Attribuer un livret aux pôles
Dans une organisation multi-pôles (plusieurs équipes, départements ou activités distinctes), vous pouvez affecter un livret à un ou plusieurs pôles pour faciliter le filtrage, la délégation et les rapports thématiques.
Qu'est-ce qu'un pôle ?
Un pôle est une subdivision logique de votre organisation : pôle Jeunesse, pôle Talmud Torah, pôle Travaux, pôle Aumônerie, etc.
À la différence d'une association (entité juridique séparée), un pôle est interne : il sert à organiser votre travail sans créer une entité comptable distincte.
Voir Comprendre les pôles et organisations.
Quand le bouton « Pôle » apparaît-il ?
Le bouton Pôle apparaît dans le footer d'une carte de livret seulement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
| Condition | Détail |
|---|---|
| Profil administrateur | Votre compte a le type ADMIN |
| Au moins un pôle configuré | Votre organisation a défini au moins un pôle dans ses paramètres |
| Type de livret éligible | Le livret est de type Livret dédié, Cagnotte, Campagne ou Formulaire |
Le bouton n'apparaît pas pour la Caisse principale (qui est par nature transversale).
Procédure
- 1
Ouvrir le module Budget
Dans la barre latérale, cliquez sur Budget.
- 2
Repérer la carte du livret à attribuer
Trouvez la carte dans la grille.
- 3
Cliquer sur le bouton « Pôle »
En bas à gauche de la carte (dans le footer), le bouton Pôle ouvre un menu de sélection.
- 4
Sélectionner un ou plusieurs pôles
Cochez les pôles auxquels vous voulez rattacher ce livret. Vous pouvez en sélectionner plusieurs si le livret concerne plusieurs équipes.
- 5
Valider
Confirmez la sélection. Le livret est immédiatement rattaché aux pôles choisis, et la page se recharge pour refléter l'attribution.
Effet de l'attribution
| Élément | Comportement après attribution |
|---|---|
| Page Budget | Le livret reste visible pour tous les administrateurs (l'attribution n'est pas un masquage) |
| Filtres par pôle dans d'autres modules | Le livret apparaît dans les rapports filtrés sur le pôle |
| Délégation | Vous pouvez déléguer la lecture de ce livret à un responsable de pôle (via les permissions) |
| Statistiques par pôle | Le livret contribue aux indicateurs du pôle |
Cas d'usage typique
Une grande communauté avec plusieurs équipes
Une synagogue gère :
- Un pôle Talmud Torah (cours pour enfants)
- Un pôle Jeunesse (activités ados)
- Un pôle Travaux (entretien et rénovations)
- Un pôle Aumônerie hôpital (visites aux malades)
Chaque pôle a ses livrets dédiés :
| Pôle | Livret(s) |
|---|---|
| Talmud Torah | Livret « Achats livres », Livret « Goûters enfants » |
| Jeunesse | Livret « Voyage des jeunes », Livret « Animations Roch Hodech » |
| Travaux | Livret « Rénovation salle de prière », Livret « Maintenance climatisation » |
| Aumônerie hôpital | Livret « Frais déplacement bénévoles » |
Le responsable de chaque pôle peut alors filtrer uniquement ses livrets dans ses vues et exports.
Modifier ou retirer une attribution
Pour changer les pôles d'un livret, cliquez à nouveau sur le bouton Pôle et ajustez les cases. Pour retirer toute attribution, décochez tous les pôles.
L'opération n'affecte pas l'historique du livret ni son solde.
Cas particuliers
Pas de pôle configuré dans votre organisation
Si votre compte Unisoft n'a aucun pôle, le bouton Pôle n'apparaît pas sur les cartes. C'est normal — vous n'avez pas besoin d'attribuer.
Pour configurer des pôles, voir le module Infos.
Vous n'êtes pas administrateur principal
Si votre profil n'est pas de type ADMIN, le bouton ne s'affiche pas. Demandez à un administrateur principal d'attribuer le livret pour vous.
Cagnotte ou campagne créée dans un pôle
Lorsqu'une cagnotte ou une campagne est créée depuis un pôle (via le module correspondant), elle est automatiquement attribuée à ce pôle. Vous pouvez modifier l'attribution si besoin.