nécessaire |
| Pas de devise différente d'une ligne à l'autre | La devise est unique pour toute la session (celle de l'association) |
Après validation
Toutes les promesses sont créées simultanément. Elles partagent :
- ✅ La même occasion
- ✅ La même date
- ✅ La même association (et donc la même devise)
Elles diffèrent par :
- Le donateur
- La raison
- Le montant
Les KPI du module sont immédiatement recalculés. Vous pouvez ensuite basculer en Vue groupée par occasion pour visualiser le bilan complet de votre événement.
Aller plus loin
- Créer une promesse unitaire
- Vue groupée par occasion — bilan d'un évènement
- Modifier une promesse — affiner après création
- Exporter les promesses — bilan en fichier CSV