Modifier un livret
Vous pouvez modifier le nom et la description d'un livret existant sans toucher à son historique d'opérations ni à son solde.
Ce que vous pouvez modifier
| Champ | Modifiable ? | Impact |
|---|---|---|
| Nom | ✅ Oui | Renommage immédiat dans toute l'application |
| Description | ✅ Oui | Note interne mise à jour |
| Solde | ❌ Non | Toujours recalculé à partir des opérations |
| Historique des opérations | ❌ Non | Préservé tel quel |
| Liens avec les paiements | ❌ Non | Les paiements existants restent attribués au livret |
Le solde d'un livret est toujours la somme algébrique de ses opérations. Pour modifier un solde, vous devez agir sur les opérations elles-mêmes (transferts, charges, ajustements) — pas sur le livret.
Procédure
La modification d'un livret se fait via la même fenêtre que la création. L'accès se fait depuis les vues d'administration des livrets de votre organisation.
- 1
Ouvrir la fenêtre d'édition du livret
Selon les permissions et la configuration de votre organisation, l'édition d'un livret existant peut se faire :
- Depuis la vue des équipes de campagne ou de cagnotte si le livret a été créé dans ce contexte
- Depuis la gestion des livrets dédiés pour les livrets que vous avez créés manuellement
- 2
Modifier le nom
Dans le champ Nom, ajustez le libellé. Évitez les renommages fréquents : un nom stable aide à la traçabilité.
- 3
Mettre à jour la description
Dans le champ Description, ajustez les notes internes. Utile pour préciser le contexte (date d'ouverture, objectif interne, responsable du livret).
- 4
Valider
Cliquez sur Valider. Le livret est mis à jour immédiatement. Une notification de confirmation s'affiche.
Effet d'un renommage
Quand vous renommez un livret, le nouveau nom s'affiche immédiatement :
- Sur la carte du livret dans la page Budget
- Dans tous les menus déroulants où ce livret est sélectionnable (formulaire de paiement, transfert, etc.)
- Dans la liste des opérations où ce livret apparaît comme source ou destination
- Dans les exports générés après le renommage
Les opérations déjà créées continuent d'afficher le nouveau nom (Unisoft référence le livret par son identifiant interne, pas par son nom).
Cas particuliers
Renommer un livret de cagnotte ou de campagne
Les livrets générés automatiquement par une cagnotte ou une campagne portent le nom de l'entité parente. Pour les renommer, modifiez le nom de la cagnotte ou de la campagne dans le module correspondant :
La Caisse principale ne peut pas être renommée
La Caisse principale est un livret système. Son nom est fixe (« Caisse Principale ») et ne peut être modifié.
Bonnes pratiques
- Évitez les renommages fréquents : un nom qui change tous les mois rend la lecture historique difficile
- Préfixez plutôt que de renommer : si un projet évolue, créez un nouveau livret plutôt que de transformer l'ancien
- Documentez dans la description plutôt que dans le nom : la description peut être longue, le nom doit rester court