Promesses et campagnes
Quand vous lancez une campagne de collecte structurée — par exemple « Travaux salle de prière 2026 » ou « Bourse étudiante » — vous voulez voir un seul tableau de bord qui rassemble toutes les contributions, qu'elles soient des paiements ponctuels, des dons en ligne ou des promesses. Cette page explique comment rattacher vos promesses à une campagne.
Le principe
Une campagne est une structure marketing du module Campagnes qui permet de :
- Définir un objectif financier
- Suivre les contributions en temps réel
- Comparer à un prévisionnel
- Présenter des rapports au conseil d'administration
Une promesse rattachée à une campagne contribue à son objectif. Quand la promesse est honorée par des paiements, ces derniers viennent aussi alimenter la campagne automatiquement.
Quand rattacher une promesse à une campagne ?
| Situation | Rattachement pertinent ? |
|---|---|
| Vous gérez une campagne structurée avec objectif chiffré | ✅ Oui |
| Vous voulez voir un tableau de bord global de la collecte | ✅ Oui |
| Vous devez présenter un rapport d'avancement au conseil | ✅ Oui |
| Promesse libre sans contexte marketing | ❌ Laissez le champ Livret/Campagne vide ou pointez vers la caisse principale |
| Promesse rattachée à un livret budgétaire (et non une campagne) | ✅ Différent — voir section ci-dessous |
Livret budgétaire vs Campagne
Le champ Livret de la modale Promesse permet de pointer vers :
| Cible | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Caisse principale | Don libre sans affectation spécifique |
| Livret budgétaire | Compte interne pour suivre un budget (ex. Livret « Travaux 2026 », Livret « Fonds de réserve ») |
| Campagne | Initiative marketing structurée avec objectif et durée (ex. Campagne « Bourse étudiante 2026 ») |
Une promesse rattachée à un livret alimente le suivi comptable. Une promesse rattachée à une campagne alimente les statistiques marketing et le livret par défaut.
Rattacher une promesse à une campagne — à la création
- 1
Créer la promesse
Suivez la procédure standard : Créer une promesse.
- 2
Au champ « Livret »
Dans le menu déroulant, sélectionnez la campagne souhaitée. Les campagnes apparaissent avec leur libellé (par exemple « Campagne — Travaux 2026 »).
- 3
Compléter les champs additionnels (si la campagne le demande)
Certaines campagnes nécessitent des informations supplémentaires (équipe rattachée, sous-catégorie, code parrainage). Unisoft les affiche automatiquement quand vous sélectionnez une campagne.
- 4
Valider
La promesse est créée avec le rattachement. Elle apparaît dans les statistiques de la campagne immédiatement.
Rattacher après coup
Si vous avez créé une promesse sans rattachement et que vous voulez la lier à une campagne existante :
- 1
Localiser la promesse
Dans la liste (
/app/promesses/list). - 2
Cliquer sur l'icône crayon → Modifier la Promesse de don
La modale s'ouvre avec les valeurs actuelles.
- 3
Sélectionner la campagne dans le champ Livret
- 4
Valider
La promesse est désormais rattachée. Les statistiques de la campagne se mettent à jour automatiquement.
👉 Voir Modifier une promesse pour les conditions exactes.
Effets dans le module Campagnes
Une fois la promesse rattachée, vous la verrez dans le module Campagnes sous deux formes :
- Dans la liste des contributions : la promesse apparaît avec le statut « Engagée » (pas encore honorée) ou « Honorée » (selon le solde)
- Dans les statistiques globales : le montant total promis vient s'ajouter à l'objectif de la campagne
Quand la promesse reçoit un paiement, le paiement est lui aussi attribué à la campagne automatiquement (cohérent avec le rattachement de la promesse).
Cas d'usage typique : levée de fonds pluriannuelle
Votre communauté lance une campagne « Rénovation salle de prière 2026 » avec un objectif de 150 000 € sur 18 mois. Les contributions peuvent venir :
- De promesses (donateurs qui s'engagent sur des sommes importantes)
- De paiements ponctuels (chèques, virements)
- De dons en ligne via un formulaire dédié
- De paiements récurrents (abonnements mensuels)
- 1
Créer la campagne dans le module Campagnes
Définir l'objectif, la durée, le formulaire de don associé.
- 2
Saisir les promesses au fur et à mesure
Chaque nouvel engagement : créez une promesse en sélectionnant la campagne « Rénovation salle 2026 » comme livret.
- 3
Laisser Unisoft consolider
Les paiements honorant les promesses, les paiements ponctuels via formulaire, et les abonnements alimentent tous la même campagne.
- 4
Consulter le tableau de bord régulièrement
Dans le module Campagnes, vous voyez en temps réel :
- Total promis vs total payé
- Liste détaillée des contributions
- Avancement par rapport à l'objectif
Limitations
| Limitation | Détail |
|---|---|
| Une seule campagne par promesse | Vous ne pouvez pas rattacher une même promesse à deux campagnes simultanément |
| Pas de campagne après création par mode Express | Le mode Express ne permet pas de choisir une campagne — il faut modifier chaque promesse ensuite |
| Si la campagne est supprimée | Les promesses rattachées perdent le lien mais ne sont pas affectées |
Aller plus loin
- Module Campagnes — créer et piloter des campagnes
- Créer une promesse — saisie avec rattachement
- Vue groupée par occasion — alternative légère sans campagne formelle