Filtrer mes promesses
Les filtres avancés vous permettent de cibler un sous-ensemble précis de promesses pour analyse, relance ou export. Tous les filtres se combinent : « les promesses de 500 € et plus, sur le gala 2026, pour l'association principale, non encore honorées » est une question légitime que les filtres savent répondre en quelques clics.
Ouvrir le panneau de filtres
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Ouvrir le module Promesses
Sidebar → Finance → Promesses. Route
/app/promesses/list. - 2
Cliquer sur l'icône Filtres
En haut à droite de la liste, à côté de la barre de recherche par contact, cliquez sur Filtres.
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Le panneau s'affiche
Tous les filtres disponibles apparaissent. Vous pouvez en activer un ou plusieurs.
Filtres disponibles
| Filtre | Type | Usage typique |
|---|---|---|
| Association | Multi-select | Cibler une entité juridique en particulier (si organisation multi-asso) |
| Occasions | Multi-select auto-complété | Toutes les promesses d'un évènement (« Gala 2026 », « Rosh Hashana ») |
| Type | Multi-select auto-complété | Filtrer par classification (« Monté », « Hagbaha ») |
| Livret | Select | Promesses rattachées à un livret budgétaire ou une campagne précise |
| Montant | Plage min – max | Identifier les gros engagements, les petits dons, etc. |
| Date de création | Plage du – au | Promesses créées entre deux dates |
À cela s'ajoutent : les onglets de statut (En attente, En cours, Réglé, Annulé) et la recherche par contact — qui ne sont pas dans le panneau Filtres mais sur la liste elle-même.
Détail des filtres
Association
Si votre organisation gère plusieurs entités juridiques (par exemple Association principale + Association culturelle annexe), ce filtre permet de cibler une ou plusieurs entités.
Comportement multi-select : vous pouvez cocher plusieurs associations pour les inclure toutes dans la sélection.
Occasions
Auto-complétion depuis les occasions réellement présentes dans vos promesses. Si vous n'avez jamais saisi de promesse pour « Soukkot », cette occasion n'apparaîtra pas.
Vous pouvez sélectionner plusieurs occasions simultanément (par exemple « Rosh Hashana » + « Yom Kippour » pour un bilan des fêtes de Tichri).
Type
Auto-complétion depuis les types présents dans vos promesses. Exemples typiques :
- Monté
- Hagbaha
- Honneur
- Don général
Vous pouvez en sélectionner plusieurs.
Livret
Select unique — sélectionnez le livret budgétaire ou la campagne destinataire. Utile pour suivre les engagements alimentant un projet précis :
- Livret « Travaux 2026 »
- Campagne « Bourse étudiante »
- Caisse principale
Montant
Plage min – max en devise courante. Exemples :
- min 500 : tous les engagements de 500 € et plus
- max 100 : tous les petits dons
- min 500, max 5000 : la « classe moyenne » des engagements
Date de création
Plage du – au. Filtre sur la date à laquelle la promesse a été enregistrée dans Unisoft (différente de la date d'occasion).
Utile pour :
- Comparer les volumes de promesses d'une période à l'autre
- Identifier les promesses créées lors d'une session de saisie après gala
- Bilan annuel des engagements pris
Combiner les filtres : exemples concrets
Exemple 1 : Préparer la relance d'un gala
Toutes les promesses du Gala 2026 non encore honorées, supérieures à 180 €, pour pouvoir prioriser la relance des plus gros engagements.
- Onglet En attente ou En cours (à combiner avec l'onglet Réglé masqué)
- Filtre Occasions → Gala 2026
- Filtre Montant → min 180
Résultat : la liste des donateurs à appeler en priorité.
Exemple 2 : Bilan d'une campagne précise
Toutes les promesses (tous statuts) rattachées à la campagne Bourse étudiante.
- Filtre Livret → Bourse étudiante
- Naviguez entre les onglets En attente / En cours / Réglé pour voir où en est chaque promesse
Combinez ensuite avec l'export CSV pour un rapport complet.
Exemple 3 : Petits dons d'une association annexe
Toutes les promesses de moins de 100 € pour l'Association culturelle, créées cette année.
- Filtre Association → Association culturelle
- Filtre Montant → max 100
- Filtre Date de création → 1er janvier → 31 décembre
Exemple 4 : Identifier les engagements pris à un évènement précis
Toutes les promesses créées le jour du gala (12 octobre 2026).
- Filtre Date de création → 12/10/2026 → 12/10/2026
Utile pour comparer aux ventilations comptables ou à votre tableau de levée de fonds le soir même.
Réinitialiser les filtres
Pour repartir d'une vue complète :
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Rouvrir le panneau Filtres
- 2
Cliquer sur « Réinitialiser » ou décocher individuellement chaque filtre
- 3
La liste se rafraîchit automatiquement
Sauvegarder une recherche
Unisoft ne propose pas (encore) de sauvegarder une combinaison de filtres comme requête nommée. Pour relancer la même analyse régulièrement :
- Notez les filtres dans une procédure interne
- Utilisez le module Explorer pour des requêtes plus avancées et réutilisables
Filtres et KPI
Les KPI en haut de page (Montant total, Réglé, Reste, Nombre) sont recalculés en temps réel à chaque modification de filtre. Vous voyez immédiatement l'impact de votre sélection.
Filtres et export
L'export CSV prend en compte les filtres actifs. Vous obtenez donc un fichier qui correspond exactement à votre sélection.
Aller plus loin
- Consulter mes promesses — bases de la liste
- Exporter les promesses — sortir un fichier CSV
- Vue groupée par occasion — alternative pour bilans d'évènement