Abonnements et promesses de dons
Une promesse de don est un engagement écrit ou oral d'un donateur à verser une somme déterminée (par exemple, 1 800 € à l'occasion du gala annuel). Plutôt que de payer en une fois, le donateur peut étaler le règlement sur plusieurs mois via un abonnement Unisoft. Cette page explique la mise en place et le suivi.
Le principe
Chaque prélèvement réussi :
- Crée un paiement enfant rattaché à la promesse
- Diminue le solde restant de la promesse
- Génère un reçu fiscal individuel (si activé)
Quand le solde atteint zéro, l'abonnement passe automatiquement en Terminé et la promesse en Totalement honorée.
Mise en place
Étape 1 — La promesse existe déjà
La promesse doit avoir été créée au préalable dans le module Promesses. Si ce n'est pas le cas, faites-le d'abord : enregistrez le contact, le montant total et les détails de l'engagement.
Étape 2 — Calculer le nombre de mensualités
Décidez du rythme avec le donateur :
| Montant total | Souhait du donateur | Mensualité | Nombre de mois |
|---|---|---|---|
| 600 € | Sur un an | 50 € | 12 |
| 1 800 € | Sur deux ans | 75 € | 24 |
| 1 200 € | Sur dix mois | 120 € | 10 |
| 3 000 € | Sur cinq ans | 50 € | 60 |
Étape 3 — Créer l'abonnement
- 1
Ouvrir l'écran Paiements récurrents
Menu Finance → Paiements récurrents.
- 2
Cliquer sur « Ajouter un abonnement »
- 3
Sélectionner le donateur
Le même contact que celui qui porte la promesse.
- 4
Choisir « Promesse de don » comme raison
Dans le sélecteur de raison.
- 5
Sélectionner la promesse concernée
La liste affiche les promesses ouvertes du donateur (non encore totalement honorées). Cliquez sur la bonne.
- 6
Saisir le montant mensuel
Par exemple 150 €.
- 7
Saisir le nombre de mensualités
Par exemple 12 pour une promesse de 1 800 € à 150 €/mois.
- 8
Cocher le reçu fiscal si applicable
- 9
Choisir la méthode (carte ou prélèvement) et valider
Voir Créer un abonnement pour les détails.
Suivi automatique
Une fois l'abonnement créé, Unisoft fait tout :
| À chaque prélèvement réussi | Effet automatique |
|---|---|
| Création du paiement enfant | Apparaît dans la liste des paiements de la promesse |
| Mise à jour de la promesse | Solde restant diminue du montant prélevé |
| Génération du reçu fiscal (si activé) | Envoyé par email au donateur |
| Mise à jour des statistiques | Avancement de la promesse mis à jour partout |
Vous pouvez consulter l'avancement à tout moment :
- Depuis le module Promesses : la promesse affiche son solde restant en temps réel
- Depuis l'écran Paiements récurrents : le détail de l'abonnement affiche l'historique de tous les prélèvements
Cas particuliers
Le donateur veut arrêter avant la fin
Si après quelques mois le donateur ne souhaite plus honorer la promesse :
- Annuler l'abonnement
- Décider du sort de la promesse elle-même : à conserver telle quelle (avec un solde restant), à clôturer manuellement, ou à diminuer (voir module Promesses)
Le donateur veut changer le montant ou la durée
Pas de modification possible sur un abonnement en cours. Procédure :
- Annuler l'abonnement actuel
- Créer un nouvel abonnement avec le nouveau montant ou la nouvelle durée
- Vérifier que la promesse reste correctement rattachée
Plusieurs promesses à honorer en même temps
Si le donateur veut un seul abonnement mensuel pour honorer plusieurs promesses simultanément, c'est possible via l'abonnement multi-raison.
→ Voir Abonnement multi-raison
La promesse est plus grosse que ce que le donateur paye
Si le donateur paie 50 €/mois sur 24 mois pour une promesse de 1 800 €, le total atteint 1 200 € — 600 € restent dus.
À la fin des 24 mensualités, l'abonnement passe en Terminé (limite atteinte) et la promesse reste partiellement honorée avec un solde de 600 €. Au choix :
- Créer un nouvel abonnement pour les 600 € restants
- Encaisser le reste en chèque, virement ou paiement ponctuel
- Diminuer la promesse dans le module Promesses si le donateur ne peut plus payer
Surchage : prélèvements continuent après que la promesse est honorée
Si l'abonnement n'a pas de limite (nb = 0) et continue après que la promesse soit totalement honorée, les prélèvements suivants ne diminueront plus le solde (qui est à 0). Ils s'ajoutent simplement à la caisse principale ou à un autre poste selon votre configuration.
Pour éviter ce cas, calculez précisément le nombre de mensualités à la création de l'abonnement.
Bonnes pratiques
- Documentez le contexte : utilisez le champ commentaire de l'abonnement pour rappeler la promesse honorée (« Promesse Gala 2026, 1 800 € sur 12 mois »)
- Vérifiez après quelques mois : ouvrez la promesse pour vous assurer que le solde diminue bien comme prévu
- Prévenez le donateur : envoyez un message de remerciement à mi-parcours ou en fin de mensualisation
- Anticipez la fin : prévenez le donateur un mois avant la dernière mensualité, c'est une bonne occasion pour proposer un nouvel engagement
Aller plus loin
- Créer un abonnement
- Abonnement multi-raison
- Promesses — gestion globale des promesses
- Comprendre les statuts