Consulter mes promesses
La liste des promesses est votre tableau de bord quotidien du module : elle agrÚge l'ensemble des engagements pris par vos donateurs, vous montre qui a payé, qui reste à relancer, et combien il manque pour atteindre vos objectifs.
AccĂ©der Ă la listeâ
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Ouvrir le module Promesses
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Finance puis Promesses.
L'URL correspondante est
/app/promesses/list. - 2
Choisir l'onglet de statut
Par défaut, l'onglet En attente s'affiche : toutes les promesses actives qui n'ont reçu aucun paiement. Vous pouvez basculer vers En cours, Réglé ou Annulé.
Comprendre les colonnes du tableauâ
| Colonne | Information affichée |
|---|---|
| Date | Date de l'occasion liée à la promesse (créée ou date événement) |
| Contact | Donateur engagĂ© â lien vers sa fiche |
| Occasion | Contexte (Rosh Hashana, Gala 2026, Chabbat BerechitâŠ) |
| Type | Classification libre (MontĂ©, Hagbaha, HonneurâŠ) |
| Raison | Libellé descriptif (« 3Úme montée Shabbat Berechit ») |
| Montant | Somme totale promise |
| Réglé | Somme déjà versée (en vert) |
| Reste | Solde Ă honorer (en rouge) |
| Dernier paiement | Date du paiement le plus rĂ©cent â ou « - » si aucun |
| Paiements | Actions rapides : générer un lien, voir les paiements liés, enregistrer un paiement |
| Actions | Menu : modifier, annuler, envoyer un rappel |
Les KPI en haut de pageâ
Au-dessus du tableau, Unisoft affiche quatre indicateurs par devise :
| KPI | Description | Couleur |
|---|---|---|
| Montant Total des Promesses | Cumul du montant promis sur la sélection courante | Cyan |
| Montant Total Réglé | Cumul effectivement encaissé | Vert |
| Montant Total Non Réglé | Solde restant à recouvrer | Rouge |
| Nombre de Promesses | Compte total dans la sélection | Violet |
Si vous gĂ©rez des promesses en plusieurs devises (âŹ, $, âȘ, ÂŁ), chaque devise a sa propre ligne de KPI : aucune conversion automatique, par souci d'intĂ©gritĂ© comptable.
Les quatre onglets de statutâ
| Onglet | Couleur | Promesses affichées |
|---|---|---|
| En attente | Orange | Actives, aucun paiement reçu encore (réglé = 0) |
| En cours | Cyan | Actives, partiellement honorées (réglé > 0 et reste > 0) |
| Réglé | Vert | Actives, totalement honorées (reste †0) |
| Annulé | Rouge | Inactives, annulées par un administrateur |
Le nombre entre parenthÚses à cÎté du libellé indique le nombre de promesses dans chaque onglet pour la sélection courante.
Rechercher un contactâ
Pour retrouver rapidement toutes les promesses d'un donateur précis :
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Ouvrir la zone Rechercher
En haut de la page, Ă gauche, cliquez sur Rechercher un contact.
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Taper le nom
Saisissez les premiÚres lettres (ex : « Coh » pour Cohen). Unisoft propose des suggestions.
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SĂ©lectionner le contact
Cliquez sur le donateur souhaité. La liste se filtre instantanément sur ses promesses uniquement.
Basculer entre les trois vuesâ
Le module Promesses propose trois vues complémentaires, accessibles depuis le sélecteur de vue en haut à droite :
| Vue | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Tous | Vue ligne par ligne, par défaut |
| Contacts | Grouper par donateur â voir tous les engagements d'une mĂȘme personne |
| Occasions | Grouper par occasion â voir le bilan d'un gala ou d'une fĂȘte |
Actions rapides depuis une ligneâ
Sur chaque ligne du tableau, plusieurs actions sont accessibles sans ouvrir le détail :
| Bouton | Action | Disponible si |
|---|---|---|
| đ Lien | GĂ©nĂšre un lien de paiement Ă envoyer au donateur | Toujours |
| đł Voir les paiements | Ouvre la liste des paiements liĂ©s Ă cette promesse | Toujours |
| â Enregistrer un paiement | Ouvre la modale pour encaisser un don | Solde restant > 0 |
| đ DĂ©tail | Ouvre un panneau latĂ©ral avec toutes les infos | Toujours |
| đš Envoyer un rappel | Menu SMS / Email | Solde restant > 0 et pas d'abonnement actif |
| âïž Modifier / Annuler | Menu d'Ă©dition | Promesse active sans abonnement |
Actions globalesâ
En haut Ă droite du tableau, vous trouverez :
| Bouton | Action |
|---|---|
| Export | TĂ©lĂ©charge la liste filtrĂ©e au format CSV â voir Exporter les promesses |
| Enregistrer une Promesse | Ouvre la modale de crĂ©ation unitaire â voir CrĂ©er une promesse |
| Menu âź | Action Enregistrer plusieurs Promesses (mode Express) â voir CrĂ©er plusieurs promesses |
| đ Rappels automatiques | Configure la cadence des relances automatiques â voir Programmer les rappels |
Filtres avancĂ©sâ
Le bouton Filtres (en haut, Ă droite de la recherche) ouvre un panneau riche permettant de cibler les promesses par association, occasion, type, livret, montant ou date.