Attribuer un paiement à une promesse
Quand un donateur verse une somme pour honorer une promesse existante (chèque, virement, espèces, paiement en ligne), vous devez attribuer le paiement à la promesse dans Unisoft. Cette opération met à jour le solde restant, fait éventuellement basculer le statut, et déclenche l'émission d'un reçu fiscal sur le montant versé.
Quand utiliser cette procédure ?
| Situation | Cette procédure ? |
|---|---|
| Le donateur paye une partie de sa promesse | ✅ Oui |
| Le donateur solde intégralement sa promesse en un paiement | ✅ Oui |
| Le donateur paye plusieurs promesses en un seul paiement | ❌ Voir Attribuer un paiement à plusieurs promesses |
| Le donateur paye sans engagement préalable | ❌ Saisir directement depuis Ajouter un paiement |
| Le donateur paye via un abonnement automatique | ❌ Géré automatiquement — voir Promesses récurrentes |
Avant de commencer
Vous aurez besoin de :
- ✅ La promesse déjà créée dans Unisoft
- ✅ Le montant exact reçu (peut être inférieur au montant total promis)
- ✅ Le moyen de paiement (chèque, espèces, virement, carte, prélèvement, nature)
- ✅ La date du paiement (par défaut : aujourd'hui)
- ✅ La décision d'émettre ou non un reçu fiscal
Procédure
- 1
Localiser la promesse
Dans la liste (
/app/promesses/list), retrouvez la promesse à honorer. Au besoin, utilisez la recherche par contact. - 2
Cliquer sur l'icône Enregistrer un paiement
À droite de la ligne, dans la colonne Paiements, cliquez sur l'icône + verte (Enregistrer un Paiement).
L'icône est active uniquement si le solde restant est strictement positif.
- 3
La modale de paiement s'ouvre pré-remplie
Unisoft ouvre la modale Ajouter un paiement avec :
- Le contact : pré-rempli (le donateur de la promesse)
- Le type de raison : pré-rempli sur Promesse de don
- La promesse cible : pré-remplie (celle que vous avez sélectionnée)
- La devise : pré-remplie (celle de la promesse)
- 4
Saisir le montant versé
Indiquez la somme réellement reçue, qui peut être :
- Égale au solde restant (paiement complet)
- Inférieure au solde restant (paiement partiel)
- Supérieure au solde restant (Unisoft acceptera, mais surplus reste sans affectation)
- 5
Choisir le moyen de paiement
Carte, chèque, espèces, virement, prélèvement, don en nature. Voir Comprendre un paiement pour les détails.
- 6
Activer le reçu fiscal (facultatif)
Cochez Générer un reçu fiscal si :
- Le donateur est éligible
- Le montant dépasse le seuil défini par votre organisation
- Vous voulez lui envoyer le justificatif par email automatiquement
Le reçu portera sur le montant versé (pas sur le montant total de la promesse).
- 7
Ajuster la date si besoin
Par défaut : aujourd'hui. Modifiez si vous saisissez un paiement reçu hier ou il y a plusieurs jours.
- 8
Valider
Cliquez sur Enregistrer. Unisoft :
- Crée le paiement dans le module Paiements
- Met à jour le solde restant de la promesse
- Recalcule le statut (En attente → En cours → Réglé selon le cas)
- Émet et envoie le reçu fiscal si activé
Effets sur la promesse
| Avant le paiement | Effet du paiement | Après |
|---|---|---|
| Statut En attente, réglé = 0 | Premier paiement reçu | Statut En cours, réglé = montant versé |
| Statut En cours, reste > montant versé | Paiement partiel | Statut En cours, reste diminué |
| Statut En cours, reste ≤ montant versé | Paiement final | Statut Réglé, reste = 0 |
| Statut En attente, reste ≤ montant versé | Paiement total en une fois | Statut Réglé, reste = 0 |
Exemple concret
Cas : Sarah Lévy a promis 1 800 € pour le gala. Elle vous remet aujourd'hui un chèque de 600 €.
| Avant | Action | Après |
|---|---|---|
| Montant : 1 800 € | Saisir paiement de 600 € (chèque, reçu fiscal coché) | Réglé : 600 € — Reste : 1 200 € — Statut : En cours |
Sarah reçoit automatiquement par email son reçu fiscal pour 600 € (pas 1 800 €). Vous pourrez répéter l'opération à chaque nouveau paiement, jusqu'à solder la promesse.
Le reçu fiscal porte sur le montant versé
Le reçu fiscal est émis pour le montant effectivement encaissé, jamais pour le montant total de la promesse. Trois paiements de 600 € génèreront trois reçus de 600 €.
👉 Reçus fiscaux et promesses — comprendre la logique en détail
Que se passe-t-il si le donateur paye trop ?
Si vous saisissez un montant supérieur au reste :
- Unisoft accepte le paiement
- La promesse passe en Réglé (le surplus reste « non affecté »)
- Le reçu fiscal couvre la totalité du montant versé
- Vous pouvez ensuite modifier la promesse pour ajuster le montant, ou créer une nouvelle promesse pour le surplus
Autres voies d'attribution
Cette page décrit la voie depuis la liste des promesses. Vous pouvez aussi attribuer un paiement à une promesse depuis le module Paiements :
- À la saisie d'un nouveau paiement : après avoir choisi le donateur et la raison (caisse, cagnotte, campagne…), dépliez le panneau « Attribuer ce montant à une ou plusieurs promesse(s) » sous le montant, choisissez la promesse et la part imputée (Ajouter un paiement). Le panneau n'apparaît que si le donateur a des promesses à encaisser.
- Sur un paiement existant : menu « … » de la ligne → Attribuer des promesses de dons (Modifier un paiement)