Créer un abonnement
La création manuelle d'un abonnement est utilisée quand un donateur vous demande de mettre en place un prélèvement régulier que vous saisissez à sa place (par téléphone, en face à face, par formulaire papier). La majorité des abonnements arrivent par le site public via un formulaire de don récurrent — ici, on parle de la saisie manuelle par un administrateur.
Avant de commencer
Vous aurez besoin de :
- ✅ Le contact donateur (créé au préalable ou à la volée)
- ✅ Le montant mensuel souhaité
- ✅ La méthode de paiement : carte bancaire ou prélèvement
- ✅ La raison de l'abonnement (caisse, campagne, promesse…)
- ✅ Pour un prélèvement GoCardless : l'identifiant de mandat déjà signé et la date du premier prélèvement
Procédure
- 1
Ouvrir l'écran Paiements récurrents
Dans la barre latérale gauche, menu Finance → Paiements récurrents (
/app/paiements/recurrent). - 2
Cliquer sur « Ajouter un abonnement »
Bouton en haut à droite de la liste. Une fenêtre modale s'ouvre.
- 3
Sélectionner le contact donateur
Dans le champ Contact, commencez à taper le nom (ex : « Cohen »).
- Si le contact existe, cliquez dessus dans les suggestions
- Si c'est un nouveau donateur, cliquez sur Créer un nouveau contact et renseignez prénom, nom, email
- 4
Choisir la raison de l'abonnement
Sélectionnez à quoi l'abonnement contribue :
- Caisse principale — entrée libre de trésorerie
- Campagne — contribution à une campagne en cours
- Cagnotte — participation à une cagnotte
- Promesse de don — pour honorer une promesse en plusieurs mensualités
- Livret — versement sur un livret budgétaire
- Formulaire — déclenché par un formulaire récurrent (rare en saisie manuelle)
Selon le choix, un champ supplémentaire apparaît pour sélectionner l'entité précise (la campagne X, la promesse Y…).
- 5
Saisir le montant mensuel
Dans le champ Montant, indiquez la somme prélevée chaque mois (en euros). Exemple : 50 €.
- 6
Renseigner le nombre de mois
Dans le champ Nombre de prélèvements :
- Saisissez le nombre de mois prévus (ex : 24 pour deux ans)
- Saisissez 0 pour un abonnement illimité (jusqu'à ce que le donateur ou vous l'annuliez)
Pour une promesse de don, le calcul est facilité : si la promesse est de 600 € à 50 €/mois, mettez 12 mois.
- 7
Activer le reçu fiscal (optionnel)
Cochez Générer un reçu fiscal à chaque prélèvement si le donateur est éligible et souhaite recevoir un reçu fiscal pour chaque mensualité.
Si votre organisation est française et que l'option Reçu fiscal annuel est disponible, vous pouvez aussi cocher Émettre un récapitulatif annuel cumulé en fin d'année.
- 8
Ajouter un commentaire (facultatif)
Utilisez le champ Commentaire pour noter un contexte particulier : « Mensualisation suite à promesse signée le 12 mars », « Don de fidélité depuis 2018 », etc. Cette note reste interne.
- 9
Choisir la méthode de paiement
Deux options :
- Carte bancaire — vous serez redirigé pour saisir les informations de carte du donateur (formulaire sécurisé)
- Prélèvement bancaire (GoCardless) — uniquement disponible si votre organisation a activé GoCardless
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Compléter les informations spécifiques à la méthode
Si carte bancaire :
- Saisissez le numéro de carte, la date d'expiration et le cryptogramme.
- Pour des raisons de sécurité, ces informations transitent directement vers Stripe ou PayGreen sans être stockées dans Unisoft.
Si prélèvement GoCardless :
- Saisissez l'identifiant du mandat (référence GoCardless commençant par
MD…) - Choisissez la date du premier prélèvement (souvent : début du mois suivant)
- 11
Vérifier le récapitulatif
Unisoft affiche un récapitulatif avec le montant mensuel, la durée, la méthode et la raison. Relisez attentivement avant validation.
- 12
Valider
Cliquez sur Créer l'abonnement. Le nouvel abonnement apparaît immédiatement dans la liste avec le statut En cours.
Premier prélèvement : quand a-t-il lieu ?
| Méthode | Date du premier prélèvement |
|---|---|
| Carte bancaire | Immédiat (à la création) puis un mois plus tard, puis chaque mois |
| Prélèvement GoCardless | Date que vous avez choisie à la création, puis chaque mois à la même date |
Tous les prélèvements suivants sont déclenchés automatiquement par la tâche nocturne d'Unisoft.
Cas particuliers
Abonnement multi-raison
Un même abonnement peut répartir le montant mensuel sur plusieurs promesses de dons simultanément. Par exemple, 100 €/mois répartis en 60 € pour une promesse de gala + 40 € pour une promesse de mémorial.
→ Voir Abonnement multi-raison pour la procédure détaillée.
Donateur professionnel (entreprise)
Si l'abonnement est souscrit par une entreprise et nécessite des reçus fiscaux au nom de la société :
- Au moment de la sélection du contact, créez ou utilisez un contact de Type Professionnel
- Renseignez la raison sociale, l'identifiant d'entreprise et l'adresse de facturation
- Les reçus fiscaux générés à chaque prélèvement seront émis au nom de l'entreprise
Abonnement pour honorer une promesse de don
Si le donateur a une promesse ouverte et veut la payer en mensualités :
- Sélectionnez Promesse de don comme raison
- Sélectionnez la promesse concernée dans la liste
- Calculez le nombre de mois nécessaires pour atteindre le montant total
- Cochez le reçu fiscal si applicable
À chaque prélèvement réussi, Unisoft met à jour automatiquement le solde restant de la promesse.
→ Voir Abonnements et promesses.
Après validation
Une fois l'abonnement créé, Unisoft déclenche :
- ✅ La mise à jour de la fiche contact (un abonnement actif apparaît dans son historique)
- ✅ Pour la carte bancaire : le premier prélèvement immédiat
- ✅ Pour GoCardless : la planification du premier prélèvement à la date choisie
- ✅ Un email de confirmation au donateur résumant les paramètres de son abonnement
Aller plus loin
- Abonnement multi-raison — répartir sur plusieurs promesses
- Abonnements et promesses — honorer une promesse en mensualités
- Voir le détail d'un abonnement
- Comprendre les statuts