Vue d'ensemble du Budget
La page Budget est votre point de départ quotidien pour piloter la trésorerie de votre communauté. Elle donne en un coup d'œil le solde total disponible, la répartition entre les conteneurs (caisse principale, livrets, cagnottes, campagnes), et les dernières opérations sur chaque conteneur.
Accéder à la page Budget
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Ouvrir le module Budget
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Budget.
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Attendre le chargement
Les soldes de chaque livret sont récupérés en parallèle. L'écran peut afficher des squelettes de chargement pendant quelques secondes si vous avez beaucoup de livrets.
L'URL admin est /app/comptes.
Anatomie de la page
La page Budget se décompose en quatre zones principales :
| Zone | Position | Contenu |
|---|---|---|
| Sous-header | En haut, sur toute la largeur | Solde total + bouton de rapprochement + bouton « Créer un Livret » |
| Fil d'Ariane + sélecteur d'association | Sous le sous-header | Titre « Budget » et menu déroulant d'association |
| Grille de cartes | Centre de la page | Une carte par conteneur budgétaire (caisse, livrets, cagnottes, campagnes) |
| Modales | Au premier plan quand appelées | Création de livret, transfert de fonds, détail d'un livret |
Le sous-header : votre tableau de bord rapide
En haut de la page, le sous-header affiche votre solde total sur toute la sélection courante.
Le solde total
Le solde total est la somme de tous les soldes des conteneurs visibles, dans votre devise principale.
| Couleur | Signification |
|---|---|
| Vert | Solde global positif (trésorerie excédentaire) |
| Rouge | Solde global négatif (situation déficitaire) |
| Bleu | Solde global à zéro (équilibre exact) |
Le détail par devise
Si vous avez des opérations dans plusieurs devises (EUR, USD, ILS…), un encart « Détail du solde (sans conversion) » s'ouvre en cliquant dessus. Il affiche la somme par devise, sans conversion, ce qui vous permet de voir exactement combien vous avez sur chaque monnaie.
Voir Gérer la multi-devise.
Le bouton « Rapprochement Bancaire »
À droite du sous-header, un bouton Rapprochement Bancaire apparaît si vous avez la permission bank.read. Un badge rouge indique le nombre de transactions bancaires non encore validées.
Voir Accéder au rapprochement bancaire.
Le bouton « Créer un Livret »
Le bouton Créer un Livret (en cyan) ouvre une fenêtre de saisie pour ajouter un nouveau livret dédié à votre Budget.
Voir Créer un livret.
Le sélecteur d'association
Juste sous le titre Budget, un menu déroulant « Toutes les Associations » vous permet de filtrer la vue par organisation.
| Sélection | Effet |
|---|---|
| Toutes les Associations | Vue consolidée, tous les livrets de toutes les organisations visibles |
| Une association précise | Vue isolée, uniquement les livrets de cette association |
Le sélecteur reste visible mais n'a qu'une seule option active. Vous pouvez l'ignorer.
Voir Filtrer par association.
La grille de cartes
Au centre de la page, chaque conteneur budgétaire (caisse principale, livret, cagnotte, campagne, parcours) apparaît comme une carte :
- Une carte par conteneur
- Trois cartes par ligne sur écran large, deux cartes sur tablette, une carte sur mobile
- Tri : la caisse principale apparaît en premier, suivie des livrets, cagnottes et campagnes
Chaque carte affiche :
- Le nom du conteneur
- Le solde courant (avec code couleur)
- Un aperçu des dernières opérations
- Des boutons d'action : Transférer, Voir Plus
Voir Lire une carte de livret.
Que se passe-t-il si la page est vide ?
Si vous n'avez aucun livret créé et que aucun paiement n'a encore été enregistré, la page n'affiche que la Caisse principale avec un solde à zéro. C'est le point de départ normal pour une nouvelle organisation.
Pour démarrer, créez votre premier livret : voir Créer un livret.
Performances et chargement
La page Budget récupère les soldes par lot (un seul appel pour tous les conteneurs) puis affiche les cartes au fur et à mesure. Avec une dizaine de livrets, le chargement complet prend généralement moins de 2 secondes.
Si vous voyez des squelettes (placeholders gris) après plus de 10 secondes, rechargez la page (Ctrl+R ou Cmd+R).