Lire une carte de livret
Sur la page Budget, chaque conteneur (caisse principale, livret dédié, cagnotte, campagne, parcours) est représenté par une carte. Comprendre l'anatomie d'une carte permet de lire votre Budget rapidement et d'agir directement depuis cette vue.
Anatomie d'une carte
Une carte se découpe en trois zones verticales :
┌─────────────────────────────────────────┐
│ HEADER : titre + bouton transfert │ ← Zone d'identification
│ + solde principal │
├─────────────────────────────────────────┤
│ BODY : détail multi-devise (optionnel) │ ← Zone de contenu
│ + 5 dernières opérations │
├─────────────────────────────────────────┤
│ FOOTER : pôles (optionnel) │ ← Zone d'action
│ + bouton « Voir Plus » │
└─────────────────────────────────────────┘
Le header : titre et solde
Le titre du conteneur
À gauche du header, le nom du conteneur est affiché. Selon le type, le format change légèrement :
| Type de conteneur | Format du titre |
|---|---|
| Caisse principale | Caisse Principale |
| Livret dédié | Le label que vous avez saisi (ex : Rénovation salle de prière) |
| Cagnotte | Le nom de la cagnotte (ex : Voyage des jeunes 2026) |
| Campagne | Le nom de la campagne (ex : Kippour 5786) |
| Parcours / Groupe | Le nom du parcours (ex : Cycle Tichri) |
Le bouton « Transférer »
Juste à gauche du titre, une icône avec deux flèches opposées (transfert) ouvre la fenêtre de transfert de fonds depuis ce livret vers un autre.
Au survol, le tooltip affiche « Transférer vers un autre livret ».
Voir Transférer des fonds entre livrets.
Le solde principal
À droite du header, le solde du livret est affiché en gros avec un code couleur :
| Couleur | Signification |
|---|---|
| Vert | Solde positif |
| Rouge | Solde négatif |
| Bleu | Solde à zéro |
Le solde est exprimé dans la devise principale du livret. Si le livret accumule des opérations en plusieurs devises, un encart « Détail » apparaît dans le body.
Le body : détail multi-devise et opérations
Encart « Détail du montant » (multi-devise)
Si le livret contient des opérations dans plus d'une devise, un encart « Détail du montant (sans conversion) » apparaît en haut du body. En cliquant dessus, il s'ouvre et affiche le sous-total par devise, sans conversion :
Montant en € : +1 500,00 €
Montant en $ : +320,00 $
Voir Gérer la multi-devise.
Aperçu des dernières opérations
Sous l'encart multi-devise, la carte liste les dernières opérations du livret (généralement les 5 plus récentes), une par ligne :
| Élément | Description |
|---|---|
| Libellé | À gauche, le nom de l'opération (ex : « Don de David Cohen », « Virement vers Rénovation ») |
| Montant | À droite, le montant avec un signe : +1 800 € (entrée, en vert) ou −500 € (sortie, en rouge) |
Si le livret n'a aucune opération, un message « Aucune donnée disponible » s'affiche.
Cette liste n'est qu'un aperçu. Pour voir toutes les opérations avec tri et filtres, cliquez sur Voir Plus en bas de la carte.
Le footer : pôles et bouton « Voir Plus »
L'attribution aux pôles (multi-organisation)
À gauche du footer, un bouton « Pôle » apparaît si :
- Vous êtes connecté avec un compte administrateur (
access.type = ADMIN) - Votre organisation a au moins un pôle configuré
- Le livret est de type Livret, Formulaire, Cagnotte ou Campagne (pas la Caisse principale, pas un parcours)
Le bouton permet d'affecter ce livret à un pôle précis pour le filtrer plus tard. Voir Attribuer un livret aux pôles.
Le bouton « Voir Plus »
À droite du footer, le bouton Voir Plus ouvre une fenêtre modale avec la table complète des opérations du livret, triable par date, libellé ou montant.
Voir Voir le détail d'un livret.
Comportements particuliers
Cartes masquées automatiquement
Pour garder la page lisible, certaines cartes ne sont pas affichées dans les cas suivants :
| Type | Condition de masquage |
|---|---|
| Campagne | Si le solde est à zéro (campagne sans dons reçus) |
| Cagnotte avec objectif | Si le solde est à zéro (cagnotte vide qui a un objectif défini) |
La Caisse principale et les livrets dédiés sont toujours visibles, même à solde zéro.
Carte en cours de chargement
Pendant le chargement des données, la carte affiche un squelette gris animé. Une fois les données reçues, le contenu apparaît sans recharger la page.
Cas concret : carte « Livret Rénovation »
Voici comment se lit une carte type :
┌─────────────────────────────────────────┐
│ ⇄ Rénovation salle de prière │
│ +4 750 € │
├─────────────────────────────────────────┤
│ Don de Sarah Cohen +1 800 € │
│ ───────────────────────────────────── │
│ Don de David Lévy +500 € │
│ ───────────────────────────────────── │
│ Virement depuis caisse principale │
│ +2 000 € │
│ ───────────────────────────────────── │
│ Don de Léa Benhamou +250 € │
│ ───────────────────────────────────── │
│ Don de Yossi Mizrahi +200 € │
├─────────────────────────────────────────┤
│ Pôle : Travaux [Voir Plus →] │
└─────────────────────────────────────────┘
À lire ainsi :
- Livret « Rénovation salle de prière »
- Solde positif de 4 750 €
- Dernières opérations : 4 dons reçus + 1 virement interne
- Attribué au pôle Travaux
- Cliquer sur Voir Plus pour la table complète
Aller plus loin
- Voir le détail d'un livret — la table complète des opérations
- Comprendre les soldes — pourquoi un code couleur
- Transférer des fonds entre livrets
- Attribuer un livret aux pôles