Comprendre les pôles et organisations
Unisoft est conçu pour gérer des structures simples comme complexes : une seule communauté avec un seul compte bancaire, ou un groupement de plusieurs associations avec des pôles spécialisés. Cette page clarifie le vocabulaire et la hiérarchie.
Trois niveaux de structure
1. L'organisation
L'organisation est votre compte Unisoft global. C'est ce que vous payez à Unisoft, c'est l'entité qui se connecte à app.unisoft.world.
Une organisation contient une ou plusieurs associations.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Identifiant | Un seul par client |
| Configuration globale | Pôles, intégrations, abonnement |
| Accès | Tous vos administrateurs sont rattachés à cette organisation |
2. L'association
Une association est une entité juridique séparée, avec sa propre comptabilité, ses propres comptes bancaires, ses propres reçus fiscaux.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Caisse principale | Chaque association a la sienne |
| Livrets | Chaque livret appartient à une association précise |
| Reçus fiscaux | Émis au nom de l'association |
| Identifiant légal | Identifiant d'entreprise propre |
Exemples :
- Une seule association : la plupart des petites communautés (synagogue + association cultuelle = une seule entité)
- Plusieurs associations : un groupement qui gère plusieurs antennes (par exemple : une association principale et une fondation séparée pour les œuvres sociales)
Voir Filtrer par association pour l'usage dans le Budget.
3. Le pôle
Un pôle est une subdivision interne d'une organisation, sans personnalité juridique. C'est un outil pour organiser le travail entre équipes ou départements.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Pas de comptabilité propre | Un pôle ne génère pas de reçus fiscaux séparés |
| Attribution flexible | Un livret peut être attribué à plusieurs pôles |
| Configuration | Définis dans les paramètres de l'organisation (module Infos) |
Exemples de pôles :
- Pôle Talmud Torah (enseignement religieux)
- Pôle Jeunesse (activités ados)
- Pôle Travaux (entretien bâtiment)
- Pôle Aumônerie (visites aux malades)
- Pôle Culture (conférences, événements)
Voir Attribuer un livret aux pôles.
Impact sur le module Budget
Cas 1 : organisation à une seule association sans pôle
C'est la configuration la plus simple :
| Élément | Comportement |
|---|---|
| Page Budget | Une seule grille de cartes, pas de filtre actif |
| Sélecteur d'association | Une seule option, sans effet |
| Bouton « Pôle » | Non affiché sur les cartes |
| Caisse principale | Une seule, partagée par toute l'organisation |
C'est le cas de la majorité des petites et moyennes communautés.
Cas 2 : organisation à une seule association avec pôles
| Élément | Comportement |
|---|---|
| Page Budget | Une seule grille |
| Sélecteur d'association | Une seule option |
| Bouton « Pôle » | Affiché sur les cartes éligibles (livret, cagnotte, campagne, formulaire) |
| Attribution | Un livret peut être assigné à un ou plusieurs pôles |
Permet d'organiser la lecture par équipe sans complexité juridique.
Cas 3 : organisation à plusieurs associations sans pôle
| Élément | Comportement |
|---|---|
| Page Budget | Grille consolidée par défaut |
| Sélecteur d'association | Filtre actif pour isoler une association |
| Caisses principales | Une par association, visibles côte à côte en mode consolidé |
| Bouton « Pôle » | Non affiché |
Typique pour un groupement d'associations indépendantes mais gérées via un seul compte Unisoft.
Cas 4 : organisation complète (associations + pôles)
C'est la configuration la plus riche :
| Élément | Comportement |
|---|---|
| Page Budget | Grille filtrable par association |
| Sélecteur d'association | Filtre actif |
| Bouton « Pôle » | Affiché |
| Attribution | Chaque livret peut être attribué à une association et à un ou plusieurs pôles |
Typique pour des grandes structures avec plusieurs entités et des équipes spécialisées.
Différences entre les concepts
| Concept | Personnalité juridique | Reçus fiscaux | Caisse principale dédiée | Filtre dans Budget |
|---|---|---|---|---|
| Organisation | Non (juste un compte Unisoft) | — | — | — |
| Association | Oui | Oui (à son nom) | Oui | Sélecteur en haut de la page |
| Pôle | Non | Non | Non | Attribution sur la carte |
Cas pratique : choisir entre association ou pôle
Vous hésitez à créer une nouvelle association ou simplement un pôle ?
| Si vous voulez… | Choix recommandé |
|---|---|
| Une comptabilité séparée (bilan, compte de résultat distincts) | Nouvelle association |
| Des reçus fiscaux émis au nom de l'entité | Nouvelle association |
| Un compte bancaire dédié | Nouvelle association |
| Juste une vue filtrée pour une équipe | Nouveau pôle |
| Déléguer la lecture à un responsable d'équipe | Nouveau pôle |
| Isoler les statistiques sans séparer la trésorerie | Nouveau pôle |
Configuration des associations et des pôles
| Élément | Où le configurer |
|---|---|
| Créer une association | Demande au support Unisoft (configuration initiale) |
| Créer / modifier un pôle | Module Infos ou Permissions selon votre configuration |
| Attribuer un livret à un pôle | Directement sur la carte du livret. Voir Attribuer un livret aux pôles |
Aller plus loin
- Filtrer par association
- Attribuer un livret aux pôles
- Permissions
- Infos — configuration de l'organisation