Vue groupée par contact
La vue Contacts est une alternative à la vue ligne par ligne : au lieu d'afficher chaque promesse séparément, Unisoft agrège toutes les promesses d'un même donateur sur une seule ligne, avec ses totaux. C'est la vue à privilégier pour avoir un regard 360° sur l'engagement d'une personne.
Quand utiliser la vue Contacts ?
| Situation | Vue Contacts utile ? |
|---|---|
| Préparer un rendez-vous avec un donateur | ✅ Oui — vue complète de ses engagements |
| Identifier les gros contributeurs récurrents | ✅ Oui — totaux cumulés par personne |
| Trier les donateurs par solde restant | ✅ Oui — priorisation des relances |
| Voir une promesse précise en détail | ❌ Préférez la vue Tous |
| Faire un bilan d'un évènement | ❌ Préférez la vue Occasions |
Activer la vue Contacts
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Ouvrir le module Promesses
Sidebar → Finance → Promesses (
/app/promesses/list). - 2
Basculer la vue
En haut à droite, dans le sélecteur de vue, cliquez sur Contacts (icône utilisateur).
La liste se rafraîchit : au lieu de voir une ligne par promesse, vous voyez une ligne par donateur.
Ce que la vue affiche
Chaque ligne représente un donateur avec :
| Colonne | Information |
|---|---|
| Contact | Nom et prénom — lien vers la fiche |
| Nombre de promesses | Compte total pour ce donateur |
| Montant total promis | Cumul de tous ses engagements |
| Réglé | Cumul effectivement payé |
| Reste | Solde restant à honorer |
| Devise | Devise utilisée (si multi-devises, une ligne par devise) |
Les KPI globaux en haut de page restent identiques à la vue Tous : ils reflètent la somme totale, pas l'agrégation par contact.
Ouvrir le détail d'un contact
Cliquez sur le nom d'un donateur dans la liste pour ouvrir sa liste complète de promesses (vue détaillée filtrée sur ce contact).
Vous pouvez alors :
- Voir le détail de chaque promesse
- Effectuer les actions habituelles (modifier, annuler, attribuer un paiement, envoyer un rappel)
- Comparer les engagements pris à différentes occasions
Combiner avec les filtres
La vue Contacts fonctionne avec tous les filtres disponibles (Filtrer mes promesses) :
| Question | Filtres + vue |
|---|---|
| Top donateurs du gala 2026 | Filtre Occasions → Gala 2026 + Vue Contacts (trier par Montant total) |
| Petits donateurs avec promesses en attente | Onglet En attente + Filtre Montant max 100 + Vue Contacts |
| Donateurs récurrents par campagne | Filtre Livret → Campagne X + Vue Contacts |
Cas d'usage typique : préparer un entretien
Vous avez rendez-vous demain avec David Cohen, un gros donateur historique. Vous voulez préparer la rencontre.
- 1
Recherche par contact
Tapez « Cohen » dans la barre de recherche, sélectionnez David Cohen.
- 2
Basculer en vue Contacts
Vous voyez immédiatement : 5 promesses, 8 700 € promis au total, 5 200 € réglés, 3 500 € restant.
- 3
Ouvrir le détail
Cliquez sur le nom de David pour voir chacune de ses promesses (gala 2024, gala 2025, Rosh Hashana, etc.).
- 4
Préparer vos points de discussion
Vous arrivez au rendez-vous avec un panorama complet, prêt à évoquer chaque engagement.
Différence avec la fiche Contact
| Aspect | Vue Contacts (module Promesses) | Fiche Contact (module Contacts) |
|---|---|---|
| Périmètre | Uniquement les promesses | Promesses + paiements + adresses + emails + tags… |
| Granularité | Totaux par donateur | Tout l'historique relationnel |
| Action depuis cette vue | Centrée sur les promesses | Toute la relation contact |
| À privilégier pour | Analyse financière des engagements | Connaissance globale du contact |
Aller plus loin
- Vue groupée par occasion — l'alternative pour les évènements
- Consulter mes promesses (vue Tous)
- Module Contacts — fiche complète d'un donateur