Exporter les promesses
L'export CSV vous permet de récupérer la liste de vos promesses dans un fichier lisible par tous les tableurs (Excel, Numbers, Google Sheets), pour archivage, analyse externe, transmission à votre expert-comptable ou intégration dans un outil tiers.
Lancer un export
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Ouvrir le module Promesses
Sidebar → Finance → Promesses (
/app/promesses/list). - 2
Appliquer les filtres souhaités
L'export contient uniquement les promesses actuellement affichées. Si vous voulez tout, n'appliquez aucun filtre. Si vous voulez un sous-ensemble, filtrez avant.
Pensez aussi à l'onglet de statut : l'export se limite à l'onglet courant.
- 3
Cliquer sur « Export »
En haut à droite, à côté du bouton Enregistrer une Promesse, cliquez sur Export (icône nuage avec flèche descendante).
- 4
Télécharger le fichier
Le fichier
export_promesses_DD_MM_YYYY_HH_mm.csvse télécharge automatiquement dans votre dossier de téléchargements.
Colonnes du fichier exporté
Le CSV contient les colonnes suivantes, dans l'ordre :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date d'occasion de la promesse |
| Contact | Nom + prénom du donateur |
| Contact Email | Email du donateur (si renseigné) |
| Contact Tel | Téléphone du donateur (si renseigné) |
| Occasion | Contexte (Gala 2026, Rosh Hashana…) |
| Type | Classification (Monté, Hagbaha…) |
| Raison | Libellé descriptif |
| Montant | Somme promise |
| Réglé | Cumul des paiements reçus pour cette promesse |
| Reste | Solde restant à honorer |
| Dernier paiement | Date du paiement le plus récent |
Cas d'usage typiques
Bilan mensuel des engagements
- 1
Filtrer sur le mois écoulé
Filtre Date de création → premier au dernier jour du mois.
- 2
Exporter
Le fichier contient toutes les promesses créées ce mois-là.
- 3
Analyser
Ouvrez dans Excel pour calculer des totaux, segmenter par occasion, etc.
Bilan annuel pour l'expert-comptable
- 1
Filtrer sur l'année
Filtre Date de création → 1er janvier → 31 décembre.
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Exporter chaque onglet de statut
- Onglet En attente + Export → engagements pris non honorés
- Onglet En cours + Export → engagements partiellement honorés
- Onglet Réglé + Export → engagements honorés à 100 %
- Onglet Annulé + Export → engagements annulés
- 3
Transmettre
Envoyez les 4 fichiers à votre expert-comptable.
Liste de relance ciblée
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Onglet « En attente » + filtre Montant minimum 500 €
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Exporter
Vous obtenez une liste de gros donateurs à relancer en priorité avec leurs coordonnées.
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Importer dans votre outil d'emailing ou téléphonie
Pour lancer une campagne de relance personnalisée.
Bilan d'un évènement spécifique
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Filtre Occasions → « Gala 2026 »
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Tous les onglets ou ciblez « En attente » + « En cours »
- 3
Exporter
Fichier complet du gala — utile pour le rapport d'activité ou la présentation au conseil.
Bonnes pratiques
- Filtrer avant d'exporter : un export sans filtre peut être très volumineux (toutes les promesses depuis le début) et difficile à exploiter.
- Archiver chaque export dans un dossier daté (ex.
exports/promesses/2026-05.csv) : utile pour comparer l'évolution dans le temps. - Vérifier la cohérence : le total des montants exportés doit correspondre au KPI Montant total des promesses affiché en haut de la liste.
- Anonymiser si transmission externe : si vous envoyez le fichier à un tiers non habilité, supprimez les colonnes Contact Email et Contact Tel avant transmission.
Limites du format
| Limite | Détail |
|---|---|
| Format CSV uniquement | Pas d'export Excel direct ; le CSV s'ouvre dans Excel sans souci |
| Instantané | L'export reflète l'état au moment du clic ; modifications ultérieures non incluses |
| Pas de relations | Les paiements individuels qui ont honoré chaque promesse ne sont pas détaillés dans cet export. Pour les paiements, voir Exporter pour le comptable (module Paiements) |
| Pas de pagination | Le fichier contient toutes les lignes correspondant aux filtres, sans limite |
Aller plus loin
- Filtrer mes promesses — bien préparer son export
- Exporter les paiements (module Paiements) — pour les détails de paiements
- Vue groupée par occasion — bilan visuel avant export