Lier un paiement à un livret
Tous les paiements enregistrés dans Unisoft (dons, cotisations, paiements de cagnotte, versements sur promesses) alimentent un livret précis de votre Budget. Cette page explique comment cette liaison est déterminée et comment vous pouvez la changer si nécessaire.
La règle d'or : la raison détermine le livret
À chaque paiement saisi (manuellement ou en ligne), Unisoft demande « à quoi sert ce paiement ? » — c'est la raison du paiement. Cette raison dirige l'argent vers le bon livret :
| Raison du paiement | Livret alimenté |
|---|---|
| Caisse principale | Caisse principale de l'association |
| Campagne | Livret automatique de la campagne sélectionnée |
| Cagnotte | Livret automatique de la cagnotte sélectionnée |
| Promesse de don | Caisse principale (sauf si la promesse est rattachée à une cagnotte ou campagne) |
| Livret | Le livret dédié sélectionné |
| Formulaire | Livret rattaché au formulaire (s'il est configuré) |
| Parcours d'événement | Livret du parcours sélectionné |
Les raisons de paiement actuellement supportées par Unisoft sont : Caisse principale, Campagne, Cagnotte, Promesse de don, Livret, Formulaire, Parcours d'événement.
Cas pratique : saisie manuelle d'un chèque
Quand vous saisissez manuellement un don via le module Paiements, le formulaire propose la liste des raisons possibles :
- 1
Ouvrir le module Paiements
Barre latérale → Paiements → onglet Tous les paiements.
- 2
Cliquer sur « Ajouter un paiement »
En haut à droite de la liste.
- 3
Saisir le donateur et le montant
Voir Ajouter un paiement pour la procédure complète.
- 4
Choisir la raison du paiement
Sélectionnez parmi :
- Caisse principale — pour un don libre sans destination
- Campagne — pour un don fléché vers une campagne en cours
- Cagnotte — pour un paiement de cagnotte
- Livret — pour un don fléché vers un livret dédié de votre Budget
- Promesse de don — pour honorer une promesse existante
- Formulaire — pour une inscription payante à un formulaire
- Parcours d'événement — pour un événement appartenant à un parcours
- 5
Valider
Une fois validé, le paiement est immédiatement crédité sur le livret correspondant à la raison choisie. Vous verrez l'opération apparaître dans le détail du livret dans la minute.
Cas pratique : don en ligne via votre site
Pour un don effectué directement par un membre via votre site public, la liaison est déterminée automatiquement par la page de don utilisée :
| Page de don | Livret alimenté |
|---|---|
| Page de don libre générique | Caisse principale |
| Page de campagne spécifique | Livret de cette campagne |
| Page d'une cagnotte | Livret de cette cagnotte |
| Page de paiement d'une promesse | Caisse principale (ou cagnotte/campagne liée) |
| Page d'un formulaire payant | Livret configuré pour ce formulaire |
Le donateur n'a rien à choisir — vous configurez la destination en amont quand vous créez la page de don.
Réattribuer un paiement existant
Si un paiement a été affecté au mauvais livret (mauvaise raison choisie ou erreur de saisie), vous pouvez le réattribuer sans le supprimer.
- 1
Localiser le paiement
Module Paiements → trouver le paiement dans la liste.
- 2
Ouvrir le menu Modifier
Cliquer sur l'icône crayon à droite de la ligne.
- 3
Choisir « Changer la raison du paiement »
Sélectionner la nouvelle destination (Campagne, Cagnotte, Livret, etc.).
- 4
Valider
Le paiement est immédiatement retiré du livret source et ajouté au nouveau livret.
Voir Modifier un paiement pour la procédure détaillée.
Effets en chaîne
Quand un paiement change de livret :
| Élément | Effet |
|---|---|
| Solde du livret source | Diminue du montant du paiement |
| Solde du livret destinataire | Augmente du montant du paiement |
| Statistiques de la campagne / cagnotte | Recalculées en temps réel |
| Reçu fiscal du paiement | Inchangé (la raison est interne au Budget, pas au reçu) |
| Promesse de don liée | Si le paiement honorait une promesse, le lien suit le paiement |
Cas particuliers
Paiement multi-raison
Si un don couvre plusieurs destinations (par exemple 500 € dont 300 € pour une promesse et 200 € pour une cagnotte), utilisez le mode paiement multi-raison lors de la saisie. Voir Ajouter un paiement multi-raison.
Dans ce cas, plusieurs opérations apparaissent dans les livrets correspondants, chacune avec sa fraction du montant.
Paiement sans contact donateur (borne, Tap-to-Pay)
Pour les paiements collectés sans informations donateur (borne anonyme, Tap-to-Pay rapide), la raison doit être choisie au moment de la saisie. Si elle ne l'est pas, le paiement va par défaut à la Caisse principale.
Remboursement
Si un paiement est remboursé, l'opération inverse est créée dans le livret correspondant : le solde diminue du montant remboursé. Voir Rembourser un paiement.
Aller plus loin
- Ajouter un paiement — saisie complète
- Modifier un paiement — réattribution
- Ajouter un paiement multi-raison
- Comprendre les types d'opérations