Comprendre les statuts
Une promesse de don a un seul statut, calculé automatiquement, affiché avec le même mot et la même couleur partout : liste des promesses, panneau de détail, historique du contact, application mobile, espace compte du donateur et API.
Vue d'ensemble
| Statut | Couleur | Onglet | Active ? | Reste à encaisser |
|---|---|---|---|---|
| À encaisser | Ambre | À encaisser | ✅ Oui | = montant promis (rien reçu) |
| Partiellement réglée | Bleu | À encaisser | ✅ Oui | > 0, au moins un versement reçu |
| Couverte par un prélèvement | Indigo | Couvertes | ✅ Oui | remboursé automatiquement par un abonnement actif |
| Réglée | Vert | Réglées | ✅ Oui | 0 |
| Annulée | Gris | Annulées | ❌ Non | (sans objet) |
Détail de chaque statut
À encaisser (ambre)
Définition : la promesse est active et aucun versement ne l'a encore honorée.
Actions disponibles : encaisser un paiement, envoyer un rappel, copier le lien de paiement, modifier, annuler, voir le détail.
Partiellement réglée (bleu)
Définition : la promesse est active, au moins un versement a été reçu, et il reste quelque chose à encaisser.
Actions disponibles : les mêmes qu'« À encaisser ». Le montant pré-rempli au moment d'encaisser est le reste, pas le montant promis.
Couverte par un prélèvement (indigo)
Définition : un abonnement actif (prélèvement automatique) rembourse la promesse échéance après échéance. Rien à relancer, rien à encaisser à la main.
Actions disponibles : voir le détail, voir l'abonnement, copier le lien (pour un don ponctuel en plus). Modifier ou annuler la promesse passe d'abord par l'abonnement : voir Promesses récurrentes.
Ce qui change par rapport aux autres statuts : les rappels automatiques l'ignorent, et son reste n'est pas compté dans le « Reste à encaisser » des vues groupées ni de l'espace compte du donateur.
Réglée (vert)
Définition : le reste à encaisser est à 0.
Quand en sort-on ? Si un paiement est remboursé ou supprimé, le reste remonte et la promesse revient automatiquement en « Partiellement réglée » ou « À encaisser ».
Annulée (gris)
Définition : désactivée par un responsable. Unisoft garde qui l'a annulée, quand, et le motif éventuel. La promesse reste consultable dans l'onglet Annulées ; les paiements déjà reçus ne changent pas.
Réactiver : menu crayon de la ligne (ou menu du panneau de détail) → Réactiver la promesse. Elle revient dans « À encaisser » avec son reste.
Transitions
| De | Vers | Déclencheur |
|---|---|---|
| Création | À encaisser | saisie d'une nouvelle promesse |
| À encaisser | Partiellement réglée | premier versement (partiel) |
| À encaisser / Partiellement réglée | Réglée | le reste atteint 0 |
| À encaisser / Partiellement réglée | Couverte par un prélèvement | un abonnement actif la référence |
| Couverte par un prélèvement | statut précédent | abonnement terminé ou en pause |
| Couverte par un prélèvement | Réglée | dernière échéance |
| Toute promesse active | Annulée | action « Annuler la promesse » |
| Annulée | À encaisser | action « Réactiver la promesse » |
| Réglée | Partiellement réglée / À encaisser | remboursement ou suppression d'un paiement |
Le statut est calculé, jamais saisi
Vous n'avez jamais à définir le statut. Unisoft le déduit de trois informations : la promesse est-elle active, combien reste-t-il à encaisser, et un abonnement actif la couvre-t-il. Il se met à jour dès qu'un paiement arrive — y compris un paiement en ligne par le lien envoyé au donateur — sans attendre le lendemain.
Cas particuliers
| Cas | Statut résultant |
|---|---|
| Paiement supérieur au montant promis | Réglée, le surplus n'est pas redistribué |
| Montant modifié en dessous de ce qui a déjà été encaissé | Réglée automatiquement |
| Tous les paiements supprimés | retour à À encaisser |
| Promesse annulée avec des versements déjà reçus | Annulée — les paiements restent valides |
| Abonnement mis en pause | la promesse redevient À encaisser ou Partiellement réglée et peut être relancée |
Aller plus loin
- Comprendre une promesse — concepts généraux
- Consulter mes promesses — onglets de statut
- Annuler une promesse — annulation et réactivation