Dons à rattacher et points à vérifier
Les donateurs ne sont pas disciplinés : ils paient « don général » sur le site alors qu'ils voulaient régler leur promesse, ils s'engagent deux fois, on écrit « tichri » puis « Tichri ». Unisoft repère ces cas et vous les présente avec le geste qui va bien. Rien de tout cela ne se fait sans vous.
Un don général d'un donateur qui a des promesses en cours
Ce qui se passe
Dès qu'un don général payé en ligne (site, borne, application) est encaissé pour un donateur qui a encore une promesse À encaisser ou Partiellement réglée dans la même association :
- Le responsable reçoit une notification (et un e-mail de repli) : « David Cohen vient de faire un don général de 100 €, alors qu'il lui reste 216 € de promesses à régler. Ce don réglait-il ses promesses ? »
- La liste des promesses affiche un bandeau orange « N dons généraux reçus de donateurs qui ont des promesses en cours » avec un bouton Vérifier.
- La liste des paiements affiche un bouton « Dons à rattacher (N) », à côté de « Promesses déclarées » : la même vérification, sans quitter la liste des paiements.
Les paiements saisis par vous-même dans Unisoft ne déclenchent rien : la fenêtre de paiement vous montre déjà les promesses du donateur au moment de la saisie. Les échéances d'un don mensuel non plus : le donateur a mis en place un prélèvement, ce n'est pas un versement ponctuel qu'on aurait pu vouloir rattacher — sans quoi la question reviendrait tous les mois.
Régler le cas
- 1
Ouvrir la vérification
Cliquez sur Vérifier dans le bandeau (ou sur le lien de la notification). Chaque don est présenté avec le donateur, le montant, la date et ses promesses ouvertes (reste par promesse).
- 2
Rattacher à ses promesses
Cliquez sur Rattacher à ses promesses : la fenêtre d'attribution s'ouvre, Répartir automatiquement ventile le don sur les promesses les plus anciennes. Enregistrez : le reste de chaque promesse se met à jour, le donateur ne sera pas relancé pour rien.
- 3
Ou classer en don libre
Non, c'est un don libre : le don reste un don général et la question ne reviendra pas pour ce paiement.
Si le donateur règle toutes ses promesses entre-temps, la question disparaît d'elle-même.
Points à vérifier
Sous les indicateurs de la liste, une ligne discrète « Points à vérifier » apparaît seulement quand il y a quelque chose à faire : « 12 promesses dormantes · 2 doublons probables · occasions à fusionner · 3 donateurs injoignables ». Le bouton Voir ouvre une fenêtre à onglets.
| Onglet | Ce que c'est | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Dormantes | À encaisser depuis plus de 180 jours, rien reçu, aucune relance depuis 90 jours | Relancer (une par une ou toutes), ou annuler ce qui ne viendra plus (la promesse reste consultable dans Annulées) |
| En retard | Échéance convenue dépassée | Relancer, annuler |
| Doublons | Même donateur, même montant, même occasion, à moins de 30 jours d'écart | Annuler la plus récente si c'est une double saisie |
| Occasions à fusionner | La même occasion écrite de plusieurs façons (casse, accents, espaces) | Choisir la bonne graphie, Fusionner : toutes les promesses passent sur cette graphie, les regroupements et les liens groupés redeviennent justes |
| Sans e-mail ni tél. | Donateurs avec une promesse à encaisser mais aucune coordonnée | Ouvrir la fiche et compléter |