Consulter mes promesses
La liste des promesses est votre tableau de bord quotidien du module : elle agrège l'ensemble des engagements pris par vos donateurs, vous montre qui a payé, qui reste à relancer, et combien il manque pour atteindre vos objectifs.
Accéder à la liste
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Ouvrir le module Promesses
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Finance puis Promesses.
L'URL correspondante est
/app/promesses/list. - 2
Choisir l'onglet de statut
Par défaut, l'onglet Tout s'affiche. Basculez vers À encaisser (votre file de travail : rien reçu ou partiellement réglée), Couvertes (un prélèvement automatique s'en charge), Réglées ou Annulées. Les compteurs s'additionnent : chaque promesse est dans un seul onglet.
Comprendre les colonnes du tableau
Le tableau tient sur un écran sans défilement horizontal : chaque colonne dit une chose, les détails secondaires sont écrits en petit sous la valeur principale.
| Colonne | Information affichée |
|---|---|
| Contact | Donateur engagé — lien vers sa fiche. Dessous : Relancé le … ou Jamais relancé (dernier rappel, manuel ou automatique) |
| Statut | À encaisser, Partiellement réglée, Couverte par un prélèvement, Réglée ou Annulée — voir Comprendre les statuts |
| Occasion | Contexte (Tichri, Gala 2026, Chabbat Berechit…) |
| Libellé | Texte descriptif (« Montée à la Torah · Chabbat Berechit »). Dessous : le type (Montée, Hagbaha, Kiddouch…) et créée le … |
| Encaissé / promis | « 100 € / 360 € » avec une barre d'avancement (violette si un prélèvement s'en charge) |
| Reste à encaisser | Ce qu'il manque encore (en rouge ; en gris si un prélèvement s'en charge) |
| Quoi faire | Le geste du moment : Encaisser, Relancer quand c'est le moment, et le menu ⋮ pour le reste |
L'export CSV conserve les colonnes détaillées (date, type, montant promis, encaissé, dernier paiement, dernière relance).
Les KPI en haut de page
Au-dessus du tableau, Unisoft affiche quatre indicateurs par devise :
| KPI | Description | Couleur |
|---|---|---|
| Total promis | Cumul du montant promis sur la sélection courante | Cyan |
| Encaissé | Cumul effectivement encaissé | Vert |
| Reste à encaisser | Ce qu'il manque encore | Rouge |
| Promesses | Nombre de promesses dans la sélection | Violet |
Si vous gérez des promesses en plusieurs devises (€, $, ₪, £), chaque devise a sa propre ligne de KPI : aucune conversion automatique, par souci d'intégrité comptable.
Les onglets de statut
| Onglet | Couleur | Promesses affichées |
|---|---|---|
| Tout | Bleu | Toutes les promesses de la sélection |
| À encaisser | Ambre | Actives, avec un reste à encaisser : rien reçu ou partiellement réglées |
| Couvertes | Indigo | Un abonnement actif les rembourse automatiquement |
| Réglées | Vert | Plus rien à encaisser |
| Annulées | Gris | Désactivées par un responsable (réactivables) |
Les quatre onglets de statut forment une partition : leurs compteurs s'additionnent pour donner « Tout ».
Le nombre entre parenthèses à côté du libellé indique le nombre de promesses dans chaque onglet pour la sélection courante.
Rechercher un contact
Pour retrouver rapidement toutes les promesses d'un donateur précis :
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Ouvrir la zone Rechercher
En haut de la page, à gauche, cliquez sur Rechercher un contact.
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Taper le nom
Saisissez les premières lettres (ex : « Coh » pour Cohen). Unisoft propose des suggestions.
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Sélectionner le contact
Cliquez sur le donateur souhaité. La liste se filtre instantanément sur ses promesses uniquement.
Basculer entre les quatre vues
Le module Promesses propose quatre vues complémentaires, accessibles depuis le sélecteur de vue au centre de la barre :
| Vue | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Tous | Vue ligne par ligne, par défaut |
| Contacts | Grouper par donateur — voir tous les engagements d'une même personne |
| Occasions | Grouper par occasion — voir le bilan d'un gala ou d'une fête |
| Relances | Un donateur par ligne, avec ce qu'il reste à encaisser, la dernière relance et le prochain rappel automatique — pour relancer en un clic |
👉 Vue groupée par contact • Vue groupée par occasion • Relancer un donateur
Actions rapides depuis une ligne
Une ligne porte un seul geste visible et un menu ⋮ pour le reste :
| Où | Action | Disponible si |
|---|---|---|
| Bouton Encaisser | Ouvre la saisie d'un paiement, avec le reste à encaisser déjà pré-rempli | Statut À encaisser ou Partiellement réglée |
| Bouton Relancer (orange) | Apparaît seulement quand c'est le moment : promesse à encaisser depuis plus de 7 jours, sans relance depuis 30 jours | Idem |
| ⋮ → Voir le détail et l'historique | Panneau latéral : soldes, échéance, frise des événements (création, relances, versements, annulation) | Toujours |
| ⋮ → Relancer par e-mail | Récapitulatif avec lien de paiement | À encaisser ou Partiellement réglée |
| ⋮ → Copier le lien de paiement | Lien direct (et QR code) à transmettre au donateur | Toujours |
| ⋮ → Voir les versements | Liste des paiements liés à cette promesse | Toujours |
| ⋮ → Modifier / Annuler / Réactiver | Édition | Promesse non couverte par un prélèvement |
Cochez plusieurs lignes : une barre « N promesses sélectionnées » propose de relancer leurs donateurs en un clic (une relance par donateur). Voir Relancer un donateur.
Le bandeau « Rappels automatiques »
Sous les indicateurs, un bandeau dit si Unisoft relance vos donateurs à votre place (vert) ou non (orange, bouton Activer). Voir Programmer les rappels automatiques.
Actions globales
En haut à droite du tableau :
| Bouton | Action |
|---|---|
| Enregistrer une Promesse | L'assistant en trois étapes — voir Créer une promesse |
| Menu ⋮ | Plusieurs promesses d'un coup (mode rafale), Rappels automatiques, Export CSV, Statistiques des promesses |
Filtres avancés
Le bouton Filtres (en haut, à droite de la recherche) ouvre un panneau riche permettant de cibler les promesses par association, occasion, type, livret, montant ou date.
Organiser les libellés
La gestion des libellés permet de maintenir le référentiel utilisé pour vos engagements. Utilisez des libellés cohérents puis filtrez et exportez le périmètre voulu. Les promesses annulées sont exclues du reste à encaisser et de l'export global actif ; utilisez leur vue dédiée pour les retrouver.