Voir le détail d'une promesse
Le panneau de détail d'une promesse vous donne une vue complète et contextualisée d'un engagement : qui s'est engagé, combien il a payé jusqu'ici, ce qui reste à honorer, et toutes les actions possibles. C'est l'écran à privilégier pour enquêter sur une promesse précise.
Ouvrir le panneau de détail
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Localiser la promesse
Dans la liste (depuis
/app/promesses/list), retrouvez la ligne de la promesse concernée — au besoin via la recherche par contact ou les filtres avancés. - 2
Cliquer sur l'icône Visibilité
À droite de la ligne, cliquez sur l'icône œil (Visibilité). Un panneau latéral s'ouvre depuis la droite de l'écran.
Informations affichées
Le panneau présente l'ensemble des données de la promesse, organisées en blocs :
En-tête
- Raison de la promesse (ex. « 3ème montée Shabbat Berechit »)
- Statut (En attente / En cours / Réglé / Annulé) avec sa couleur
- Indicateur d'abonnement actif si la promesse est couverte par un prélèvement automatique
Bloc Contact
- Nom et prénom du donateur
- Email et téléphone (si renseignés)
- Lien direct vers la fiche du contact
Bloc Engagement
| Information | Détail |
|---|---|
| Occasion | Contexte (Rosh Hashana, Gala 2026, etc.) |
| Type | Classification libre (Monté, Hagbaha…) |
| Date de l'occasion | Date associée à la promesse |
| Date de création | Quand la promesse a été enregistrée dans Unisoft |
| Association | Entité juridique rattachée |
| Livret / Campagne | Destination budgétaire (facultatif) |
Bloc Soldes
Trois compteurs mis à jour en temps réel :
| Compteur | Description |
|---|---|
| Montant | Total promis (ne change jamais sauf édition) |
| Réglé | Cumul des paiements reçus pour cette promesse |
| Reste | Solde encore à honorer |
Si la promesse est soldée (reste = 0), un badge Réglé apparaît.
Bloc Paiements liés
La liste de tous les paiements qui ont honoré la promesse :
| Colonne | Information |
|---|---|
| Date | Date du paiement |
| Montant | Somme versée pour cette promesse pr écisément (peut être inférieure au montant total du paiement si multi-promesse) |
| Moyen | Carte, chèque, espèces, virement, prélèvement |
| Source | En ligne, manuel, borne… |
| Reçu fiscal | Indique si un reçu a été émis |
Chaque ligne renvoie au détail du paiement correspondant.
Actions disponibles depuis le panneau
Selon le statut de la promesse, plusieurs actions sont proposées :
| Action | Disponible si | Description |
|---|---|---|
| Encaisser un paiement | Statut À encaisser ou Partiellement réglée | Ouvre la saisie d'un paiement attribué à cette promesse, reste pré-rempli |
| Relancer par e-mail | Statut À encaisser ou Partiellement réglée | Envoie le rappel et l'inscrit dans l'historique |
| Réactiver la promesse | Statut Annulée | Remet la promesse dans « À encaisser » avec son reste |
| Copier le lien de paiement | Toujours | Génère un lien direct à transmettre au donateur — voir Copier un lien de paiement |
| Voir tous les paiements | Toujours | Ouvre /app/paiements/list filtré sur la promesse |
| Envoyer un rappel | Solde > 0, pas d'abonnement actif | SMS ou Email — voir Envoyer un rappel manuel |
| Modifier | Promesse active, pas d'abonnement | Ouvre la modale d'édition |
| Annuler | Promesse active, pas d'abonnement | Désactive la promesse (soft delete) |
L'historique de la promesse
Sous les soldes, une frise raconte la vie de la promesse, du plus récent au plus ancien :
| Événement | Ce que vous lisez |
|---|---|
| Promesse enregistrée | Date et responsable (ou « par le donateur » pour une promesse de gala saisie sur le site) |
| Échéance convenue | La date à laquelle le donateur a dit qu'il paierait, si vous l'avez saisie |
| Rappel envoyé / Rappel automatique envoyé | Chaque relance, avec son canal |
| Versement reçu | La part de ce paiement imputée à cette promesse, le moyen (chèque, carte…), « prélèvement » si l'échéance vient d'un abonnement, « reçu émis » si un reçu fiscal existe |
| Versement remboursé | Un remboursement qui a fait remonter le reste |
| Couverte par un prélèvement | L'abonnement qui rembourse la promesse |
| Promesse annulée / Promesse réactivée | Avec le motif d'annulation s'il a été saisi |
C'est la réponse à « qu'est-ce qui s'est passé ? » sans aller chercher dans les paiements ni dans les envois.
Quand utiliser le panneau de détail ?
Le panneau est le bon point d'entrée quand vous voulez :
- Vérifier l'état d'une promesse avant un rendez-vous avec le donateur
- Comprendre l'historique d'une promesse partiellement honorée
- Repérer un paiement manquant entre deux versements attendus
- Lancer une action ciblée (rappel, paiement, modification) avec le contexte complet sous les yeux
Limitations
- Le panneau ne permet pas l'édition en ligne des champs : pour modifier, cliquez sur Modifier pour ouvrir la modale complète.
- Si la promesse a beaucoup de paiements (typiquement un abonnement mensuel sur plusieurs années), la liste peut être longue. Utilisez l'export CSV des paiements depuis
/app/paiements/listpour une vue exhaustive.