Comprendre les sources d'un paiement
La source d'un paiement indique par quel canal il est arrivé dans Unisoft. C'est une dimension distincte du moyen (chèque, CB…) et de la plateforme (Stripe, PayGreen…). Elle est cruciale pour comprendre ce qu'Unisoft fait automatiquement, ce qu'il vous faut compléter à la main, et qui peut supprimer le paiement.
Les cinq sources
| Source | Origine | Frais bancaires | Donateur identifié ? | Suppression admin ? |
|---|---|---|---|---|
| En ligne | Site web public, formulaire de don | Oui | Oui (formulaire) | Non |
| Manuel | Saisie admin dans le backoffice | Non | Oui (admin choisit) | Oui |
| Borne | Borne physique de don | Oui | À finaliser | Non |
| Tap-to-Pay | Smartphone admin en présence du donateur | Oui | À finaliser | Non |
| Logiciel | Import automatique (rapprochement bancaire) | Selon canal | Selon contexte | Selon contexte |
Détail de chaque source
En ligne
Le donateur paye depuis votre site Unisoft public — formulaire de don, page de campagne, lien de promesse, page d'inscription.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Création | Automatique à la confirmation du webhook plateforme (Stripe, PayGreen, GoCardless, PayPal…) |
| Donateur | Toujours identifié — le formulaire de don exige nom + email |
| Reçu fiscal | Généré automatiquement si toutes les conditions sont remplies |
| Email de remerciement | Envoyé automatiquement au donateur |
| Frais bancaires | Oui — calculés selon la plateforme |
| Suppression manuelle | Impossible — un paiement en ligne ne peut être que remboursé (via Stripe) |
| Cas d'usage typique | Don ponctuel depuis le site, paiement d'une promesse via lien, inscription payante à un événement |
Manuel
Un administrateur saisit le paiement à la main dans le backoffice — chèque reçu par courrier, espèces collectées à l'office, virement bancaire reçu hors plateforme.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Création | Action Ajouter un paiement ou Ajouter un paiement multi-raison depuis la liste |
| Donateur | Choisi par l'admin (contact existant ou nouveau) |
| Reçu fiscal | Généré à la demande ou automatiquement selon les paramètres |
| Email de remerciement | Optionnel (case à cocher dans le formulaire de saisie) |
| Frais bancaires | Aucun — l'argent ne passe par aucune plateforme |
| Suppression manuelle | Possible — c'est la seule source supprimable, pour corriger une saisie erronée |
| Cas d'usage typique | Chèque, espèces, virement reçu hors plateforme, don en nature |
Borne
Paiement effectué sur une borne physique installée dans votre communauté (synagogue, centre culturel). Le donateur tape sa carte et valide.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Création | Automatique à la transaction réussie sur la borne |
| Donateur | Anonyme par défaut — le donateur n'est pas obligé de saisir ses coordonnées sur la borne |
| Reçu fiscal | Pas généré tant que le donateur n'est pas identifié — il faut finaliser le paiement |
| Frais bancaires | Oui — selon la plateforme contractée pour la borne |
| Suppression manuelle | Non — uniquement remboursement |
| Cas d'usage typique | Don rapide à l'entrée d'un lieu de culte, micro-don de passage |
→ Voir Paiement via borne pour la procédure complète de finalisation.
Tap-to-Pay
Paiement sans contact via le smartphone d'un administrateur — le donateur approche sa carte du téléphone du bénévole, qui collecte ainsi des dons en mobilité (à la sortie d'un office, sur un événement extérieur).
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Création | Automatique depuis l'application admin mobile |
| Donateur | À renseigner sur le téléphone pendant la collecte (recommandé) ou à finaliser ensuite |
| Reçu fiscal | Possible si le donateur est identifié à la saisie ou en finalisation |
| Frais bancaires | Oui — selon la plateforme (souvent Stripe) |
| Suppression manuelle | Non — uniquement remboursement |
| Cas d'usage typique | Collecte sur un événement ponctuel, quête mobile |
Logiciel
Paiement créé par un automatisme interne Unisoft — typiquement via le module de rapprochement bancaire qui détecte un virement reçu et propose de l'enregistrer comme paiement.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Création | Déclenchée par un autre module (rapprochement, migration, intégration) |
| Donateur | Pré-rempli si l'automatisme a identifié le contact, sinon à compléter |
| Reçu fiscal | Selon les paramètres de l'automatisme |
| Frais bancaires | Selon le canal d'origine (généralement aucun pour un virement) |
| Suppression manuelle | Selon contexte — auditer avant suppression |
| Cas d'usage typique | Virement reconnu par le rapprochement bancaire, import d'un fichier comptable historique |
Tableau récapitulatif des comportements
| Comportement | En ligne | Manuel | Borne | Tap-to-Pay | Logiciel |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais bancaires automatiques | Oui | Non | Oui | Oui | Variable |
| Donateur complet à la création | Oui | Oui | Non | Variable | Variable |
| Reçu fiscal automatique | Oui | Selon param. | Après finalisation | Selon contexte | Selon param. |
| Suppression admin | Non | Oui | Non | Non | Variable |
| Remboursement via Stripe | Oui (si Stripe) | Non | Oui (si Stripe) | Oui (si Stripe) | Selon canal |
| Visible dans le rapprochement bancaire | Oui | Selon livret | Oui | Oui | Auto-créé par |
Filtrer par source
Pour analyser ce qui passe par chaque canal :
- 1
Ouvrir les filtres
Liste des paiements → bouton Filtres.
- 2
Cocher la source
Filtre Source → choisir une ou plusieurs valeurs.
- 3
Comparer les KPI
Les statistiques en haut de page donnent immédiatement le volume et le montant par canal.
Voir Filtrer mes paiements et Lire les statistiques.
Pourquoi distinguer la source
Comprendre la source d'un paiement vous aide à :
- Évaluer l'efficacité de chaque canal de collecte (en ligne vs borne vs présentiel)
- Identifier les paiements à finaliser (borne anonyme sans donateur)
- Savoir ce que vous pouvez encore modifier ou supprimer
- Anticiper la présence ou l'absence de frais bancaires
- Cibler une campagne de communication par canal d'acquisition
Aller plus loin
- Comprendre un paiement — les cinq dimensions
- Paiement via borne — finalisation des dons anonymes
- Filtrer mes paiements — filtrer par source