Vue groupée par occasion
La vue Occasions agrège vos promesses par contexte d'engagement : tous les engagements pris au Gala 2026, à Rosh Hashana, lors de la campagne Travaux salle de prière, etc. C'est la vue idéale pour faire le bilan d'un évènement et comparer les performances entre éditions.
Quand utiliser la vue Occasions ?
| Situation | Vue Occasions utile ? |
|---|---|
| Faire le bilan d'un gala ou d'un évènement | ✅ Oui |
| Comparer deux éditions (Gala 2025 vs Gala 2026) | ✅ Oui |
| Mesurer la performance d'une fête (Rosh Hashana, Pessah) | ✅ Oui |
| Suivre le recouvrement par campagne ou projet | ✅ Oui |
| Trouver une promesse précise | ❌ Préférez la vue Tous |
| Suivre un donateur en particulier | ❌ Préférez la vue Contacts |
Activer la vue Occasions
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Ouvrir le module Promesses
Sidebar → Finance → Promesses (
/app/promesses/list). - 2
Basculer la vue
En haut à droite, dans le sélecteur de vue, cliquez sur Occasions (icône calendrier).
La liste se rafraîchit : au lieu d'une ligne par promesse, vous voyez une ligne par occasion.
Ce que la vue affiche
Chaque ligne représente une occasion avec ses agrégats :
| Colonne | Information |
|---|---|
| Occasion | Libellé (« Gala 2026 », « Rosh Hashana », « Travaux salle ») |
| Nombre de promesses | Compte total pour cette occasion |
| Nombre de donateurs distincts | Combien de personnes se sont engagées |
| Montant total promis | Cumul des engagements |
| Réglé | Cumul effectivement payé |
| Reste | Solde restant à recouvrer |
| Taux d'honoration | Pourcentage du total déjà payé |
| Devise | Devise utilisée |
Les promesses sans occasion (champ vide) sont regroupées sous une ligne « Sans occasion ».
Ouvrir le détail d'une occasion
Cliquez sur le libellé d'une occasion pour ouvrir la liste complète des promesses rattachées à cette occasion (vue détaillée filtrée).
Vous pouvez alors :
- Voir le détail de chaque promesse
- Identifier les donateurs qui n'ont pas honoré leur engagement
- Lancer une campagne de relance ciblée (rappels manuels en série)
- Exporter le bilan complet en CSV
Cas d'usage typique : bilan post-gala
Vous venez d'organiser le Gala 2026. Une semaine plus tard, vous voulez savoir où en sont les engagements pris ce soir-là.
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Basculer en vue Occasions
Cliquez sur Occasions dans le sélecteur de vue.
- 2
Localiser la ligne « Gala 2026 »
Vous voyez immédiatement :
- 27 promesses
- 31 500 € promis
- 8 200 € déjà réglés
- 23 300 € restants à recouvrer
- Taux d'honoration : 26 %
- 3
Ouvrir le détail
Cliquez sur « Gala 2026 » pour voir la liste des 27 promesses.
- 4
Filtrer sur les non-honorées
Filtrez sur l'onglet En attente : vous obtenez les donateurs à relancer en priorité.
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Lancer une campagne de rappels
Pour chaque ligne, envoyez un rappel manuel ciblé.
Comparer des évènements entre eux
La vue Occasions permet de comparer visuellement plusieurs évènements similaires :
| Occasion | Promesses | Promis | Taux d'honoration |
|---|---|---|---|
| Gala 2025 | 25 | 28 000 € | 92 % |
| Gala 2026 | 27 | 31 500 € | 26 % |
| Rosh Hashana 2026 | 42 | 12 600 € | 78 % |
Ces comparaisons aident à :
- Identifier les événements les plus performants (taux d'honoration)
- Justifier des investissements (un gala qui rapporte 30 k€ vaut le coup d'organiser)
- Détecter des anomalies (Gala 2026 à 26 % de taux d'honoration — pourquoi ? Crise économique ? Manque de relance ?)
Combiner avec les filtres
La vue Occasions fonctionne avec tous les filtres disponibles :
| Question | Filtres + vue |
|---|---|
| Bilan par occasion pour l'année en cours | Filtre Date de création → 1er janvier - 31 décembre + Vue Occasions |
| Performance des grosses promesses par occasion | Filtre Montant min 500 + Vue Occasions |
| Bilan pour l'association principale uniquement | Filtre Association → Principale + Vue Occasions |
Limites de la vue
- Pas d'action de masse : pour relancer 27 donateurs d'un gala, il faut passer ligne par ligne ou utiliser la vue Tous filtrée
- Pas de comparaison temporelle automatique : si vous voulez voir l'évolution d'une occasion d'année en année, exportez et croisez manuellement
Aller plus loin
- Vue groupée par contact — l'alternative orientée donateurs
- Consulter mes promesses
- Exporter les promesses — pour les bilans détaillés
- Module Campagnes — pour les évènements marketing structurés