Créer un livret
Un livret est un sous-conteneur budgétaire dédié à un projet, un fonds ou un poste de votre communauté. Créer un livret vous permet d'isoler les entrées et sorties liées à ce projet, sans qu'elles se mélangent à la Caisse principale.
Quand créer un livret ?
| Situation | Exemple de livret |
|---|---|
| Vous lancez un projet de travaux | Livret « Rénovation salle de prière » |
| Vous voulez tracer une aide sociale | Livret « Aide aux familles en difficulté » |
| Vous accumulez un fonds de réserve | Livret « Réserve de précaution » |
| Vous gérez un fonds spécifique (bibliothèque, cuisine…) | Livret « Bibliothèque » |
| Vous voulez suivre un don affecté d'un mécène | Livret « Fondation Cohen-Lévy » |
Si votre projet a un objectif financier public (« 10 000 € à collecter ») et que vous voulez le présenter aux donateurs avec une page dédiée, créez une cagnotte plutôt qu'un livret. La cagnotte génère automatiquement son livret dans le Budget. Voir Cagnottes.
Le livret pur reste un outil interne, sans visibilité publique.
Avant de commencer
Vous aurez besoin de :
- Un nom clair pour le livret (visible par tous les administrateurs)
- Éventuellement une description interne (vos notes personnelles)
- La permission
gestionsur le module Budget
Procédure
- 1
Ouvrir le module Budget
Dans la barre latérale, cliquez sur Budget.
- 2
Cliquer sur « Créer un Livret »
En haut à droite du sous-header, cliquez sur le bouton Créer un Livret (couleur cyan). Une fenêtre de saisie s'ouvre.
- 3
Saisir le nom
Dans le champ Nom, indiquez un libellé court et explicite. Ce nom apparaîtra sur la carte du livret et dans toutes les listes.
Exemples : « Rénovation 2026 », « Aide aux familles », « Fonds bibliothèque ».
- 4
Ajouter une description (facultatif)
Le champ Description est destiné à vos notes internes. Il n'est visible que par les administrateurs ayant accès au Budget.
Exemple : « Livret ouvert en mai 2026 pour collecter les dons fléchés vers les travaux de rénovation. Objectif interne : 50 000 €. »
- 5
Valider
Cliquez sur Valider. Le livret est créé immédiatement et apparaît dans la grille des cartes.
Et après la création ?
Une fois le livret créé, il est vide (solde à zéro). Pour qu'il commence à recevoir des fonds, vous avez deux options :
| Option | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Lier des paiements au livret | Quand vous saisissez un nouveau paiement (don, cotisation), choisissez ce livret comme raison. Voir Lier un paiement à un livret |
| Transférer depuis un autre livret | Pour déplacer une somme existante (par exemple depuis la Caisse principale). Voir Transférer des fonds entre livrets |
Cas particuliers
Livret dans une association précise (multi-organisation)
Si votre compte gère plusieurs associations, le livret est créé dans l'association actuellement filtrée :
- Si le filtre est sur « Toutes les Associations » : le livret est rattaché à l'association principale par défaut
- Si le filtre est sur une association précise : le livret est rattaché à cette association
Pour créer un livret dans une autre association, filtrez d'abord sur l'association concernée, puis cliquez sur Créer un Livret.
Création non disponible (permission manquante)
Si vous ne voyez pas le bouton Créer un Livret, c'est que votre compte n'a pas la permission gestion. Demandez à un administrateur principal de vous attribuer le droit dans Permissions. Voir Permissions.
Doublons de noms
Unisoft n'empêche pas la création de deux livrets avec le même nom. Pour éviter les confusions, ajoutez un détail distinctif :
- ❌ « Rénovation » + « Rénovation »
- ✅ « Rénovation salle 2025 » + « Rénovation salle 2026 »
Bonnes pratiques
- Nommez court mais explicite : le nom doit être compréhensible en un coup d'œil
- Préfixez par un thème si vous avez beaucoup de livrets : « TRAVAUX – Rénovation », « TRAVAUX – Toiture », « SOCIAL – Aide familles »
- Un livret par projet, pas un par dépense : sinon votre Budget devient illisible
- Archivez les anciens livrets pour garder une vue propre : voir Archiver un livret