Consulter mes paiements
La liste des paiements est votre point de départ quotidien dans le module Paiements. Elle affiche tous les encaissements de votre communauté avec leurs informations essentielles, et vous permet de filtrer, rechercher et analyser vos données.
Accéder à la liste
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Ouvrir le module Paiements
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paiements.
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Sélectionner « Tous les paiements »
L'onglet Tous les paiements s'ouvre par défaut. Vous y voyez l'ensemble des encaissements, du plus récent au plus ancien.
Comprendre les colonnes du tableau
| Colonne | Information affichée |
|---|---|
| Date | Date du paiement |
| Contact | Donateur (avec lien vers sa fiche) |
| Montant | Montant brut versé |
| Frais | Frais bancaires prélevés par la plateforme |
| Net | Montant réellement reçu après frais |
| Raison | Type du paiement et entité liée (campagne, promesse, cagnotte, formulaire, livret…) |
| Moyen | CB, chèque, espèces, virement, prélèvement, en nature |
| Source | En ligne, manuel, borne… |
| Reçu fiscal | Indique si un reçu fiscal a été généré pour ce paiement |
Les statistiques en haut de page
Au-dessus du tableau, Unisoft affiche quatre indicateurs en temps réel calculés sur les paiements actuellement affichés (filtrés/recherchés inclus) :
- Montant total brut encaissé
- Montant net réellement reçu après frais
- Nombre de paiements dans la sélection courante
- Montant moyen par paiement
Ces statistiques se mettent à jour automatiquement quand vous changez de filtre ou de recherche.
Rechercher un paiement par contact
Pour retrouver rapidement tous les paiements d'un donateur précis :
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Ouvrir la barre de recherche
En haut du tableau, cliquez dans le champ Rechercher un contact.
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Taper le nom
Saisissez le début du nom ou prénom (ex : « Coh » pour Cohen). Unisoft propose des suggestions.
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Sélectionner le contact
Cliquez sur le contact souhaité. La liste se filtre instantanément.
Filtres avancés
Le panneau Filtres sur la gauche vous permet de cibler précisément les paiements qui vous intéressent.
Filtres disponibles
| Filtre | Type | Usage typique |
|---|---|---|
| Reçu fiscal | Oui / Non | Retrouver les paiements sans reçu fiscal |
| Abonnements | Oui / Non | Isoler les paiements récurrents |
| Type de facturation | Personnel / Professionnel | Distinguer particuliers et entreprises |
| Moyen de paiement | CB, Chèque, Virement, Prélèvement, Espèces, Nature | Filtrer par méthode |
| Source du paiement | En ligne, Borne, Manuel, Logiciel | Filtrer par canal d'origine |
| Plateforme | Stripe, PayGreen, PayPal, GoCardless… | Filtrer par passerelle technique |
| Montant | Min – Max en € | Plage de montants |
| Date | Du – Au | Période précise |
Plusieurs filtres peuvent être combinés. Par exemple : « tous les paiements en CB via Stripe entre janvier et mars, sans reçu fiscal ».
Exemples concrets
Trouver les paiements par chèque du mois dernier
- Filtre Moyen → cocher Chèque
- Filtre Date → sélectionner le mois précédent
Identifier les dons qui n'ont pas encore de reçu fiscal
- Filtre Reçu fiscal → Non
Repérer les gros dons en ligne
- Filtre Montant → minimum 500 €
- Filtre Source → En ligne
Voir le détail d'un paiement
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Cliquer sur l'icône œil
À droite de chaque ligne, l'icône 👁 (Visualiser) ouvre un panneau latéral avec toutes les informations du paiement.
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Consulter les détails
Le panneau affiche : les montants détaillés, le donateur, la raison, la plateforme utilisée, le statut, le lien vers le reçu fiscal s'il existe.
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Accéder aux actions
Le menu Modifier (icône crayon) donne accès aux actions disponibles selon le contexte : modifier le contact, changer la raison, gérer le reçu fiscal, rembourser, supprimer.
Actions globales (en haut à droite)
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter un paiement | Saisir manuellement un nouveau paiement. Voir Ajouter un paiement |
| Ajouter un paiement multi-raison | Fractionner un montant sur plusieurs raisons. Voir paiement multi-raison |
| Créer une campagne de message | Envoyer un email ou un SMS groupé à tous les donateurs de la liste filtrée |
| Export | Télécharger un fichier XLSX prêt pour la comptabilité. Voir Exporter pour le comptable |