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Voir le détail d'un paiement

Pour :Administrateur
Aperçu : Voir le détail d'un paiement

Le panneau latéral de détail d'un paiement est la vue 360° de l'encaissement : qui a payé, combien, comment, à quoi cela contribue, quel reçu fiscal a été émis, et toutes les modifications qui ont eu lieu depuis la création. Cette page décrit toutes les sections affichées et comment les lire.

Ouvrir le panneau de détail​

  1. 1

    Ouvrir la liste des paiements

    Sidebar → Finance → Paiements. Route admin /app/paiements/list.

  2. 2

    Localiser la ligne du paiement

    Utilisez la recherche ou les filtres si la liste est longue.

  3. 3

    Cliquer sur l'icône œil

    À droite de la ligne, l'icône œil ouvre le panneau latéral. Vous pouvez aussi cliquer ailleurs sur la ligne pour le même effet.

  4. 4

    Le panneau s'affiche à droite

    Il occupe environ un tiers de l'écran. La liste reste visible à gauche pour continuer à naviguer.

Les sections du panneau​

Le panneau est organisé en blocs d'information, dans cet ordre :

1. Décomposition des montants​

C'est le premier bloc affiché — la vérité financière du paiement.

ChampDétail
Montant brutSomme exacte versée par le donateur
Frais bancairesCommission prélevée par la plateforme (Stripe, PayGreen…)
Montant netCe qui est réellement crédité sur votre compte
DeviseEUR, USD, ILS, GBP, CAD… selon la transaction

Si les frais ne sont pas encore figés, une mention « Frais en cours de calcul » s'affiche. Voir Vérifier les frais bancaires réels.

2. Origine du paiement​

ChampDétail
SourceEn ligne, Manuelle, Borne, Tap-to-Pay, Application mobile, Logiciel (import auto)
PlateformeStripe, PayGreen, GoCardless, PayPal, Cardcom, Authorize.net, Axepta… (vide pour un paiement manuel)
StatutValidé (les paiements remboursés sont retirés de la liste par défaut)
DateDate et heure du paiement
Identifiant interneRéférence unique Unisoft

Voir Comprendre les sources.

3. Donateur​

ChampDétail
Contact liéNom + lien vers la fiche contact
Prénom / NomTels qu'enregistrés sur le paiement (peuvent différer du contact si modifié à la saisie)
EmailAdresse utilisée pour envoyer le reçu fiscal
TéléphoneSi renseigné

4. Facturation​

Les coordonnées utilisées pour le reçu fiscal, qui peuvent différer du contact :

ChampDétail
TypePersonnel (particulier) ou Professionnel (entreprise)
Adresse complèteNuméro, rue, code postal, ville, pays
Raison socialeSi type = Professionnel
Identifiant d'entrepriseSi type = Professionnel

Voir Paiement au nom d'une entreprise.

5. Carte bancaire (si applicable)​

Affiché uniquement si moyen = Carte bancaire :

ChampDétail
MarqueVisa, Mastercard, American Express, CB…
Quatre derniers chiffresEx : **** 4242
Pays d'émissionFR, US, IL, GB…

Pour les chèques, espèces, virements, ce bloc est masqué.

6. Raison du paiement​

Le contexte fonctionnel du paiement :

ChampDétail
TypeCaisse principale, Campagne, Cagnotte, Promesse de don, Formulaire, Livret
Entité liéeNom de la campagne / cagnotte / promesse / livret (lien cliquable)

Pour un paiement multi-raison, le bloc liste chaque ventilation avec son montant.

7. Reçu fiscal​

ChampDétail
Reçu généré ?Oui / Non
Numéro de reçuNumérotation unique annuelle
Montant imposablePeut être inférieur au montant brut (ex : si une partie est non déductible)
Année fiscaleAnnée d'émission
StatutÉmis, Annulé (si remboursement)
Télécharger le PDFBouton direct
Renvoyer par emailBouton direct

Voir Reçus fiscaux.

8. Promesse de don liée​

Affiché uniquement si le paiement honore une promesse :

ChampDétail
Promesse rattachéeLien vers la fiche promesse
Montant attribuéPart du paiement imputée à cette promesse
Reste à honorerSolde restant de la promesse après ce paiement

9. Abonnement parent​

Affiché uniquement si le paiement est issu d'un abonnement récurrent :

ChampDétail
AbonnementLien vers la fiche de l'abonnement parent
Numéro de la mensualitéEx : « 7e prélèvement sur 24 »
Date de l'abonnementDate de création de l'abonnement

Voir Paiements issus d'un abonnement.

10. Commentaire​

Note interne saisie à la création du paiement (numéro de chèque, contexte, banque émettrice, etc.). Visible uniquement par l'équipe administrative.

11. Historique des modifications​

Toutes les actions effectuées sur ce paiement depuis sa création :

InformationDétail
Date / heureQuand l'action a eu lieu
AuteurQuel administrateur a effectué l'action
ActionEx : « Reçu fiscal régénéré », « Contact changé », « Raison modifiée », « Remboursement initié »

Cet historique est conservé indéfiniment pour audit.

Actions disponibles dans le panneau​

En haut à droite du panneau, l'icône crayon (Modifier) ouvre un menu déroulant. Les options varient selon le contexte :

ActionConditions d'apparition
Changer le contactToujours
Changer la raisonToujours
Attribuer des promesses de donsContact lié + promesses ouvertes existantes
Modifier le reçu fiscalReçu déjà émis
Ajouter un reçu fiscalPas encore de reçu
Régénérer sur montant totalReçu existant inférieur au montant du paiement
Renvoyer le reçu fiscalReçu émis + email donateur renseigné
Rembourser le paiementPlateforme Stripe + statut Validé
Supprimer le paiementSource manuelle uniquement
Finaliser le paiementBorne / Tap-to-Pay sans donateur complet

Voir le détail de chaque action :

Fermer le panneau​

Cliquez sur la croix × en haut à droite, ou cliquez n'importe où dans la liste à gauche. Vos filtres et votre position dans la pagination sont conservés.

Lire le détail à voix haute (audit, partage)​

Le panneau étant un résumé exhaustif, c'est le bon endroit pour :

  • Faire un point téléphonique avec un donateur qui questionne un paiement
  • Justifier un encaissement à votre trésorier
  • Préparer une explication pour le commissaire aux comptes
  • Vérifier qu'un paiement reçu en main propre a bien été correctement saisi

Aller plus loin​